shu fen
@shufen46250836
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加入 January 2023
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今天A股受到地缘局势的动荡，指数小幅回调，量能来到了2.8万亿，放量回调，板块切换风格极致，明显有大资金避险离场了
今天光模熄火，白酒消费起来了，不过电源设备，商业航天，电子布走的还好，中原内配涨停，我的电源设备三小龙，如今就剩下华明没有走出来了，继续不断T，耐心等待
昨晚美股表现不错，存储由大涨，海力士财报相当炸裂，美光也是光！
今天盘前有点压力，原因是美伊谈判那边又开始互相给压力测试了，特斯拉财报中规中矩，有好也有坏，盘后股价下跌，是市场对现金流的担忧，对整个科技板块的影响范围较小
昨晚买了点德州仪器和 $ON ，主要逻辑是看到了英飞凌的表现，半导体上游材料涨价会有不错的受益机会，押注德州仪器的财报不会太差，有改善的预期，总算押对了一次
目前市场开始回归理性，生物医药领域资金逐步回流，AI硬件领域预期差的交易模式正在进行时，什么是预期差交易？简单理解就是非对称性共识，之前没有计价好的预期，
比如之前半导体上游材料内卷严重，那现在供需反转，盈利增速高了，对应的核心股就跟着演绎业绩 + 估值的戴维斯双击。
多去这些领域找一下，这是硬件领域二阶行情的重点。
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今天A股站在4100点，量能来到了2.6万亿，如果这个量能能维持一阵，4200点有望
伴随量能放大，创业板又一次成为了龙头，通信、电源设备、AI材料等纷纷拉涨，市场赚钱效应集中在行业基本面强的板块
A股后面也不太可能普涨，要么市场继续抱团强势板块做轮动，要么高切低去大盘股，所以在思路上就是低吸高抛
今天T出了一点CCL概念股，这一轮涨太多了，电子布的中期行情仍然没有结束，炒作完普通布，下一步也轮到高端布了
昨晚的美股三大指数震荡整理，和周一的观点一样，现在的美股是轻指数重个股的阶段，不信你看ALAB、MRVL甚至甲骨文的行情反馈多好呀
地缘局势目前已经不再是绝对的市场主线了，科技领域很多标的涨的太多了，要学会适度放手……
存储、光模块、液冷虽然基本面仍比较强硬，但里面资金想出来的意愿很强，这些领域在当前阶段再去介入性价比太低，如果有较大仓位见好就收，慢慢卖
黄金白银目前在较窄区间震荡，这是选择方向的静默期，黄金波动率已经回到了年内低点，拥挤度也已经来到了合理偏低的水平，金银并没有远离市场，而是在等待目光重新聚焦……
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