Photon Capital
@PhotonCap
Seeing tech through a different wavelength. Photonics & semiconductor research
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메모리에 대한 관심이 여전히 살아있다는 시그널!
창신메모리 현재 시가총액 약 700조 원
26년 예상 매출 약 45조 원
26년 예상 영업이익 약 26조 원
하이닉스 현재 시가총액 약 1,250조 원
26년 예상 매출 약 350조 원
26년 예상 영업이익 약 280조 원
미국 프리미엄도 아니고 차이나 프리미엄이냐 이제.....
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최태원 '주가 우상향' 조언 먹혔나…SK하이닉스 ADR 8% 급등 < 국제뉴스 < 기사본문 - 연합인포맥스
@PhotonCap 광학반도체 섹터 전체에 수요 사이클이 여전히 강하다는 신호!! 감사합니다 포톤좌~ TGIF!!
@PhotonCap 증류도 사실상 복제의 영역에 들어온 걸까... 싶기도 합니다.
최태원 ＂AI, 묻는만큼 일해…일하는 방식 재설계 필요＂ (출처 : 네이버 뉴스)
네이버, 'ICML'서 AI 풀스택 연구 성과 선보여 < 보도자료 < AI 기업 < AI산업 < 기사본문 - AI타임스
상부상조..?
포톤캡님의 Semi-Analysis글을 Semi-Analysis가 재게시함
ㅋㅋㅋㅋㅋ
삼성전자, 앤트로픽 AI칩 파운드리 수주…테슬라·엔비디아 이어 연속 낭보 < 전자/전기 < 산업 < 기사본문 - 뉴스웍스
결승은 프랑스랑 아르헨티나
축구 모르는 사람도
이해가 안된다는 어제자
노르웨이 vs 잉글랜드 경기 한 장면.
외국인 반응
"자존심 때문에 팀을 탈락시킨 장면"
실리콘포토닉스는
패키징 뿐 아니라 테스트가 가장 큰 병목이기에, AI, adv pkg 로 갈 수록, 테스트장비를 계속 주시하고 강조하고 있습니다.
장비주 사야겠제?
1. 찐 수혜는 '검사·테스트 장비' 섹터임
AI, HBM, 첨단 패키징 스펙이 올라갈수록 미세화 공정이 빡세져서 수율 잡기용 검사 및 테스트 장비 수요는 계속 늘어남.
특히 전공정 계측이랑 후공정 메모리 테스트는 국산화율이 1~10% 수준이라 국산화 성공 시 먹을 파이가 엄청 큼.
게다가 해외 장비업체들 납기가 12~24개월까지 늘어진 상황이라, 국내 장비사들이 대체해 들어갈 기회가 열렸음.
2. 가격 폭등하니까 제조사들 설비투자(CAPEX) 영끌 중임
공급이 수요를 못 따라가니 2분기 DDR5 계약가격은 폭등
단가 올라가고 마진 남으니까 삼전, SK하이닉스, 마이크론 3사의 2026년 설비투자가 전년 대비 16% 증가함. 특히 마이크론은 70% 이상 지르는 중임.
AI 메모리 캐파 정형화를 위한 증설이 결국 장비사들 발주 증가로 이어지는 구조임.
이 모든 게 AI발 반도체 장비 슈퍼사이클 때문임
AI 서버 하나 만들 때 기존 서버 대비 DRAM은 8~10배, NAND는 3배 넘게 갈아 넣어야 함.
칩 메이커 3사가 HBM이랑 고성능 DDR5 생산에 라인을 몰빵하니까, 일반 레거시 메모리는 오히려 공급 부족이 떴음.
지금 시장 메모리 재고는 4주 수준으로 적정 안전재고의 절반 토막이고, HBM 공급 부족률은 지속
- 화월지웬언 자오잉/ 궈진증권 만자이펑 발췌
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삼성파운드리에 관한 글을 포스팅 예정입니다.
친구녀석이 이걸 사줬네요.
구하기 힘든가요? 더 구매하여 가족들 나눠주고싶은데 품절이라네요
월드컵 아직 하고있네요,
사실 월드컵 존재를 까맣게 잊고 있었던...
한국이 조별리그에서 빨리 탈락한 탓일까요.
예전엔 그래도 강팀들 잘 챙겨보긴 했는데 🤔🤔🤔
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중국 정도 스케일이면 국내 학술지만 갖고도 충분히 유의미한 교류가 가능할 듯
