🚀 AI 2030 SUMMIT 北京站来啦！ 聚焦 Responsible AI、Robotic AI、AI Factory / LLM 三大方向，汇聚行业伙伴、技术实践者与媒体力量，共同探讨 AI 的未来发展与落地路径。 📅 时间：8月20日 13:00–17:00 📍 地点：北京玖安广场负一层媒体中心 主办：@AI2030Official | @MetaEraCN 协办：@iPolloWork | @AgentON_ | Starlab Consulting | 和平·in OPC社区 战略支持：中邮保险玖安广场 ｜ @CDDJAP 期待与大家一起见证 AI 的下一程！🔗 #AI2030Summit# #北京# #ResponsibleAI# #RoboticAI# #LLM# #AIFactory# #人工智能#

AI 超级周期发展到现在，我越来越觉得，真正值得长期追踪的已经不是单一一只股票，而是整个资本开支链条。 如果不想每天猜哪家公司会赢，下面这 7 只 ETF，基本把未来几年最重要的几个方向全部覆盖了： $DRAM —— Memory / 存储芯片 AI 模型越大，真正需要的不只是更多 GPU。 还需要更多： HBM DRAM NAND Enterprise SSD 因为 AI Agent、长 Context、KV Cache 和 RAG 都在疯狂增加数据读取、存储和传输需求。 过去市场只盯算力。 下一阶段，Memory 很可能继续成为 AI 基础设施最紧缺的资源之一。 这条逻辑背后，就是： AI 产生的数据越来越多，而所有数据最终都必须被存下来、被读取、再被送回 GPU。 $NLR —— 核能 AI 最后真正绕不开的东西只有一个： 电。 未来百万 GPU 数据中心、AI Factory、Hyperscaler 扩张，都需要稳定的 24 小时电力。 所以核电正在从过去的传统公用事业资产，重新变成： AI 基础设施。 市场现在越来越关注： 核电站 铀矿 核燃料 SMR 核电设备 因为无论未来 GPU 多强，没有稳定电力，数据中心根本无法扩张。 $NASA —— 太空经济 这一条逻辑和 AI 一样，仍然处于非常早期。 未来太空产业不只是火箭。 还包括： 卫星 低轨互联网 国防 地球观测 太空通信 太空制造 甚至未来轨道数据中心 SpaceX 已经证明，可重复使用火箭可以把发射成本大幅降低。 一旦“进入太空”的成本持续下降，整个产业的 TAM 都可能被重新打开。 所以太空真正值得赌的，不只是下一次火箭发射。 而是： 未来有多少经济活动会从地面迁移到轨道。 $HUMN —— AI + Robotics 如果说生成式 AI 是让机器开始“思考”，那么机器人就是让 AI 开始： 行动。 未来真正巨大的市场可能来自 Physical AI： Humanoid Robot Factory Automation Warehouse Robot Autonomous Machine 过去一个机器人只能完成非常固定的动作。 但当视觉模型、大语言模型、强化学习和端侧推理结合以后，机器人开始拥有理解现实世界的能力。 这意味着 AI 最终可能从替代部分知识工作，进一步进入： 制造 物流 仓储 零售 护理 所以机器人最大的机会，不只是卖机器。 而是： 把人类劳动逐渐转化成可以复制的软件 + 硬件系统。 $EUV —— 半导体设备 无论最后谁赢： $NVDA $AMD $AVGO Google TPU Amazon Trainium Tesla AI Chip 全部都绕不开一件事： 必须先把芯片做出来。 而越先进的 AI 芯片，对先进制程和半导体设备的要求越高。 所以很多时候，与其猜谁设计出最好的芯片，不如去看： 谁在卖制造这些芯片的机器。 先进光刻 刻蚀 沉积 检测 封装 都是 AI 芯片扩产必经的环节。 这就是典型的： 淘金热里卖铲子。 $SMH —— 半导体 如果想用一只 ETF 直接覆盖整个 AI 芯片超级周期，$SMH 仍然是最直接的方向之一。 因为 AI 最底层仍然离不开： GPU CPU Networking Chip Memory Foundry Semiconductor Equipment 过去几年市场已经证明了一件事： AI 软件可以不断变化。 模型排名也可以不断变化。 但无论最后是谁的模型赢，背后都需要更多芯片。 所以半导体依然是 AI 超级周期最底层的“收费站”。 $GRID —— 电网基础设施 这一条我认为市场可能仍然低估。 美国现在最大的问题之一，已经不是能不能建数据中心。 而是： 电网能不能把电送过去。 AI 数据中心正在快速增加： 变压器需求 输电线路 开关设备 变电站 配电系统 所以未来电力投资不只是建更多发电厂。 还必须把整个 Grid 一起升级。 $GRID 这种方向，本质上押注的就是： AI 电力需求增长 → 电网必须重建和扩容。 这条资本开支周期可能比 GPU 本身持续得更久。 所以如果把整个 AI 超级周期拆开，其实已经非常清楚： $SMH —— 芯片 $EUV —— 制造芯片的机器 $DRAM —— Memory $GRID —— 电网 $NLR —— 核能 $HUMN —— 机器人 $NASA —— 太空经济 这 7 个方向看起来完全不同。 但其实全部属于同一件事： AI 正在从一个软件革命，逐渐变成一场现实世界基础设施革命。 第一阶段的钱流向 GPU。 第二阶段流向 Memory、网络和数据中心。 第三阶段开始流向电力、电网、核能。 最终再进入机器人和太空这种真正改变现实世界的应用层。 所以未来几年我真正想抓的，不只是某一只 10 倍股。 而是： 整条 AI 资本开支路线，资金下一步会流到哪里。 因为当你提前找到“下一块必须建设的东西”，往往就已经提前站在下一轮资金流的前面。

🤖 AI 2030 SUMMIT — BEIJING 🌍 企业人工智能向善，共建负责任AI未来。✨ 在AI迈向更广泛应用的同时，企业AI如何做到“向善”，正在成为全球共识。📣 本次峰会聚焦 Responsible AI / Robotic AI / AI Factory & LLM 等前沿议题，链接亚太产业领袖与决策者，共同探讨AI的商业价值与社会价值平衡。🤝 🏛️ 主办方：@AI2030Official｜@MetaEraCN | @iPolloAgentOS 🤝 战略支持：@AgentOn_｜中关村互联网3.0产业园 | 京港互联网3.0产业中心 🗓️ 8月20日 13:00–17:00 📍 北京中关村互联网3.0产业园星地中心 想第一时间了解议程、对话合作伙伴？立即报名👇 🔗 #AI2030# #AI2030Summit# #北京峰会# #企业AI向善# #ResponsibleAI# #人工智能# #AI合作# #LLM# #机器人AI#

🌕 DSD AI Factory 中秋创作福利 我们公开了一个完整短剧项目，所有用户均可通过UUID加入，并在项目第三步查看每个视频的提示词。 项目UUID： 53a42f38-8531-443e-881e-c355b3ccdda2 立即体验： 仅供创作学习与提示词参考，请共同维护公共项目内容。

我把AI未来3年的核心瓶颈排了个序，大概是这样： 1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现） 2. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力） 3. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提） 4. ASIC + Networking（自研芯片、交换芯片、SerDes、DSP，MRVL/AVGO核心位置） 5. 电力 / AI Factory（变压器、电网、UPS、800V DC、BBU，并网容量是真瓶颈） 6. 液冷（DLC、CDU、冷板，高功率机柜必选项） 7. 核能 / 发电（长期空间巨大，但兑现节奏慢于电力设备） 8. PCB / ABF / CCL（AI服务器和先进封装配套材料，真实受益但控制力弱于前面） 9. MLCC / 被动元件（高频高压高功率带来用量提升，属于配套瓶颈） 10. 半导体设备（检测、量测、测试、先进封装设备，卖水给淘金者） 11. Physical AI（机器人、自动驾驶、工业AI，空间大但2026仍偏预期） 12. Agent / 数据层（方向确定，但赢家和利润分配还不清晰） 13. 稳定币 / AI金融（AI Agent支付层，空间大但商业化还早） 未来三年市场会越来越关注：谁是真瓶颈，谁能把瓶颈兑现成利润，谁控制下一代架构。 我目前最看好的，还是存储第一，光互连第二，先进封装第三。因为AI发展到最后，拼的是谁真正卡住了整个产业链的命脉。

⚡️ Frank Trading 对话 168X：可以看多 AI，但不能信仰持仓：从半导体底部到敏捷交易 半导体这轮回调到底了吗？巨量 Sell Put 是聪明资金承接，还是新一轮杠杆接刀？ 这次我们邀请到 168X 的老朋友 @franktradinglog，拆解 NVIDIA AI Factory 的新护城河、NeoCloud 商业模式，以及 AI CapEx 如何一边创造增长，一边推高真实利率、压缩科技股估值！ 我们也会聊他最核心的交易原则：可以踏空、卖早、反复止损，但不能让任何一次判断拥有摧毁账户的权力！ 🎙 嘉宾：Frank Trading @franktradinglog 🎤 主持人：@168MrZ @vcmktasa 🗓 时间：7/30 15:00 东八区 X Space：

英伟达宣布与韩国SK集团启动总投资超过5000亿美元的AI合作计划，双方将在AI数据中心、下一代HBM高带宽存储器等领域展开长期合作。其中SK电讯将建设2GW AI数据中心，采用英伟达Vera Rubin芯片和SK海力士HBM4，首个项目预计于2027年投运。 过去英伟达买HBM是采购关系，这次和SK海力士建立长期合作，意味着双方开始共同定义下一代HBM4。AI训练越来越大，GPU性能再强，没有HBM也跑不起来。未来GPU缺货可以扩产，但HBM需要更长的建设周期、更复杂的封装工艺，所以HBM才是真正的瓶颈。英伟达现在做的，是提前把未来几年最关键的零部件锁住。 SK海力士拿到的是确定性，AI产业最大的风险不是技术，而是需求。如果客户今天买、明天不买，企业就不敢扩产。但现在英伟达直接绑定SK海力士，相当于提前告诉市场：未来几年HBM需求是真实存在的。这会让SK海力士更有底气扩大资本开支，也进一步巩固它在HBM市场的领先地位。 AI竞争已经从GPU升级到整个算力生态，很多人还在研究GPU。真正的AI竞争已经变成：GPU + HBM + 先进封装 + 数据中心 + 电力 + 网络。这次2GW AI数据中心就是最好的例子。现在英伟达开始参与数据中心建设、芯片规划、存储布局，甚至生态协同。未来卖的不是一块GPU，而是一整套AI工厂（AI Factory）。这也是黄仁勋一直强调的方向。整个产业链正在从单点突破，进入系统性建设阶段。

⚡️@qinbafrank 对话 168X：从 Computex、NVIDIA AI 工厂到 SpaceX IPO，谁在推动新一轮资产迁移？ Frank 是中文 X 上少数能同时看懂宏观政经、美股科技、AI 供应链、Crypto 与全球资金流的顶级投资人，长期以第一性原理拆解财报与产业报告。 从本周台北 Computex 黄仁勋的 NVIDIA AI Factory 叙事，到即将来临的 SpaceX IPO，再到 CEX 走向链上美股，资本究竟流向哪里？存储、光互连、CPO、AI-RAN、边缘计算等供应链环节，接下来又会如何被市场重新定价？ 这场 Space，我们会和 Frank 聊算力产业链的瓶颈传导、数据中心与光互连、AI 巨头资本化，以及 Crypto 后市。 主持：@168MrZ @vcmktasa 嘉宾：@qinbafrank 直播时间：6/3 7 PM（东八区） X Space 链接：

《收藏！2026下半年最值得关注的10场AI大会》⭐ 号外！号外！🥳 继昨天Biteye整理了Web3下半年的跑会指南后，经 @xingpt 老师催更，我们加急整理出了2026年后半年的AI跑会指南！ 从 OpenAI、NVIDIA，到阿里、华为、微软、AWS，再到 NeurIPS，接下来几乎每隔一阵就会有一场重磅活动。 👇如果你下半年有AI跑会计划，这份指南可以直接收藏！ 一、【大模型与开发者生态 】🔥 1⃣OpenAI DevDay 2026 ⏰️时间：9月29日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：线下开发者大会 + Keynote线上直播 💼 适合人群：AI开发者、技术创业者、工程师、产品负责人 ⭐ 亮点：下半年最值得蹲新品的一场。核心关注新模型、API、Agent、开发工具和AI应用开发范式。 🔗 报名链接： 2⃣2026 云栖大会 ⏰️时间：9月22日—24日 🗺️地点：杭州 🏢形式：线下主论坛 + 140+分论坛 + 大型科技展区 💼适合人群：AI开发者、创业者、产品经理、企业技术负责人、投资人 ⭐亮点：重点关注Qwen、Agent、AI Coding、云计算和Physical AI，适合看阿里系AI技术和产业生态的新进展。 🔗报名链接： 二、【AI算力与基础设施 】🔥 1⃣NVIDIA GTC Berlin 2026 ⏰️时间：10月20日—22日 🗺️ 地点：德国·柏林 🏢 形式：线下技术大会 + 黄仁勋Keynote直播 💼 适合人群：云计算工程师、AI开发者、企业技术负责人、架构师 ⭐ 亮点：重点关注GPU、AI Factory、推理、Agentic AI、机器人、Physical AI。 🔗报名链接： 2⃣HUAWEI CONNECT 2026 华为全联接大会 ⏰️时间：9月17日—19日 🗺️ 地点：上海世博展览馆、世博中心 🏢 形式：线下大会 + 峰会 + 技术论坛 + 展区 💼 适合人群：企业技术负责人、云计算/算力从业者、开发者、政企数字化团队 ⭐ 亮点：重点关注昇腾算力、AI基础设施、Agentic Computing、华为云、企业智能化。 🔗报名链接： 三、【企业AI与云端落地 】 1⃣AWS re:Invent 2026 ⏰️时间：11月30日—12月4日 🗺️ 地点：美国·拉斯维加斯 🏢 形式：大型线下大会 + Keynote直播 + Workshop 💼 适合人群：云计算工程师、AI开发者、企业技术负责人、架构师 ⭐ 亮点：全球云计算领域最重要的大会之一，AI已经成为核心板块。重点关注Bedrock、Agent、SageMaker、AI推理、Trainium以及企业AI基础设施。更适合看“大模型怎么真正被企业部署”。 🔗报名链接： 2⃣Microsoft Ignite 2026 ⏰️时间：11月17日—20日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：线下技术大会 + Keynote + Hands-on Lab ⭐ 亮点：重点看Copilot、Azure AI、Agent和Microsoft 365，是观察微软企业AI生态的核心大会。 🔗报名链接： 四、【AI创业与融资 】🔥 1⃣TechCrunch Disrupt 2026 ⏰️时间：10月13日—15日 🗺️ 地点：美国·旧金山 🏢 形式：创业大会 + Startup Battlefield + AI专题舞台 💼 适合人群：AI创业者、Founder、VC、BD、产品团队 ⭐ 亮点：融资和创业资源密度很高，适合看硅谷AI创业趋势、找项目和对接投资机构。 🔗报名链接： 2⃣Web Summit Lisbon 2026 ⏰️时间：11月9日—12日 🗺️ 地点：葡萄牙·里斯本 🏢 形式：超大型科技大会 + AI Summit + 创业展区 💼 适合人群：AI创业者、VC、产品团队、增长和BD团队 ⭐ 亮点：重点不是“最前沿模型”，而是AI创业、融资、AI产品、SaaS和全球创业生态。适合找项目、找投资趋势以及观察AI创业公司到底在做什么。 🔗报名链接： 五、【具身智能与前沿研究 】🔥 1⃣AGIC 2026 深圳国际通用人工智能产业博览会 ⏰️时间：8月26日—28日 ⭐ 地点：深圳国际会展中心（宝安） 🏢 形式：线下展览 + 论坛 + 新品发布 + 机器人体验 💼 适合人群：AI创业者、机器人/具身智能团队、AI硬件公司、投资机构 ⭐ 亮点：重点覆盖具身智能、人形机器人、大模型、AI Agent、国产算力、脑机接口和AI硬件。相比纯论坛，它最大的优势是现场实物和Demo多，很适合拍视频、找机器人和AI硬件选题。 🔗报名链接： 2⃣NeurIPS 2026 ⏰️时间：12月6日—12日 🗺️ 地点：澳大利亚·悉尼，另有巴黎、亚特兰大Satellite 🏢 形式：学术主会 + Workshop + Poster + Satellite会议 💼 适合人群：AI研究员、博士生、实验室、基础模型团队、技术投资人 ⭐ 亮点：全球AI研究风向标之一，适合看推理、多模态、Agent、World Model、机器人等下一阶段前沿方向。 🔗报名链接：