Chris Lee
@ViewsOfChris
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加入 March 2023
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2024 年以来发生的事情不同寻常——AI 对 HBM 的需求不仅终结了下行周期，更从根本上改变了供需结构的逻辑。
传统周期逻辑的时间窗口被 AI 需求的结构性扩张大幅拉长。
存储赛道的故事，已经不再是"哪个季度 DRAM 价格涨跌多少"。它变成了三个嵌套的问题：谁在赚 AI 的钱（AI 含金量）、这笔钱能持续多久（LTA 覆盖率）、以及市场是否已经正确定价这两者的结合（估值倍数的分化）。
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