➡️这轮，参与陈永强 @EEEEdison1992 的新项目 TAKO 机构包括： @masknetwork @DWFVentures 鱼文辉 @Ethanyu  跟 郑皓升  @TeddyAC01 的 @ACCapital_Web3 王博文 @0x992eth 真格背景的 @smrti_lab 大华银行创业基金 和 @Signum_Capital ➡️2021年，在笪鸿飞 @dahongfei 跟王佳超@wjcbaggio 的操作下，除了笪鸿飞跟王佳超 实控的 Neo Eco Fund 外，参与 #O3# 这个局的机构包括 但不限于： 大陆通缉犯 徐义吉 的 @FBGCapital 谷涛 @tony_gu 、朱威宇、陶荣祺的 @NGC_Ventures 李荣斌、刘琪 @joinbit3 丰驰  @FC_0X0  的  @SevenXVentures 鱼文辉 @Ethanyu 跟 郑皓升  @TeddyAC01 的 @ACCapital_Web3  神鱼毛世行 @bitfish 跟 吴广庚  @Super4DeFi  的本末基金 姗姗跟杰瑞 的 @OKX_Ventures 等 都是熟人局。 这里插一句，毛世行老婆大白鲨当年有一件事火爆出圈： 做局德扑,收割群友。 这个比较有意思，谁帮 毛世行 @bitfish 把他老婆的开设赌场罪给降罪处理了呢？

刚据知情人士透露： 上一轮的归零币 @OMOSwapX   $O3 ,实际主导者： 币枭榜榜一大哥 笪鸿飞 @dahongfei  及其手下归零币大将 王佳超。 在笪鸿飞跟王佳超的操作下，参与 #O3# 这个局的机构包括 但不限于： @OKX_Ventures  @Ventures_HTX 周硕基跟徐义吉 的@FBGCapital   谷涛 @tony_gu 、朱威宇、陶荣祺的 @NGC_Ventures  李荣斌、刘琪 @joinbit3 丰驰 @FC_0X0 的 @SevenXVentures    鱼文辉跟郑皓升 @TeddyAC01 的 @ACCapital_Web3 @PuzzleVentures 等。 这里面有一个大陆通缉犯，各位猜猜是哪个？

Fervo Energy 和谷歌签了 396 兆瓦地热购电协议，还给了谷歌一个选择权，2030 年 6 月之前可以再加 600 兆瓦，总规模逼近 1 吉瓦。这是 Fervo 公司史上最大一笔电力交易，供电来自犹他州的 Cape Station 项目。

谷歌启动“美洲互联”（Americas Connect）海底光缆项目，将新建Alisios、Canoa和OlaLuz三条线路，连接多米尼加共和国、巴拿马、智利、百慕大和美国佛罗里达州，同时为现有Firmina光缆增加一条支线。 三套系统将在太平洋、加勒比海和大西洋形成冗余网络，串联谷歌位于智利、洛杉矶、拉斯维加斯、南卡罗来纳、弗吉尼亚和马德里的云服务区域。

供电容量只是大模型的表象。 前谷歌 CEO Eric Schmidt 掀开了底牌。 拦在算力霸权面前的终极高墙叫现金。 建一个吉瓦级别的 AI 基础设施，起步价 500 亿美元。 规模拉到 10 吉瓦，5000 亿直接烧没。 想把整个产业推向下一个世代，资金门槛是一万亿美元。 全球能往单一行业砸一万亿的玩家，一巴掌数得过来。 Schmidt 盘点了牌桌上仅剩的筹码。 中共国绝对掏得起这笔真金白银。 美国靠着极具统治力的华尔街，能融到这种规模的巨款。 欧洲拿不出钱，已经彻底出局。 算力对决早就跳出了实验室。 这是一场比拼谁能开动国家级金融机器的零和博弈。

The Information：担忧 AI 芯片过剩，数据中心开发商纷纷选择得克萨斯州 据一些与谷歌、微软、甲骨文等公司合作的市场分析师和数据中心开发商称，AI 巨头们之所以争相涌入这个对商业和能源友好的州，原因之一是对未来专用服务器芯片过剩的担忧日益加剧——这些芯片届时将无处可插。这些人正在评估新设施所面临的意外电力延迟 、 政治斗争和技术挑战 。 例如，彭博新能源财经预测，美国已安装的数据中心电力容量将不足以运行明年生产的所有 AI 服务器芯片。值得注意的是，该研究公司表示，到 2030 年，可能会有 42 吉瓦的服务器芯片闲置，除非行业发挥创意，找到在公共电网之外开发更多电力的方法，将更多芯片部署到海外数据中心，或加快现有设施中旧服务器更换为新服务器的速度。我认为行业不会任由如此大规模的芯片过剩出现，但物理层面的挑战是真实存在的。 许多 AI 开发商表示，他们认为德州是他们避免此类灾难的最佳机会。

AI 财报季：巨头们在 AI 的发展上选了不同的方向 这一轮 AI 财报季，最值得看的不是营收，是巨头们用钱表了态。在 AI 这条路上，谁都不想跟谁挤一个位置。 谷歌最全能。云、芯片、模型全栈自己干，TPU 一年贡献数百亿美元，2025 年资本开支约 920 亿。整条链路它要攥自己手里。 亚马逊不卷模型，闷头做 Trainium 芯片。Trainium2 年化收入数十亿美元，100 多万片在产。它给 Anthropic 塞 50 多万片建 Project Rainier，也把算力卖给 OpenAI。不造最聪明的脑子，只卖跑脑子的机器。 英伟达把卖铲子推到极致。它掏最高 1 000 亿美元投资 OpenAI，共建至少 10 吉瓦、几百万块 GPU 的数据中心。既是供应商，又是金主和股东，资产负债表直接押上去。 微软玩平台，早不跟 OpenAI 绑死。Azure AI Foundry 塞了 OpenAI、Claude、Grok、Mistral，模型上万个，服务 7 万多家客户。它把 AI 能力和推入企业内部的 agent 做成水电，谁家模型好都接。 Meta最猛也最尴尬。2025 年资本开支 660 亿到 720 亿美元，2026 年还要涨，铁了心卷模型，Hyperion 集群往 5 吉瓦冲。可收入基本还是广告独大，AI 还没直接多赚一分钱，Reality Labs 还亏 45 亿。全是投入，回报在天上飘。 马斯克最野。SpaceX 用股票 600 亿美元换走 Cursor，手里攥着孟菲斯 Colossus，等效 100 万张 H100，顺手把算力租给 Anthropic 和 Google，一年约 260 亿。算力、模型、应用，往一个筐里装。 苹果是另类。2025 财年资本开支才 127 亿美元，2026 年约 143 亿。不建大模型，接 ChatGPT，以后接 Gemini，算力用自家 Private Cloud Compute 混着租。但天下没免费午餐，AI 硬件和关税成本往上走，iPhone 营收已露疲态，涨出来的价被成本吃掉。 同样一场 AI 潮，有人全栈通吃，有人只卖铲子，有人烧钱卷模型。路线没有对错，账最后都得还。

美光 $MU加码在美国投资上调至2500亿美元 1.当地时间 7 月 9 日美光由原定 2035 年前美国总投资 2000 亿美元，上调至2500 亿美元，新增 500 亿美元 落地区域为纽约州、爱达荷州、弗吉尼亚州三大晶圆基地，全周期持续至 2035 年。 目标：公司40% DRAM 产能实现美国本土制造，主攻 AI 服务器 HBM、高端 DRAM，承接北美云厂商（Meta、微软、谷歌）长期存储需求。 纽约州巨型晶圆厂浇筑工期提前一季度，弗吉尼亚已量产 1α 先进 DRAM，项目合计创造近 9 万就业岗位，叠加美国芯片法案约 61.4 亿补贴落地。 2. 单独拿出 30 亿完善上游材料配套 核心动作： • 5 亿美元战略投资环球晶圆（GlobalWafers），定向支持其美国得州谢尔曼 300mm 硅片厂扩产升级 • 绑定10 年硅晶圆独家长协，锁定 HBM/DRAM 所需大尺寸硅片稳定供给 • 双方同步研发下一代硅片工艺，环球晶圆是美国本土唯一可量产先进 300mm 硅片、参与芯片法案的厂商。 3.公告发布后美光盘中最大涨幅 9%，费城半导体指数涨超 5.3%；存储、硅片、设备板块全线走强，西部数据、希捷、环球晶圆同步大涨。#MU# #美光科技#

今天看到一份美国中期选举三种结局对应利好的美股清单，分享给大家： 结局一：分裂国会 主要受益于政策风险下降、既有支出延续，利好 能源 $ XOM 埃克森美孚 $ CVX 雪佛龙 $ VLO 瓦莱罗能源 $ PSX Phillips 66 材料 $ SHW 宣伟公司 $ PRM Perimeter Solutions 工业 $ MOG.A Moog-A $ CSL 卡莱零部件 $ ORN Orion Group $ RRX Regal Rexnord $ ALNT Allient $ ESE ESE科技 $ SSNC SS&C Technologies 非必需消费板块 $ GM 通用汽车 $ F 福特汽车 $ MGM 美高梅 $ AMZN 亚马逊 $ HD 家得宝 $ LOW 劳氏 医疗保健 $ HIMS Hims & Hers Health $ VEEV Veeva Systems $ DOCS Doximity $ GILD 吉利德科学 $ ORIC Oric Pharmaceuticals $ OLMA Olma Pharmaceuticals $ LLY 礼来 金融 $ AXP 美国运通 科技 $ CRWV CoreWeave $ ORCL 甲骨文 $ NBIS NEBIUS $ TYL 泰勒科技 公用事业 $ ETR 安特吉 $ CGNX 康耐视 $ AVGO 博通 $ ADI 亚德诺 通信服务 $ SPCX SpaceX $ GOOGL 谷歌-A $ META Meta Platforms 结局二：民主党控制参众两院 医疗保障、环境投入及清洁能源支持有望改善，利好 能源 $ BKR Baker Hughes 材料 $ DOW 陶氏化学 $ LYB 利安德巴塞尔 工业 $ VMI 维蒙特工装 $ NWPX NWPX基础设施 $ CECO CECO环保 $ ROL Rollins 通信服务 $ CARG CarGurus 非必需消费 $ DKNG DraftKings $ WYNN 永利度假村 $ FLUT Flutter Entertainment $ CVNA Carvana $ KMX 车美仕 科技 $ CRM 赛富时 $ NOW ServiceNow $ TYL 泰勒科技 公用事业 $ NEE 新纪元能源 $ XEL 埃克西隆能源 医疗保健 $ HCA HCA医疗 $ CNC 康西柯 $ THC 泰尼特 $ UHS Universal Health Services $ MOH Molina Healthcare $ AVAH Aveanna Healthcare $ ARDT Ardent Health 金融 $ RELY Remity Global $ FLYW Flywire $ WU 西联汇款 结局三：共和党维持国会控制权 政策延续、放松监管及加快许可，支持AI与基建扩张，利好 能源 $ SLB 斯伦贝谢 $ BKR Baker Hughes $ LBRT Liberty Energy $ PUMP ProPetro Holding $ DVN 戴文能源 $ EQT EQT能源 $ EXE Expand Energy $ PR Permian Resources $ MTDR Matador Resources 材料 $ CRH CRH水泥 $ VMC 火神材料 $ MLM 马丁-玛丽埃塔塔材料 公用事业 $ SO 美国南方公司 $ ETR 安特吉 $ DTE DTE能源 $ CMS CMS能源 通信服务 $ SPCX SpaceX $ GOOGL 谷歌-A $ META Meta Platforms 房地产 $ CSGP 科斯塔 $ CDP COPT Defense Properties 工业 $ LMT 洛克希德马丁 $ NOC 诺斯罗普格鲁曼 $ LHX L3Harris Technologies $ BWXT BWX Technologies $ CDRE Cadre Holdings $ PWR 康速服务 $ MTZ MasTec $ AGX Argan $ GE GE Vernova $ BE Bloom Energy $ INIO INNIO N.V $ GNRC Generac $ POWL Powell Industries $ EROC ERock $ TKR 铁姆肯 $ NPO Enpro $ UNP 联合太平洋 $ CSX CSX运输 $ NSC 诺福克南方 非必需消费板块 $ BWA 博格华纳 $ GTX Garrett Motion $ TSLA 特斯拉 $ KTB Kontoor Brands $ MAR 万豪酒店 $ H 凯悦酒店 $ AMZN 亚马逊 $ TJX TJX公司 $ ROST 罗斯百货 $ BOOT Boot Barn Holdings 金融 $ BAC 美国银行 $ C 花旗集团 $ PNFP Pinnacle Financial Partners $ WFC 富国银行 $ WAL 阿莱根西部银行 医疗保健 $ UNH 联合健康 $ CVS 西维斯健康 $ HUM 哈门那 $ HQY HealthEquity $ HIMS Hims & Hers Health $ ALHC Alignment Healthcare $ VEEV Veeva Systems $ DOCS Doximity 科技 $ IBM IBM Corp $ CRWV CoreWeave $ OKTA Okta $ ORCL 甲骨文 $ PANW Palo Alto Networks $ CRWD CrowdStrike $ NBIS NEBIUS $ ZS Zscaler $ IOT Samsara $ MIR Mirion $ BELFB Bel Fuse-B 必需消费板块 $ DG 美国达乐公司 $ DLTR 美元树公司