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早上好，我的中国兄弟姐妹们。 今天是时候让“思考猫”从沉睡中醒来，再次向新高发起冲击了。 只要心怀信念，我们定能携手共赢。 thinking-cat:native

早评，美股7姐妹内讧：存储龙头历史新高，科技巨头两月新低——A股存储怎么看？ 昨晚美股，冰火两重天。 美光财报炸裂。盘后暴涨15%，历史新高，单日成交975亿美元天量。闪迪更狠，21%。西数小涨4.9%。 注意一个现象：龙头涨得最猛，后排反而最少。为什么？赢家通吃。 美光财报里有个细节，是整个存储逻辑的核心——16份SCA战略长协，期限五年，锁到2030年底，照付不议，客户还要交220亿美元现金担保金。这是什么概念？卖身契。不拿货也得给钱。 HBM这个东西，不签高价长协就拿不到货。而能签这种协议的，全球只有三家：美光、海力士、三星。后排厂商只能赚中低端DRAM和NAND的钱。长鑫可以摸着美光过河，但首先得看清楚，对面的河究竟有多宽。 所以A股那些还在喊"闪迪要跌掉99%市值"的人——你们对世界的认知，是不是还停在大清朝？ 苹果顶不住了。6月25日正式宣布上调Mac和iPad共14款产品价格，MacBook Air直接从1099美元涨到1299美元，iPad Pro从999美元涨到1199美元，涨幅15%到25%。 库克原话："我们从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多。"iPhone暂未调价，但声明里留了口子——"开始"涨价，后续还有。 这就是现实：美光拿走了议价权，苹果只剩涨价权，消费者什么权都没有。 但另一边，在美光超预期财报的威慑下，苹果、英伟达、微软、亚马逊、Meta、谷歌，7姐妹里其余全部创了两个月以来的新低。存储超强，把科技巨头全部压成了成本承压方。美股版的"存储崩老头"，就这么发生了。 存储这个行业，至少未来两年，不是周期股逻辑了。不用担心过剩，不用担心内卷。长协+产能硬约束+AI需求持续爆发，三重锁死供给。供需紧张明确延伸到2027年之后。 然后说说今天A股存储怎么看，这才是重点。 美股涨得这么上头，是不是明天就应该冲存储？ 不一定，甚至可能完全相反。 现在A股存储板块的关键变量不只是美股，还有韩股。三星、海力士那边，杠杆散户堆积，随时是火药桶。一旦早盘看到韩股存储崩了，A股存储大概率跟着出货兑现。 看盘口诀记住：美股暴涨+韩股暴跌=A股只跟跌，不跟涨。 所以今天开盘先看三星海力士的动向，再决定存储仓位。不要被昨晚美光的涨幅冲昏头，完全可能是陷阱。A股小散，要用美股定映射，用韩股防小人，还要小心政策的刀和公司的雷。 真的太难了。

我发现一个有意思的现象：同样是一个家里长大的兄弟姐妹，各自成家后，姐妹之间总是比较亲近，来往频繁；相比之下，兄妹、姐弟或是兄弟之间来往比姐妹之间来往亲密程度就稍逊一筹，差了那么点意思。本是同根生，感情却各有不同。 小时候，大家同吃一锅饭、同住一个屋檐下，打打闹闹、亲密无间，不分你我、不分远近。那时总以为，手足之情会一辈子一成不变，无论长大、无论成家，永远是最亲的一家人。 可年岁渐长，各自娶妻嫁人、成家立业，有了自己的小家庭、自己的柴米油盐，人与人之间的距离和心境，就悄悄发生了改变。 兄弟长大，多是各自为生活奔波，为养家立业奔波。男人成家后，大多扛起生计重担，性格内敛不善倾诉，见面只剩寒暄客套。平日里各忙各的事业，各顾各的家庭，少有贴心闲聊、少有情绪倾诉。加上各自娶妻，有了枕边人、有了小家顾虑，牵扯太多人情分寸、利益权衡，慢慢就生出了距离感。不是不亲了，是生活琐碎、世俗顾虑，冲淡了年少的纯粹。 而姐妹不一样。 女人一生的苦楚、软肋、心事，只有姐妹最懂、最共情。 出嫁后的委屈、育儿的辛苦、婆媳的相处、生活的琐碎、成年人的压力，这些藏在心底、不敢跟父母说、不愿跟爱人提、外人更无法理解的情绪，唯独姐妹可以娓娓道来。 姐妹之间，没有太多利益算计，没有太多客套分寸。 难过时可以互相安慰，难处时可以互相搭把手，开心时彼此分享，低谷时彼此撑腰。 逛街聊天、家常琐碎、冷暖牵挂，岁岁年年，从未疏远。 更通透的真相是：兄弟长大后是家人，更是外人；姐妹长大后，既是亲人，也是知己。 兄弟各自成家，终究是各立门户、各奔前程； 姐妹彼此牵挂，岁岁年年、冷暖相依。 但不管是兄弟的内敛，还是姐妹的温热， 归根结底，都是血脉相连的至亲。 半生走过才明白： 手足一场，是这辈子最深的缘分。 不求朝夕相伴，只求各自安好； 不求频繁相聚，只求平安顺遂。 世间最珍贵的缘分，莫过于： 此生有缘，同为骨肉，一世牵绊，一生相亲。

蔡崇信找了个年轻女朋友，但人上了年纪又有钱，还是不要找年轻的小红书集美了——床上被嘲笑，床下没地位，天天被盼着挂掉。 问个几点回家都要被上课，何苦呢。 原配大多数时候是最好的，尤其是共沐风雨走出来的，共同记忆取代不了。 再说了，小红书姐妹很难找么？我跑一个月外卖就能找一个你信不信？

日本有个老头，叫野崎幸助，一辈子砸了快4亿人民币，睡了4000个女人。 他不是天生富豪，这人出身特别普通。1941年生于日本和歌山县田边市，家里七个兄弟姐妹，他排老三，家境差得叮当响，初中毕业就被迫辍学谋生。 他没什么文化，却特别会钻空子。二十多岁时，他盯上了当时没人敢做的避孕套生意，专门挑丈夫不在家的家庭主妇上门推销，甚至敢当场演示用法。 这波操作让他赚得盆满钵满，月收入是当时普通上班族的3倍。手里有了钱，他又转头搞金融、做房地产，慢慢在当地攒下数十亿日元身家，成了小有名气的巨富。 有钱之后，野崎幸助就彻底飘了。他毫不掩饰自己的风流，甚至给自己安了个“纪州唐璜”的外号，2016年还专门出了本自传，直言自己和4000个女人有过纠葛。 自传里写，他在这些女人身上花了30亿日元，折合人民币差不多1.8亿。算上平时的应酬、送礼，一辈子砸进去的钱，确实快够4亿了。 他对钱看得很淡，淡到有点离谱。2016年，一个和他交往的27岁女人，偷了他6000万日元的现金和珠宝，换成人民币快360万。 有人问他生气不，他满不在乎地说，这点钱对他来说就是几张纸片，还说这事儿算是个不错的经验。这话一出来，在日本瞬间火出圈，也让更多人知道了这个风流老头。 野崎幸助一生结过三次婚，前两任妻子都是陪酒小姐，两段婚姻加起来也没撑过20年，最后都以离婚收场。 2018年，77岁的他又动了结婚的心思，这次娶的是比自己小55岁的须藤早贵，两人是在高级约会俱乐部认识的。婚后，他每月给女方6万人民币的生活费，本以为能安度晚年。 没想到，这场婚姻只维持了3个月。2018年5月，他被保姆和须藤早贵发现倒在自家卧室沙发上，已经没了呼吸。尸检显示，他体内有超过致死剂量的兴奋剂，身上却没有注射痕迹，警方直接定性为谋杀。 所有嫌疑都指向了须藤早贵。警方查到，案发当晚只有她和野崎幸助共进晚餐，野崎死后，她还悄悄转走了约228万人民币的财产。 更可疑的是，她手机里有大量搜索记录，全是和兴奋剂、杀人相关的内容。2022年，警方正式逮捕了她，所有人都以为这案子板上钉钉。 可没想到，2024年法院却判了须藤早贵无罪。理由是证据不足，无法排除野崎幸助自行误服兴奋剂的可能，哪怕所有间接证据都指向她，也不能定罪。 野崎幸助的身后事也没清净。早在2013年，他就立了遗嘱，要把全部财产约8000万人民币捐给家乡田边市。 可他的家人不乐意，2021年起诉要求确认遗嘱无效，还说他立遗嘱时神志不清。与此同时，他的两家公司也被启动了破产程序，巨额遗产成了各方争夺的焦点。 其实说到底，野崎幸助的一生挺唏嘘的。从底层推销员白手起家，赚了别人几辈子都赚不到的钱，却把日子过成了一场闹剧。 他以为有钱就能买到一切，沉迷美色、挥霍无度，到最后落得横死家中、遗产纠纷不断的下场。 这不是什么值得炫耀的事，反而提醒大家，财富从来不是放纵的资本。不管赚多少钱，守住本心、行得正坐得端，才能真正安度一生

今天看了《奥德赛》，一句话总结就是： 唯物主义者拍摄的神话实在太无聊了。 你要是没看过原著，同时又是诺兰的粉，那就去看吧。 如果你是冲着奥德赛这部经典神话去的，那就别看。 没有奇幻、没有想象、没有神、更没有奥德修斯的智慧和狡诈。只有无尽的灰色的大海和黑沙滩，压抑沉闷疏离。 故事不像是发生在古希腊的地中海，而像是中世纪的苏格兰。虽然人们嘴上说着宙斯律法和波塞冬，但古希腊的英雄变成了充满内疚，带有原罪感的基督徒。 许多人说黑海伦占的戏份很少，不影响大局。说这话的人一定从未了解过原著故事。诺兰通过更改海伦的设定改编了整个故事的基础。 在诺兰版的奥德赛中，海伦不仅黑，而且有个双胞胎姐妹，海伦的姐妹嫁给了阿伽门农。阿伽门农几乎是整部剧中核心的反派。因为个人野心发动了特洛伊战争，不惜献祭了自己的女儿，最终落得被自己的妻子杀死的结局。 在原著中，阿伽门农作为希腊军首领，虽然顺利归乡，但被情人和妻子合谋杀害。他是作为奥德修斯归乡的对比和警示存在的，代表即便归乡了也不意味着旅程就结束，要警惕那些心怀叵测的觊觎之人。 在诺兰的改编之下，特洛伊战争不再是因为特洛伊王子违反宙斯法则强抢海伦而引发的，而是阿伽门农为了抢夺贸易路线而刻意发动的，这直接定义了整个希腊军在特洛伊战争中的侵略地位。 于是，诺兰版的奥德修斯从一开始就因为特洛伊木马计而内疚。他一直念叨，因为这么一个小伎俩毁了特洛伊城。战争创伤就此围绕他整整20年的旅程。 但我实在无法共情这一点。战争已经打了10年，这十年里有哪一场战役是和平没有杀戮的吗？古希腊时期的战士，需要到最后攻陷特洛伊城才意识到战争的残酷吗？特洛伊木马计是战争的终结，而不是开始，你这个时候说后悔是不是晚了点？ 原著中的奥德修斯是古希腊神话中性格最复杂最多面的人物之一。 一方面，奥德修斯最大的魅力首先是智慧与狡诈。这不是一个用蛮力取胜的人，人家靠的是脑子。这也是战神雅典娜偏爱他的原因。其次，奥德修斯是非常执着和坚韧的，这20年无论诸神如何折磨折腾他，他从来没忘记过归乡，从来没忘记自己的妻儿。 另一方面，奥德修斯又是自负和傲慢的。他总是吹嘘自己的特洛伊木马计，无法忍受作为无名氏战胜独眼巨人，炫耀自己的名字，结果导致波塞冬的惩罚——无法顺利归乡。 同时，奥德修斯作为古希腊的英雄战士，有着冷酷与仁慈并存的复杂人性。对敌人极为残忍，而对忠诚者异常温情。 这不是一个人格完美的英雄。正因如此，这20年的归乡路就是奥德修斯的人生修行，从聪明狡诈自负傲慢，蜕变为坚韧不拔隐忍克制。 你能想象这是3000年前的荷马笔下的人物吗？如此复杂生动。 而今天诺兰的改编让这个人成为性格二维扁平毫无吸引力的PTSD老兵。所有属于奥德修斯的光彩都不见了。甚至20年回不了家是因为他不想回，哎，真是太无语。 更重要的是，诺兰的改编让奥德修斯的行为逻辑不再合理。如果你从一开始就因为自己的计谋让特洛伊城被毁而感到内疚，那么你为什么在已经逃离之后还要射杀独眼巨人？为什么在最后战役的时候大开杀戒而不是展示你的仁慈？这20年你到底学到了什么？ 在原著中，奥德修斯之旅就是一个人的人生之旅，人生不以目的地为终点，人生在于过程。所以当奥德修斯抵达伊萨卡，夺回了王位。属于他的人生旅程并没有结束。他和波塞冬的梁子还没了，他需要深入无海之地，将对海神的敬畏之心带去那里。这是荷马留下的伏笔。这是人和神之间的契约。 而诺兰版中，奥德修斯在明知海民将骚扰城邦的情况下，将王位让给了依旧还没自立的儿子，带着老婆去无海之地祭奠战友，因为他自觉亏欠战友，因为他的木马计。我该说什么呢？被内疚情绪包围的人真的永远做不出正确的选择。 至于服化道、摄影技巧、画面......怎么说呢，毕竟2.5亿美金的投资呢，这是应该的吧？坦白说独眼巨人、斯库拉六头怪、瑟曦把人变成猪......这些魔幻场景你真的没办法说有多惊艳，毕竟指环王、权游、诸神之战、哈利波特、神奇动物......已经展示过够多奇幻场景了。 归根结底，唯物主义者不具有精神灵性，真的放过这些神话吧。