WangNextDoor(@WangNextDoor2):美股存储最近跌得很凶，美光连着两次单日跌差不多 4 个点，很多人都在问是不是见底、能不能抄底。业内看法是 AI 长期需求逻辑没变，就像当年电气化、摩尔定律拉动经济一样，算力、数据、存储的需求还有大空间。摩根大通的思路很务实：先盯美股七巨头，顺着他们的供应链，挑供货占比最高、确定性最强的上游。周期股抄底，比赌低点更重要的是找清楚需求锚。NFA

10hours ago

美股存储最近跌得很凶，美光连着两次单日跌差不多 4 个点，很多人都在问是不是见底、能不能抄底。业内看法是 AI 长期需求逻辑没变，就像当年电气化、摩尔定律拉动经济一样，算力、数据、存储的需求还有大空间。摩根大通的思路很务实：先盯美股七巨头，顺着他们的供应链，挑供货占比最高、确定性最强的上游。周期股抄底，比赌低点更重要的是找清楚需求锚。NFA