🚀 AI 2030 SUMMIT 北京站来啦！ 聚焦 Responsible AI、Robotic AI、AI Factory / LLM 三大方向，汇聚行业伙伴、技术实践者与媒体力量，共同探讨 AI 的未来发展与落地路径。 📅 时间：8月20日 13:00–17:00 📍 地点：北京玖安广场负一层媒体中心 主办：@AI2030Official | @MetaEraCN 协办：@iPolloWork | @AgentON_ | Starlab Consulting | 和平·in OPC社区 战略支持：中邮保险玖安广场 ｜ @CDDJAP 期待与大家一起见证 AI 的下一程！🔗 #AI2030Summit# #北京# #ResponsibleAI# #RoboticAI# #LLM# #AIFactory# #人工智能#

🤖 AI 2030 SUMMIT — BEIJING 🌍 企业人工智能向善，共建负责任AI未来。✨ 在AI迈向更广泛应用的同时，企业AI如何做到“向善”，正在成为全球共识。📣 本次峰会聚焦 Responsible AI / Robotic AI / AI Factory & LLM 等前沿议题，链接亚太产业领袖与决策者，共同探讨AI的商业价值与社会价值平衡。🤝 🏛️ 主办方：@AI2030Official｜@MetaEraCN | @iPolloAgentOS 🤝 战略支持：@AgentOn_｜中关村互联网3.0产业园 | 京港互联网3.0产业中心 🗓️ 8月20日 13:00–17:00 📍 北京中关村互联网3.0产业园星地中心 想第一时间了解议程、对话合作伙伴？立即报名👇 🔗 #AI2030# #AI2030Summit# #北京峰会# #企业AI向善# #ResponsibleAI# #人工智能# #AI合作# #LLM# #机器人AI#

我把AI未来3年的核心瓶颈排了个序，大概是这样： 1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现） 2. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力） 3. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提） 4. ASIC + Networking（自研芯片、交换芯片、SerDes、DSP，MRVL/AVGO核心位置） 5. 电力 / AI Factory（变压器、电网、UPS、800V DC、BBU，并网容量是真瓶颈） 6. 液冷（DLC、CDU、冷板，高功率机柜必选项） 7. 核能 / 发电（长期空间巨大，但兑现节奏慢于电力设备） 8. PCB / ABF / CCL（AI服务器和先进封装配套材料，真实受益但控制力弱于前面） 9. MLCC / 被动元件（高频高压高功率带来用量提升，属于配套瓶颈） 10. 半导体设备（检测、量测、测试、先进封装设备，卖水给淘金者） 11. Physical AI（机器人、自动驾驶、工业AI，空间大但2026仍偏预期） 12. Agent / 数据层（方向确定，但赢家和利润分配还不清晰） 13. 稳定币 / AI金融（AI Agent支付层，空间大但商业化还早） 未来三年市场会越来越关注：谁是真瓶颈，谁能把瓶颈兑现成利润，谁控制下一代架构。 我目前最看好的，还是存储第一，光互连第二，先进封装第三。因为AI发展到最后，拼的是谁真正卡住了整个产业链的命脉。

⚡️ Frank Trading 对话 168X：可以看多 AI，但不能信仰持仓：从半导体底部到敏捷交易 半导体这轮回调到底了吗？巨量 Sell Put 是聪明资金承接，还是新一轮杠杆接刀？ 这次我们邀请到 168X 的老朋友 @franktradinglog，拆解 NVIDIA AI Factory 的新护城河、NeoCloud 商业模式，以及 AI CapEx 如何一边创造增长，一边推高真实利率、压缩科技股估值！ 我们也会聊他最核心的交易原则：可以踏空、卖早、反复止损，但不能让任何一次判断拥有摧毁账户的权力！ 🎙 嘉宾：Frank Trading @franktradinglog 🎤 主持人：@168MrZ @vcmktasa 🗓 时间：7/30 15:00 东八区 X Space：

英伟达宣布与韩国SK集团启动总投资超过5000亿美元的AI合作计划，双方将在AI数据中心、下一代HBM高带宽存储器等领域展开长期合作。其中SK电讯将建设2GW AI数据中心，采用英伟达Vera Rubin芯片和SK海力士HBM4，首个项目预计于2027年投运。 过去英伟达买HBM是采购关系，这次和SK海力士建立长期合作，意味着双方开始共同定义下一代HBM4。AI训练越来越大，GPU性能再强，没有HBM也跑不起来。未来GPU缺货可以扩产，但HBM需要更长的建设周期、更复杂的封装工艺，所以HBM才是真正的瓶颈。英伟达现在做的，是提前把未来几年最关键的零部件锁住。 SK海力士拿到的是确定性，AI产业最大的风险不是技术，而是需求。如果客户今天买、明天不买，企业就不敢扩产。但现在英伟达直接绑定SK海力士，相当于提前告诉市场：未来几年HBM需求是真实存在的。这会让SK海力士更有底气扩大资本开支，也进一步巩固它在HBM市场的领先地位。 AI竞争已经从GPU升级到整个算力生态，很多人还在研究GPU。真正的AI竞争已经变成：GPU + HBM + 先进封装 + 数据中心 + 电力 + 网络。这次2GW AI数据中心就是最好的例子。现在英伟达开始参与数据中心建设、芯片规划、存储布局，甚至生态协同。未来卖的不是一块GPU，而是一整套AI工厂（AI Factory）。这也是黄仁勋一直强调的方向。整个产业链正在从单点突破，进入系统性建设阶段。

⚡️@qinbafrank 对话 168X：从 Computex、NVIDIA AI 工厂到 SpaceX IPO，谁在推动新一轮资产迁移？ Frank 是中文 X 上少数能同时看懂宏观政经、美股科技、AI 供应链、Crypto 与全球资金流的顶级投资人，长期以第一性原理拆解财报与产业报告。 从本周台北 Computex 黄仁勋的 NVIDIA AI Factory 叙事，到即将来临的 SpaceX IPO，再到 CEX 走向链上美股，资本究竟流向哪里？存储、光互连、CPO、AI-RAN、边缘计算等供应链环节，接下来又会如何被市场重新定价？ 这场 Space，我们会和 Frank 聊算力产业链的瓶颈传导、数据中心与光互连、AI 巨头资本化，以及 Crypto 后市。 主持：@168MrZ @vcmktasa 嘉宾：@qinbafrank 直播时间：6/3 7 PM（东八区） X Space 链接：

Starlink 有一个经常被低估的潜在价值：它除了提供偏远地区互联网，还可能成为全球最低延迟骨干网，因为光在光纤中传播会比在真空中传播慢 30%。 所以英伟达极其重视和 SpaceX 的合作，随着 AI Factory 的建设越来越像是全球分布式超级计算机，而 Starlink 就是这个计算集群的洲际 NVLink。

澳大利亚人工智能基础设施公司Firmus Technologies周一表示，已与英伟达公司（NVDA.O）签署战略合作协议。 Firmus 将在印尼巴淡岛建设 360MW NVIDIA DSX AI Factory，协议覆盖最多 17 万个 NVIDIA AI 加速器，包括 Grace Blackwell、Vera Rubin、Vera 等平台，交付时间集中在 2027 到 2028 年。 Firmus 预计，基于现有客户承购承诺，前 6 年可能带来 250 到 300 亿美元收入。 AI 算力正在从“巨头自建”走向“区域 AI 工厂批发零售模式”。 以前只有 Microsoft、Meta、Google、Amazon 这种巨头，能以最低成本拿到顶级 GPU 和基础设施。 现在 NVIDIA 正在通过 Firmus 这种 AI Factory 运营商，把顶级算力开放给 AI Native 公司、企业客户和中小型 AI 开发商。 这背后是一个很大的商业模式变化。 NVIDIA 不只是卖芯片给 Firmus。 Firmus 买 NVIDIA 基础设施，再向客户销售 NVIDIA-powered cloud services。 NVIDIA 除了拿产品收入，还能分享一部分云服务收入。 也就是说，NVIDIA 正在从一次性硬件收入，延伸到 usage-linked revenue。 这很像 NVIDIA 版的“AI 工厂授权 + 收入分成”。 它真正想做的不是卖更多 GPU，而是让全球越来越多 AI 数据中心按照 NVIDIA DSX 标准来建设。 DSX 的意义在于，它不是单个芯片规格，而是一整套 AI 工厂蓝图。 计算 网络 存储 液冷 电力 软件 设施级集成 未来如果越来越多 #Firmus、##Naver# Cloud、#SHAZ# 这类区域 AI 云厂商采用 DSX，NVIDIA 的生态锁定会越来越强。 客户买的就不只是 GPU，而是一整套 AI 工厂架构。 第一，最直接利好 NVDA。 17 万 GPU / AI 加速器交付，加上云服务收入分成，说明 NVIDIA 的商业模式还在进化。 第二，利好 MRVL 和 AVGO AI 工厂越多，数据搬运、CXL、SerDes、光互联、交换芯片、自研 ASIC 的需求越强 GPU 只是大脑，网络和内存决定这个大脑能不能高效运转 第三，利好 MU / DRAM 17 万级别 GPU 集群意味着更大的 HBM、DRAM、NAND、企业 SSD 需求 AI 工厂不是只吃 GPU，也会吃掉整个 memory stack。 第四，利好 VRT、ETN、PWR、FIX 360MW 液冷 AI 工厂，本质上是电力、液冷、配电、机柜、工程能力的超级订单池。 AI 基建越大，卖铲子的确定性越高。 第五，利好 LITE、COHR、AAOI、NOK、CIEN、ANET AI 工厂扩张之后，数据中心内部和数据中心之间的数据搬运会继续暴涨。 1.6T 光模块、激光器、光传输、DCI、以太网交换都会受益。 这条新闻的精华是，AI 基建正在进入“工厂化复制”阶段。 第一阶段，市场只看谁买 GPU。 第二阶段，市场开始看谁能把 GPU 变成低成本、可规模化、可盈利的 AI 工厂。 第三阶段，真正值钱的公司会是那些控制 AI 工厂标准、供应链、能源、网络和客户入口的公司。 NVIDIA 现在明显不想只做第一层。 它要做 AI 工厂时代的标准制定者。 说明 AI 算力正在从巨头专属资源，变成全球化、工厂化、标准化的基础设施。 最直接利好 NVDA。 中长期利好 $MRVL、 $AVGO、 $MU、 $VRT、 $ETN、 $PWR、 $LITE、 $COHR、 $NOK、 $CIEN。 对 $SHAZ 这种 neocloud 来说，是赛道验证，也是竞争提醒 数据中心我已经上了一部分仓位给 $SHAZ ，属于高弹性彩票系列

⚡️@qinbafrank 对话 168X：美伊停战、SpaceX 上市与 FOMC，下一轮 Alpha 藏在哪里？ 这次请到的是 168X 的老朋友 @qinbafrank！过去几个月，从 AI 供应链、太空经济、SpaceX、CPO 光互联，到宏观利率与地缘政治，Frank 老师一直是我们非常景仰的跨市场研究者！ 过去几周，市场同时经历了美伊冲突与霍尔木兹海峡变局、油价与通胀预期波动、Fed 加息 / 降息路径重估、 @SemiAnalysis_ 引发的 CPO 与 800VDC 争议、NVIDIA Vera Rubin 与 Google AI 数据中心可能导入 800V HVDC，以及 SpaceX 上市后太空经济板块从「映射交易」进入「执行力分化」 当油价下行可能带动通胀预期回落，市场是否会重新定价 Fed 路径？当 SpaceX 正主上市后大涨，RKLB、ASTS、LUNR 等代理资产为何反而承压？当 CPO 被质疑延后，光互联到底是退潮，还是从远期故事切回 2026 年真正能兑现的 1.6T、LPO、NPO、光源、测试与高速板材？ 这场 Space，我们会和 Frank 聊市场最新变化、美伊停战与宏观逻辑重置、SpaceX 上市后的太空经济分化、CPO 光互联的真实投资节奏、800V HVDC 与 AI Factory 电力革命，以及主权 AI 如何从科技叙事变成国家安全需求，并进一步推高 NVIDIA、数据中心、电力、光互联、存储与整个 AI 供应链的长期支出 主持：@168MrZ @vcmktasa 嘉宾：@qinbafrank 直播时间：6/16 19:00 东八区 X Space 链接：