Fiona ❤️& ✌️(@nft_hu):下跌中，我其实思考了很多。在这个位置，如果止损卖出，然后呢？我会买其他板块么？房地产医疗金融板块？我想了又想，真的觉得这些板块对我的吸引力在此刻是有限的。AI的诱惑力和渗透率是真实巨大的。他是对我而言的主线剧情。所以我没有改变持仓，我的仓位仍然紧紧围绕着AI半导体行业: 1️⃣存储的需求是真实的，第一性的，增长的。确实好的公司不一定等于好的股价，但这么本质性利好且高速增长的，很难扔。 2️⃣光通讯: 带宽，信息数据传播的速度和损耗是发展必然考虑的核心因素。现在市场的争论主要是 CPO NPO XPO。良率和工程化问题交给工程师们吧，我们来买无论哪种方案都会受益的公司。 3️⃣半导体设备和材料: 上游的上游，capex不可避免流向。 4️⃣功率半导体和电力设施: 所有板块里，这是我最不确定的一个。因为我买的标的都是800VHDC密切相关的。而目前显示400V HVDC 的推进明显快于 800V，后者仍处于验证、样机和小量出货阶段。800V的增长期目前来看怎么也得到2027年了。

2026.07.22 06:33

下跌中，我其实思考了很多。在这个位置，如果止损卖出，然后呢？我会买其他板块么？房地产医疗金融板块？我想了又想，真的觉得这些板块对我的吸引力在此刻是有限的。AI的诱惑力和渗透率是真实巨大的。他是对我而言的主线剧情。所以我没有改变持仓，我的仓位仍然紧紧围绕着AI半导体行业: 1️⃣存储的需求是真实的，第一性的，增长的。确实好的公司不一定等于好的股价，但这么本质性利好且高速增长的，很难扔。 2️⃣光通讯: 带宽，信息数据传播的速度和损耗是发展必然考虑的核心因素。现在市场的争论主要是 CPO NPO XPO。良率和工程化问题交给工程师们吧，我们来买无论哪种方案都会受益的公司。 3️⃣半导体设备和材料: 上游的上游，capex不可避免流向。 4️⃣功率半导体和电力设施: 所有板块里，这是我最不确定的一个。因为我买的标的都是800VHDC密切相关的。而目前显示400V HVDC 的推进明显快于 800V，后者仍处于验证、样机和小量出货阶段。800V的增长期目前来看怎么也得到2027年了。

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