Google AI Studio安卓版开启预注册 谷歌正式将网页端开发环境 Google AI Studio 搬上手机。目前，该应用的 Android 版已在 Google Play 商店上线并开启预注册，主打让用户通过手机自然语言交互，随时随地进行「Vibe Coding」。 官方应用介绍指出，灵感不会专门等你坐到办公桌前，它往往出现在沙发上、公交上或半夜里。移动版 AI Studio 的核心定位，就是帮你立刻抓住这些火花并转化为现实。 #AI# #AIAgent#

【重要提醒】所有翻墙使用谷歌服务尤其是在大陆的，马上停止使用手机端所有的谷歌服务，因为Gemini4发布了，后续将开放给所有付费用户，而印度jio中国白嫖用户过多，为防止资源紧张，本周已经升级了ip地区判定，身边过半的人全部被送中，我自己的一个vps的ip也被送中，总结起来就是用手机服务就送中，不要心存侥幸。 马上停用手机所有谷歌服务，只用电脑端，目前我还安全，坚持过这一段。一定关定位服务。 PS：vps挂wrap也没用，实测目前美国洛杉矶地区wrap地址正在被大批送中，使用不稳。其他地区估计也不乐观，大陆指纹只要匹配上了当前ip即被污染送中，且你换ip大概率很快又被送中。 建议大家多学习一下如何加固隐私保护，不会就问问ai（别问gemini）

[功能汇总] 谷歌发布 #Android17# 预览版，深度集成 AI 服务，安卓系统里的 AI 服务现在被命名为 #Gemini# Intelligence。安卓系统将通过深度集成 Gemini 转型为智能系统，具备主动式和设备端 AI 功能，帮助用户快速通过 AI 执行各类操作。查看详情：

谷歌Q2财报解读：业绩爆涨却大跌，暗藏AI算力核心信号？ 谷歌最新财报营收1198亿美元、同比增24%，业绩超预期，但盘后股价大跌近5%。 市场抛售并非基本面走弱，而是担忧短期大额资本开支，这份财报也暗藏全球AI算力链的核心机会。 一、利润有水份，账面亮眼，真实业绩符合预期 财报每股收益9.11美元、同比暴涨294%，看似亮眼，实则含水严重。 980亿美元收益来自所持公司股权账面浮盈，并未实际落地。 剔除浮盈后，真实经营每股收益仅2.85美元，基本符合市场预期，主业并无超预期惊喜。 二、谷歌云强势超预期，进入盈利周期 本次财报最大亮点是谷歌云，彻底打消市场增速见顶的担忧： 1. 增速大幅超预期：二季度云收入247.7亿美元，同比大增82%，远高于63%-64%的市场预期，公司超预期营收近80%来自云业务。 2. 盈利模式质变：云业务利润率从20.71%提升至35.6%，彻底摆脱烧钱换增长，进入规模盈利阶段。 3. 订单储备充沛：在手订单突破5140亿美元，是全年云收入5倍多，半数订单两年内落地，锁定2570亿确定性收入。 三、新增增长曲线，自研TPU芯片正式对外开放 市场忽视的关键利好：谷歌首次开放TPU自研芯片商业化，从内部降本转向对外创收。 七代TPU已商用、八代全新发布，2026年产能100万颗、2027年增至400万颗，外部收入将于2027年集中释放，是尚未被定价的全新增长曲线。 四、股价大跌真相不是亏钱，是全力扩产能 股价大跌核心原因是资本开支大幅加码，二季度资本开支同比翻倍至449亿美元，全年预期上调，2027年仍将持续扩张。 短期自由现金流转负、股票回购暂停、债务抬升，引发市场焦虑。 但并非经营恶化，而是AI算力严重供不应求，海量订单倒逼产能扩容，属于需求驱动的良性投入。 谷歌长期现金流依旧稳健，仅需警惕后续产能折旧对利润率的压制压力。 五、A股算力产业链直接利好 全球AI算力投资迎来爆发，四大科技巨头今年资本开支超7250亿美元，明年五大云厂商有望冲刺1.2万亿，资金持续涌向光模块、AI服务器、数据中心赛道。 国内核心供应链直接受益： 1、中际旭创为谷歌800G/1.6T光模块第一大供应商，份额60%-70%，订单排至2027年。 2、新易盛1.6T产品已通过认证、批量供货，谷歌已提前锁定下半年核心产能。 六、总结 经营端超强、资本端短期承压。 市场用传统估值模型评判AI扩张期企业，属于明显错杀。 未来12-24个月，云业务增速、订单转化率、TPU商业化速度，将决定谷歌估值与全球AI算力赛道景气度。

亚马逊 & 谷歌：对南韩两强（三星/海力士）支出预计 (2026F) 1. 核心支出数据快报 (Estimated Spending) 基于 AI 服务器成本结构中存储价值量翻倍的逻辑，2026 年两巨头的采购规模估算如下： 亚马逊存储支出：300-360亿美金 谷歌存储支出：250-300亿美金. 关键变数： 2026 年初，由于 HBM 产能极其短缺，亚马逊和谷歌的采购负责人被爆出“长租韩国酒店”以寻求签下 3-5 年的长期供应协议（LTA），这可能导致实际支出超出预算。 2. 业务线深度拆解 (Segment Breakdown) SK 海力士 (海力士)：AI 溢价的绝对受益者 谷歌逻辑： 谷歌的 TPU v7 架构对 HBM 的带宽要求极高。海力士作为 HBM3E 的一号供应商，占据了谷歌 AI 加速器存储需求的 60% 以上。 亚马逊逻辑： 亚马逊的 Trainium 2 芯片正在大规模起量，海力士为其定制了专用 HBM。 利润质量： 海力士在 2026 年 1 月将 HBM3E 报价上调了 20%，两巨头为了“保量”几乎全盘接受。 三星：全能补位与 NAND 霸主 NAND/SSD 需求： 亚马逊 2000 亿支出中很大一部分用于数据中心扩建，三星在 企业级 SSD (eSSD) 领域的统治力不可替代，预计拿下两家超过 50% 的闪存订单。 HBM 追赶： 三星虽然在 HBM3E 进度上略慢于海力士，但凭借巨大的产能储备，在“通用型 DRAM（DDR5）”短缺潮中，成为了两巨头的保底供应商。 3. 供应链博弈：2026 的“预期差” (The Strategic Shift) 从“按需购买”到“长租抢货”： 往年存储属于周期品，巨头倾向于压价。但 2026 年，由于 HBM 挤占了通用 DRAM 产能，导致传统服务器内存价格飙升（Q1 报价单季涨 60%-70%）。 预期差： 亚马逊 2000 亿开支中，原本预留给存储的资金可能面临 50 亿美元以上 的超支缺口，这部分利润将直接从亚马逊的报表流向海力士和三星。 自研芯片的影响： 谷歌和亚马逊都在加大自研 ASIC（TPU/Trainium）。这意味着他们对存储的要求不再是“标准化”，而是“定制化”。海力士通过这种深度绑定，正从“供应商”变成“联合开发商”。 4. 总结：看多/看空的逻辑支点 看多存储端（三星/海力士）： 巨头们 3800 亿的总 Capex 是存储行业的强力托底。只要 AI 军备竞赛不停止，存储芯片就是最硬的通货。 看空支出端（亚马逊/谷歌）： 如此庞大的芯片支出意味着这两家巨头在 2026 年的毛利率将承受巨大压力。折旧费用的激增可能导致其 GAAP 利润在下半年出现环比下滑。 提炼结论： 2026 年，亚马逊和谷歌将合计向这两家韩国巨头贡献约 $500 - 650 亿 的营收。 以上为gemini的ai结论，我个人看好海力士三星，但是也看好谷歌，不看好亚马逊.谷歌自家ai和服务器，以及原产品之间业务闭环，自带ai飞轮.

月度复盘及展望 4月我们经历了ai板块的大涨，核心标的如intc等堪称波澜壮阔， 结合目前的市场数据与量化模型，我们将关于5月美股市场因素总结为以下四点： 1. CTA 动能：从“助燃剂”转为“阻力位” 状态切换： 过去几周 VIX 从 30 回落至 16.9，CTA 已经完成了约 800 亿美元 的补仓。这意味着这类资金的“子弹”基本打光，仓位已处于历史高位。 5月预测： 无论市场涨跌，CTA 在 5 月都将转为净卖方（预计每日流出数十亿美元）。若标普 500 回撤超过 3.75%，将触发约 500 亿至 1000 亿美元 的系统性抛售。 2. 基本面：AI 资本开支（Capex）的“双刃剑” 利好： 大科技公司（如微软、Meta、谷歌）不仅没有缩减开支，反而集体上调了 2026 年预期（约 7250 亿美元），这为硬件端（如 NVIDIA）提供了极强的业绩支撑。 风险： 市场开始从关注“AI 故事”转向关注“投资回报率”。巨大的 Capex 支出正在侵蚀企业的自由现金流，导致市场对大科技公司的评价标准变得极其苛刻（即“奖惩分明”的结构化行情）。 3. 市场环境：VIX 16.9 传递的“脆弱信号” 低波陷阱： VIX 处于 16.9 的低位说明市场目前处于“自满”状态，对利空防备不足。 反向指标： 低 VIX 意味着对冲成本极低，但同时也意味着一旦 5 月出现美联储鹰派或财报不及预期，波动率的非线性跳升将引发量化模型迅速“降杠杆”，放大跌幅。 4. 5 月行情展望：震荡与去伪存真 多空拉锯： 5 月美股将面临“业绩强劲”与“资金面撤退”的拉锯战。 季节性压力： 叠加“Sell in May”效应和养老金约 270 亿美元 的再平衡卖盘，市场缺乏进一步上攻的增量资金支持。 定调： 5 月行情以高位震荡、回撤筑底为主。AI 板块将进入“交付期”的残酷转型，只有真正能兑现利润的公司才能维持股价，而指数层面则面临中枢下移的风险。 总的来说， “买盘已尽，风险未去”——AI 的强劲业绩目前是市场的“保命垫”，但 5 月继续大涨，则可能需要更强劲的助推器。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议，dyor

现在 $MRVL 156刀太便宜，为什么看好 。 要从谷歌在 TPU 供应链上采取的“分而治之”的策略说起。 谷歌跟博通的合作是主要负责高性能训练级的TPU。 而谷歌跟 $MRVL 的合作是推理型TPU和新增的内存处理单元MPU。 很明显在AI带来的token经济时代，推理和内存是最大的需求端反超了训练需求。这个变化很快就会反馈在今年下半年的 $MRVL 财报业绩中， $MRVL 的 AI 业务刚进入爆发期，谷歌的订单（预计 2026-2027 年出货达数百万颗）对其业绩的边际拉动作用远大于博通。 同时我们可以分析一下从为什么谷歌会找 $MRVL 来合作设计推理TPU和内存MPU。 为了降低延迟，现在的AI服务器从铜互联进化到光互连，未来的硅光技术会成为主流。 而在这方面，光互连和芯片设计都精通的 $MRVL 进入谷歌 TPU 供应链就是谷歌的必然选择。对mrvl来说这本质上就是为了下一代“光电融合”架构做铺垫，不仅是在帮谷歌“画电路图”，它实际上是在推销一套“全光互连的计算底座”。在这种趋势下，芯片公司与通信公司的界限正在模糊， $MRVL 正在试图定义 1.6T 乃至 3.2T 时代的 AI 连接标准，将原本属于模块厂“#中际旭创# #新易盛# ”的一部分利润（即集成和测试的溢价）收归己有。

GM GN 距离2027年 仅剩164天 早上5点多就醒了，刷抖音学了一小时王虹搞定的挂谷猜想到底是什么。 我自己描述的话，就是拿一根没有粗细的木棍，放到桌面上挪动、转动这根木棍，让木棍朝向平面上所有方向，然后计算木棍扫过区域的占地面积，数学结论能做到无限接近于0，这是2D。王虹解决的是3D,文章结尾有个视频讲解。 顺便一起看看今天的Ai新闻 polo的AI日报 7月25日，13条精选 ⬇️ 1. Midjourney V8.2正式发布，重点提升美学质量、图像创意与个性化理解，低质量图像出现频率将显著降低。 💡Midjourney终于更新了 2. Anthropic发布Claude Opus 5，智能水平接近Fable 5但价格减半，Frontier-Bench多项测试表现亮眼。 💡Opus 5的性价比直接把Anthropic自家产品线打乱了 3. 蚂蚁百灵发布Ling-3.0-flash原生混合推理模型，124B总参数但仅激活5.1B，在传统推理、指令遵循与长文本上对标甚至超越上代旗舰。 💡蚂蚁在推理效率上的追求已经卷到了极致 4. Black Forest Labs发布FLUX 3多模态基础模型，联合训练图像、视频和音频，单次生成20秒视频带原生音频，视频预测占训练算力95%以上，与机器人公司mimic合作推进具身智能。 💡95%算力押注视频 5. Runway Agent推出自然语言工作流功能，用自然语言构建、运行或编辑基于节点的工作流。 6. 百度搭子更新支持电脑手机接力、桌面端内嵌浏览器上线，复杂任务可跨端连续执行。 💡电脑上没干完的活手机接着干 7. OpenRouter上线Classifiers测试版，支持自定义分类法自动标记每次AI请求的任务类型、部门归属、合规状态等。 💡AI调用量大了之后连账都算不清 8. 英伟达、微软和Meta联合警告应避免对开放权重模型过度监管，否则将削弱美国AI竞争力。 💡别把开源模型管死了，不然美国AI要被自己人卡脖子 9. Kimi K3在网络安全漏洞利用测试中大幅落后美国前沿模型，ExploitBench得分32.2%对比76.3%，知识蒸馏或为原因。 💡编程跑分第一但安全测试垫底，K3的偏科比想象中严重 10. 佛州男子因相信ChatGPT拒绝就医险丧命，起诉OpenAI及Sam Altman。ChatGPT-4o多次建议无需就医，致其双肺血栓引发大面积肺栓塞。 💡AI的医疗建议第一次闹出人命诉讼了，ChatGPT这个无需就医这个傻逼建议太行了 11. Anthropic联合Andon Labs发布Drone-Bench，评估AI模型自主操控无人机在室内定位追踪指定人员的能力。 💡先进的战争生产力 12. Anthropic为Claude Opus 5和Fable 5删除了Claude Code超过80%的系统提示词，新一代模型的上下文工程规则正在被重写。 💡模型越强需要的指令越少 13. Claude-thermos通过本地反向代理监控Claude Code会话，在主智能体空闲超5分钟时自动发送预热请求刷新缓存，避免重新编码费用。 💡智能体等人也能烧钱？ #AI# #人工智能#

冷知识 摩根大通已经在提醒 现在美股这个走势 越来越像九十年代末的互联网泡沫 买 AI 芯片的一路涨 给 AI 买单的一路跌 有没有隐隐约约总感觉今天不太对劲 今天最耐人寻味的不是币价 是币价的沉默 美股那边七巨头一天蒸发了 7970 亿美元 是去年四月关税暴跌以来最惨的一天 特斯拉和谷歌带头往下砸 起因一模一样 财报里 capex 狂飙 谷歌把今年资本开支指引拉到最高 2050 亿 自由现金流将迎来上市以来第一次转负 马斯克张口就是 2026 是烧钱大年 还说要尽可能快地花 华尔街突然想明白一件事 AI 的钱 花得比赚得快多了 这就像谈了很久的对象 天天跟你说未来会怎样怎样 结果一看账单 全是分期付款 心里那点浪漫 瞬间就凉了 - 有意思的是 隔壁比特币这次没跟着一起哭 BTC 稳在 65000 上方 以太软一点 1876 附近 整个下午美股哀嚎遍野 币圈这边就像个局外人 端着咖啡看戏 有分析师说得挺直白 资金从科技股里转出来 反而把加密的情绪抬到了六月以来最强 这一整个月 比特币都被拴在 AI 叙事的车上 科技股打个喷嚏 币价就发烧 今天这波却站住了 有人喊这是脱钩 我倒觉得别急着下结论 一次没跟跌不代表分手了 顶多算冷战一晚 感情里你也知道 真正的独立要看长期能不能各过各的 再叠一层 布伦特原油昨天突破 100 美元 伊朗局势升级 红海油轮被袭 宏观本来就绷着 结果币价还能稳 说明前面那波该出的货 差不多出干净了 上周还有连续五天的现货 ETF 净流入 超过 6 亿美元 别人恐惧的时候 总有人默默捡货 这剧本我们都不陌生 但也别太乐观 下周微软 亚马逊 Meta 全都要发财报 同一把 capex 的刀 还要再落三次 7 月 28 到 29 号美联储开会 现在利率在 3.5% 到 3.75% 市场定价按兵不动的概率在 82% 到 93% 之间 但会前情绪大概率放大波动 今晚的稳 别当成趋势反转 更像暴风雨之间的一口喘息 现在这个位置 既不是梭哈的点 也不是割肉的点 有仓的看住仓位别加杠杆 空仓的等美联储表态 🙂🙂 GN OVER

关于今日网传"Gate被盗170万"的消息，我们把"案件重组"一下，做时间线复原，把情况跟大家说清楚： 先说结论：这不是系统性风险及网站安全问题，目前确保全站客户资产及账户安全。针对这次事件，如下场景显示有诸多疑点，现将操作事实进行如下披露。出于隐私保护，我们对具体时间点进行了隐藏。 🔹2026-07-04：用户使用新设备发起重置手机与邮箱的请求，由于是一个新设备，为了保障用户安全，我们让用户进行了活体人脸验证，并且给用户发送了短信验证码，以及给原邮箱发送了邮箱验证码，确认用户全部验证无误后，用户操作完成了的重置安全项，同时立即给用户的原邮箱发送了通知邮件 🔹2026-07-05：用户要求解绑手机（这样就收不到手机验证码了），我们的客服对用户进行了人脸活体验证，并且要求用户提供19年指定的3笔历史交易记录证明，收到了用户提供给我们的客户本人19年多笔订单的某软件付款录屏记录，确认无误后客服执行了解绑操作 🔹2026-07-06：用户重新设置了谷歌验证码、修改了登录密码，修改了资金密码；每次修改gate都验证了用户的邮箱验证码及资金密码 🔹2026-07-07：用户在一台本人历史老设备上（Mac web端，Gate已保留完整记录）通过旧passkey登录了该账号，期间用户并未主动找到客服沟通，也未尝试改回密码、邮箱等安全项 🔹2026-07-07：用户尝试提现到一个新地址，Gate对用户进行了全面的身份验证，包括：活体人脸验证，谷歌验证码验证，资金密码验证；确认全部通过后，通过了用户的提币请求 🔹2026-07-07：用户添加这个新地址到了免验证地址，这样后续提现就不需要再经过验证 🔹2026-07-07：用户一共完成5笔提现，共折49.96 ETH， 746,475 HSK， 1,565,982 USDT 🔹2026-07-08：用户找到Gate客服反馈被盗 以上信息确保真实有效，本次披露内容均来源于平台完整后台留存操作数据，所有操作轨迹均可溯源核验。 我们也注意到这次事件在传播过程出现不少细节上的差异，希望大家在看到类似消息时多一个信息来源做参考，一起保护行业纯净、健康的发展环境，欢迎关注Gate全新股票产品。