Magnificent 7 已成「老登股」！AI 时代正式杀入「P7 抛物线」狂飙纪元！ 华尔街最新爆款概念——「Parabolic7」（P7）！ Fedwatch Advisors 首席投资官 Ben Emmons 首创后，迅速刷屏市场。 这个概念把那些画出完美抛物线、疯狂上涨的股票打包在一起。而P7正是当前最直接、最猛的 AI 数据中心扩建受益者： • Micron（镁光） • SanDisk（闪迪） • AMD • Broadcom（博通） • Marvell（马维尔） • Intel（英特尔） • Dell（戴尔） 以上月月初为基准，P7 整体市值已占 S&P 500 的约 8%，纳斯达克的 11%！ Big Tech 只管疯狂烧钱建数据中心， 真正「收钱」的却是半导体价值链上的这些企业。 资金正在从云巨头手中，大规模流向这些 AI 基础设施核心玩家。 风口已变，下一波主升浪，属于 P7！ 你，准备好接棒了吗？

CP/M Neo (cpm-neo) 🖥️ 40 年前的 CP/M，今天用 RISC-V 重新跑起来了。 这是一个小巧的 CP/M 风格操作系统，主打简洁、可移植，把 OS 内核和平台硬件层清晰分离。 核心组成：CP/M 风格命令行环境（CCP）、内核系统调用接口、BDOS 风格文件系统、应用 SDK，以及 sysgen 磁盘镜像构建工具。目前已完整支持 RISC-V 的 VEMU 模拟平台（可在线试玩），TinyMCU（RISC-V RAM 盘）和 Blackpill F411（ARM）两个移植还在进行中。 用 sysgen 一条命令就能编译内核、CCP、打包应用并生成磁盘镜像，文档库涵盖用户指南、系统调用参考、磁盘格式、架构设计等，方便想给硬件移植或写应用的开发者上手。 MIT 协议开源，41 星 4 fork，作者 Mazin-O3。喜欢复古计算/嵌入式 OS 的可以看看～ 什么是CPM: CP/M，是数字研究公司（Digital Research Inc.）在1974年开发，为8位CPU（如Intel 8080、Zilog Z80等）的个人电脑（PC）所设计之操作系统。在PC市场的黎明阶段，它成为被广泛应用的操作系统，DOS采用了许多CP/M特色、因此用户能快速适应。

📝 太强了，访谈录音丢进去自动出稿，还能分清谁说的哪句 GitHub 上 2K stars 做质性研究或者深度访谈的人最怕转录。一小时录音手动敲要三四个小时，用在线服务又不敢传，受访者说的很多东西是有隐私承诺的，上传到别人服务器这一步本身就过不了伦理审查。 noScribe 全部在本机跑。它把 OpenAI Whisper、faster-whisper 和 pyannote 三样东西组合起来，识别加说话人区分一次做完，输出带时间戳，连停顿都会标出来，这个细节对做访谈分析的人挺重要。支持多语言，能批量转一整批录音，输出 HTML、VTT 和纯文本三种格式。 它还配了一个单独的校对编辑器 noScribeEdit，专门用来对着音频改稿。作者 Kai Dröge 本身是社会学加计算机双背景，能看出来功能是照着研究者的真实工作流设计的。 有两点要如实说：因为打包了 AI 模型，安装包有好几个 GB；自动转录仍然会出现识别错误、说话人分错、文字重复和模型幻觉，成稿必须人工校对，这是项目自己写明的。当前版本 0.7，Windows、Apple Silicon Mac 和 Linux 都有构建，Intel Mac 停在 0.6。GPL-3.0 协议。 涉及隐私的材料，能不出本机就别出。 GitHub：

写在英伟达（NVIDIA）下周财报之前 --- 英伟达对客户进行“直接提价”以及“变相提价（通过系统级捆绑与产品架构重构）”情况分析。 英伟达利用其在AI算力市场近80%的绝对垄断地位，其提价策略已经从传统的“单纯调高芯片零售价”演变为“通过重塑算力采购规则和网络捆绑进行价值最大化回收”。 一、 英伟达的“直接提价”与“变相提价”策略 1. 直接提价（芯片与消费级层面） 消费级GPU直接提价：针对消费端旗舰显卡（如 RTX 5090），由于新一代 GDDR7 显存成本大幅攀升，英伟达近期已正式向其 AIC 合作伙伴提价 300 美元（约合 2000 元人民币），这导致消费级高端显卡的实际零售价在渠道端被进一步推高。 数据中心芯片均价（ASP）的大幅上调：新一代 Blackwell 架构芯片的单体售价较上一代 Hopper 显著提高。市场预计，即使是入门级的 B100，其平均售价（ASP）也在 3.0 万到 3.5 万美元之间（已与上一代旗舰 H100 持平）；而包含 Grace CPU 和双 B200 GPU 的高端 GB200 超级芯片，单体售价则直奔 6.0 万至 7.0 万美元。 2. 变相提价（系统化、网络捆绑、产业链利润回收） 系统级打包销售（System Bundling）：这是英伟达最核心的“变相提变/溢价”手段。英伟达正加速从“卖 GPU 芯片”向“卖整体机柜解决方案”转型。以 GB200 NVL72 平台为例，其单套整机柜的售价高达 280 万至 340 万美元，而推理优化的 GB300 NVL72 售价则攀升至 600 万至 650 万美元。客户在购买时无法单独采购裸 GPU 芯片，必须同时为机柜内附带的 NVLink 交换机系统、Spectrum-X 以太网卡、液冷系统等组件高额买单。 压缩代工厂空间以回收产业链利润：在未来的 Vera Rubin 架构中，英伟达计划直接向客户交付预建好的计算托盘（Trays），这一核心部件将占到服务器总物料清单（BOM）成本的约 90%。这实际上剥夺了服务器代工厂（如戴尔、超微等）的设计和配套件溢价空间，变相将整个算力产业链的所有利润全部回收到英伟达手中。 网络设备的交叉提价施压：目前美国司法部（DOJ）的反垄断调查以及中国国家市场监督管理总局（SAMR）的审查，其核心指控就在于英伟达涉嫌“如果客户在购买 GPU 时选择竞争对手（如 AMD、Intel）的芯片，英伟达就会对其网络设备进行惩罚性加价或不予支持”，以此变相强迫客户购买整套英伟达方案。 二、 资本市场的相关分析 毛利率与 ASP 计入：华尔街卖方模型已将 2026 财年英伟达数据中心混合 GPU 的 ASP 假设从 2.6 万美元直接上调到了 3.3 万美元。华尔街对英伟达下周财报维持在 75% 附近的极高非 GAAP 毛利率预期，也是基于这一提价能力已充分兑现的前提 。 整机柜的溢价定价：富国银行（Wells Fargo）将英伟达目标价上调至 315 美元，其核心框架就是建立在“300 万美元级别整机柜（GB200/GB300 NVL72）”的大规模出货假设之上。也就是说，短期内系统打包销售带来的高客单价已经没有多余的“超预期未定价空间”。如果下周财报中管理层无法证明整机柜出货的毛利率能够持续坚守在 75% 以上，股价甚至会因此回调 。 从更长远的算力网络生命周期来看，未来可能还有更极端的变相提价和系统价值膨胀（Dollar Content Expansion）： 当算力集群从目前的 GB300 世代向未来的 Rubin Ultra 世代演进时，网络组件和芯片整合的系统打包价值将实现大幅跨越。 也就是说，市场目前仅定价了 Blackwell 世代的系统级提价，但对于 Rubin 世代通过深度系统集成、在整个数据中心 BOM 成本中榨取高达 90% 绝对利润的能力，并未给予完全的溢价体现。 总结而言，英伟达由于显存成本上涨带来的消费级 GPU 直接涨价，以及靠网络套件进行的数据中心系统级变相提价，市场短期已经被计入得非常充分，但长期来看，仍有相当的空间。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议，dyor

翻了下 claude code version 191 的源码，感觉从技术角度看，Anthropic 这个反蒸馏机制设计还是挺精妙的。 Claude Code 有段提示词是这样。 return `Today${n}s date is ${r}.`; 他对这句做了隐写，用肉眼分不出的字符，把系统时区和代理端点身份偷偷编码进了系统提示词。 触发条件是当你设了第三方中转 ANTHROPIC_BASE_URL 且不是 时。 所以如果你是官方直连用户，则并不会受到影响。也就是说最近的封号潮与此无关。 它编码了 3 个 bit，来自两个独立维度（时区 1 bit + 撇号 2 bit）： 1）时区，在 Asia/Shanghai 或 Asia/Urumqi 时，日期分隔符从 2026-06-30 偷偷变成 2026/06/30 2）那个撇号 ' 有四种写法，人眼基本看不出区别。 - ' (U+0027 普通)，普通第三方端点 - ' (U+2019)，命中"域名白名单" - ʼ (U+02BC)，命中"国产大模型关键词" - ʹ (U+02B9)，域名 + 实验室都命中 这三个维度是独立编码的。哪怕你的中转域名不在白名单、也不含关键词，只要系统时区是上海/乌鲁木齐，分隔符照样变斜杠——也就是"中国时区 + 任意第三方端点"的用户全员会被打上时区这一维的标记。 匹配逻辑是这样。域名是后缀匹配（host === d || host.endsWith("." + d)），白名单第一个就是 cn，所以任何 .cn 结尾的 host 一网打尽，不是逐个域名去列；关键词是子串包含（host.includes(kw)），host 里只要出现 deepseek 字样就命中，不用精确匹配；时区取的是系统时区（Intl…resolvedOptions().timeZone），不是 IP 地理位置。 更骚的是反混淆，两份名单用 XOR(key=91)+ base64 藏起来，专门躲 strings。解码就是 base64 decode 之后逐字节异或 91，源码里那个 LKi 去混淆后长这样： ```js // 源码里的解码器（去混淆版，就是 LKi） const decode = (b64) => [...Buffer.from(b64, "base64")] .map((byte) => String.fromCharCode(byte ^ 91)) // key = 91 .join("") .split(","); // 逆运算就是打包时的编码器 const encode = (list) => Buffer.from([...list.join(",")].map((c) => c.charCodeAt(0) ^ 91)).toString("base64"); encode(["deepseek", "zhipu"]); // → "Pz4+Kyg+PjB3ITMyKy4=" decode("Pz4+Kyg+PjB3ITMyKy4="); // → ["deepseek", "zhipu"] // 拿真名单开头验一下，key=91 对得上 decode("Pz4+Kyg+PjB3NjQ0NSgzNC93"); // → ["deepseek", "moonshot", ...] ``` 147 个域名白名单:".cn" 顶级域、字节/阿里/百度/网易/快手、 外加一大票 Claude 中转站(anyrouter、88code、yunwu、aihubmix、dmxapi…) 11 个实验室关键词:deepseek / zhipu / moonshot / minimax / stepfun / baichuan / 01ai / dashscope / volces … 选「今天的日期」这句话做载体也很鸡贼。这个标记藏在 system prompt 正文里，不是 HTTP header、也不是 metadata。中转站一般会重写、过滤 header，但几乎没人会去动日期这类的自然语言，所以这是个洗 header 洗不掉的水印。而且 currentDate 是 user context 里和 claudeMd、userEmail 并列的字段，每个请求必带，标记 100% 稳定出现；撇号和分隔符的变化又语义无损，模型读起来一模一样，用户 diff 也基本看不出，隐蔽性拉满。 证据是怎么闭环的，这才是题眼。标记跟着请求走，当一个中转站或蒸馏管道最终回连 Anthropic 官方 API 转售 Claude 时，这条请求带着标记又流回了 Anthropic 自己的服务器。 于是 Anthropic 在自己的日志里就能读到：这条"直连我"的请求，日期是 2026/06/30（斜杠 = 中国时区）+ 撇号是 ʹ（U+02B9 = 域名和 deepseek 关键词都命中），铁证——源头是一个中国时区、配了国产大模型中转的客户端。 它不需要主动探测，让流量自己招供，只要请求最终回到 Anthropic，身份就自证了。这样就能清楚地知道哪些渠道流向了中国、被中转站转售或被大厂蒸馏，并且留下充足证据。 想自己验的话，逻辑都在 cli.js（2.1.191，混淆名每版会变）：检测函数 jqd()（:245688）→ 选字符 Wqd()（:245701）→ 拼日期 MKi()（:245707）；gate 是 Yfn()（:102664）；落点在 currentDate: MKi(eHe())（:250252）；XOR 名单解码器 LKi()，key = 91。

Intel（INTC）和AMD正与中国主要服务器/AI数据中心客户洽谈长期CPU供应协议（LTA，1年至超2年），主要为保证采购量（价格可随市场调整）。 中国市场部分服务器CPU价格年初至今上涨超40%，月环比超10%，部分Intel产品交货期长达6个月。 这呼应更广的LTA趋势： 内存（ $MU、 $Samsung、 $SNDK、 $SK $Hynix签 $DRAM/ $NAND $LTA）、光电子（ $LITE、 $COHR签 $EML $LTA； Trendforce称AMD与hyperscalers追求CW LTA），以及潜在MLCC、基板等。 瓶颈逻辑强化 多年take-or-pay需求，再次证明 AI没有泡沫

Intel Crescent Island AI GPU Intel 在 Computex 2026 詳細揭露代號「Crescent Island」的下一代資料中心 AI GPU，基於 Xe3P 架構打造，專為agentic AI優化。 主要規格與特色： - 採用 LPDDR5X 記憶體（非 GDDR/HBM），參考設計 160GB，最高可達 480GB，有效緩解 HBM 記憶體短缺問題。 - 預估使用 640-bit 匯流排，搭配 24GB LPDDR5X 模組，提供約 684 GB/s 頻寬。 - 功耗 350W，PCIe 擴充卡形式，氣冷設計，適合傳統 4U/5U 伺服器。 - 支援 FP4 至 FP64 多種資料類型，兼顧高效能推論與科學運算。 - 八張卡可提供 3.8TB 本地 GPU 記憶體，適合大型模型或多 AI 代理部署。 優勢分析： 使用 LPDDR5X 可讓更多 AI 資料靠近運算單元，減少資料搬移，提升推論效率；同時降低先進封裝壓力，更易大規模生產。搭配 Intel oneAPI 軟體堆疊，提供開放且 Day 0 就緒的開發環境。 Intel 表示 Crescent Island 將於 2026 年下半年推出，預計成為企業本地 AI 推論的重要解決方案。

Intel 的改革，可能证明狼性文化还真的有效。 近期 Intel 的新华人 CEO 陈立武，在摩根大通会上透露，内部正在推行一种文化，即如果内部研发新的芯片，最多只能接受跑两版测试，否则就要直接走人。 在过去 Intel 内部如果研发出了新的芯片，前后可能要改十几个版本，如从一开始的 A 版本，一路改到 C、D、E，才能修得差不多，并真正量产。 而现在，新 CEO 正要求内部，第一版本就是目标，而改到第二版本还可以接受，研发人员的饭碗还在，但到了第三版本 C、第四版 D，相关负责人必须给走人。 这种文化，正在让 Intel 重回芯片领域的领先梯队，因为过去每多改一版芯片，就意味着多花钱、多浪费时间，产品晚上市，从而竞争力下降。 而这项改革，也确实正在奏效。

🗓️ Intel 财报速览 💰 营收 $161亿 — 超预期 📈 EPS $0.42 — 超预期 📉 盘后股价 +10% — 冲高后迅速回吐涨幅,未能站稳$110 🧐 华尔街怎么看? ✅ 据 TipRanks(07/23)统计,分析师评级中性 🌐 无需美股账户, 链上直接持有，7×24小时随时交易 📝 抢先注册: 📊 前往 BitMart 交易 INTCON: 免责声明：以上信息仅供参考，Bitmart不就该等信息的准确性、充分性、有效性、可靠性、可用性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证，亦不提供任何投资、法律或税务建议。