老马投资研究
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研究AI/半导体/机器人等科技产业周期和产业链投资机会
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根据 SK集团 会长 #崔泰源# 在济州论坛上的最新发言，2027年全球 #人工智能# #半导体# 需求预计将比2026年激增60%–100%，整体 #存储芯片# 需求也将增长至少50%–60%。
崔泰源警告称，由于全球企业疯狂抢购，明年市场的新增供应量“几乎为零”，供需缺口的持续扩大可能导致存储芯片市场陷入“一片混乱”的极端局面。
崔泰源发言核心要点
1.供需严重失衡：在需求爆发的背景下，明年几乎没有半导体企业能够实现有意义的产能增量，供需缺口恐将进一步扩大。
2.警惕“芯片通胀”：崔泰源直言当前存储芯片价格处于“非正常高位”。他强调盲目限制扩产以维持高价并非良策，若价格持续飙升引发通胀，半导体行业必将遭到反噬。
3.产业链新瓶颈：继能源和电力设备之后，材料供应（如电线及海底电缆短缺）与设施建设将成为制约产业发展的新瓶颈。
4.上升至国家安全：多国政府已加入争抢存储芯片供应的行列，半导体已成为关乎国家竞争力与经济安全的“核心资产”。#SK海力士# ($SKHY)
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