闪迪短短1年暴涨了30倍，这告诉我们两点：1、路遥知马力。短线不赚钱甚至亏钱，中长线（1年为起点）才能走得远；2、选择大于努力。长期缺存储，永久缺电力。你只要锁定这两个领域里去投龙头，拿中长线做价值投资，回报一定差不到哪去。市场缺什么，资本就会去众星捧月什么。

闪迪终于跌到我第二次开单的位置了，今天顺手也把谷歌现货一起出了，先换成 USD1 躺一下，继续放杠杆账户。 毕竟今年汇率从7点多一路掉到6.75，光汇率这一下，其实很多人资产已经默默缩水不少了，只是很多人没认真算账。 以前总觉得放着也没事，后来发现现金不理财，真的就是慢性亏钱。现在至少 USD1 这边还有点盼头，币安又续杯活动了，持有 USD1 瓜分 1300 万美元 WLFI，一直到 6 月 12 号，每周六发放，应该会有七八个点左右的利息，比其它稳定币理财要好很多。 今年最庆幸的还是赶上了 USD1 空投活动，不然前几年辛苦赚的利润，可能都被汇率一点点吃回去了，现在我已经不太执着天天高倍冲土狗了，能稳定回血、稳定生息，其实更适合我这种普通玩家。

闪迪空单平空了 短线赚了 长空还是短空 我还是分得清的 继续拿稳英伟达和Crcl #英伟达# 看 240 以上（等5月20财报） #Crcl# 看 200 以上（拿2～3个月） 另外，还有点原油和英特尔 不构成任何投资建议

闪迪26q3营收达到了恐怖的59.5亿美金，毛利78%，净利润单季度36.1亿美金。单股收益23美金。 26q4的指引营收77.5-82.5亿美金。预期单股收益30-33美金。#SNDK# 全年pe不到10。 闪迪首席执行官David Goeckeler表示： 1.本季度标志闪迪向以数据中心为首的最高价值终端市场进行战略性转型。 2. 推进结构性更高且更具持久性盈利能力新商业模式，明确的财务承诺。 3. 凭借零负债的资产负债表、强劲的现金产生能力，为股东创造巨大的长期价值授权的股票回购计划。

存储三巨头包括闪迪跑的时间点怎么确定， 就是被市场重新定义后，pe膨胀到18-20， 清仓走人。没有发生之前都是便宜的要死。 现在按照全年利润估算都还是个位数的pe

⚡️ 朋友们，闪迪（ $SNDK ）确实把人看麻了。去年它还是 Western Digital 的附属，被 HDD 拖累，估值按周期股给，10 倍 PE 草草打发。 今年 2 月一拆分独立上市，画风突变，不到 15 个月，从几十美元涨到 1500+，市值破 2000 亿，反超母公司。2026 年年内涨幅接近 500%，隔壁 NVIDIA 才 涨 70% 多。 上周财报出来，营收同比涨 251%，毛利率 78.4%，每股收益 23.41 美元，幅超预期。不是达标，是碾压。存储也从 AI 配角，变成瓶颈级核心。 逻辑变了 AI 进入多模态和推理阶段，数据吞吐爆炸，企业级 SSD 成为短板。Jensen Huang 所说的存储是未开发市场，现在正在兑现。 分化也很明显：NAND（闪迪）+250%，HBM（Micron Technology）+196%，HDD仅+40%。资金已经站队。 更关键的是长协，闪迪已锁定约420亿美元最低收入 + 110亿担保，这让存储第一次有点摆脱周期股，向成长股靠。估值上，当前PE 43倍（看着贵），远期PE约19倍（还能接受）。 也有人早看懂了，Leopold Aschenbrenner 买在 ~$112，现在持仓接近 15 亿美元；链上交易员 yixie10 高杠杆做多，暴赚。 现在的问题就一个1400+ 还能不能追，多头逻辑很直接：华尔街目标价 2000 美元，如果 AI 继续烧存储，甚至有人喊 3000；但风险也很现实：Samsung Electronics、SK Hynix、Kioxia 一扩产价格就可能崩，且需求本质仍是被 AI 挤出来，消费电子并未真正复苏。 这是信仰股，如果你相信 AGI 的路径成立，进而相信存储需求会爆发，那可以长期持有；如果不信，那现在的位置就是典型高位。 有时候，最无聊的地方反而最不拥挤。但这一次，AI 的十年或许才刚刚开始，而存储的故事，也只是刚刚被唤醒。 本文未收取费用 ， 仅个人分享 ！