早上第一杯茶，我习惯慢慢品，舌尖反复舔过杯沿。你懂这种慢节奏的滋味吗？来私信告诉我。#世界杯热血# #晨间仪式# #AI生活# #早安# #美加墨世界杯# #早安能量# #生活小确幸#

早安，昨天美股 AI 存储，半导体指数相关股票大跌，不知道今天我们的 A 股中韩半导体如何表现？ 昨天看川沐老师 @xiaomustock 的帖子，有个观念是比较认可的，如果你真的看好了，看懂了存储，大跌应该兴奋。 其实无论是玄学，无论是技术，无论是股票整体分析，我们是凡人，都很难去做到完美的预测，定投是很好的方式。 我会持续追踪半导体指数的，再次买入也会这里同步的。 最近我想占卜一下电力相关的，有没有推荐的美股 A股股票，如果加上你看好的理由就更好了，我要找到灵感去占卜。 永远需要电力。

早安！9/23 外電綜合整理 - 8069元太: 美系維持EW 美系大行從Vusion 法說會上表示 2026 下半年訂單流入強勁，且 4Q26 將進一步加速，對元太的ESL是正面解讀。不過券商認為e-reader 仍拖累營運表現。維持EW。 #每日外電#

早安！9/22 外電綜合整理 - 3665貿聯：美系重申正向 美系大行對貿聯與ams OSRAM的合作案持正面想法。雖尚未開始貢獻營收，但券商認為產業仍在持續尋找創新的方式來解決資料互連的功耗問題，例如 NPO／CPO；以及採用替代性光源，例如 micro LED／micro VCSEL。透過合作案，貿聯本身具備Fiber Array整合、光學封裝及大量生產方面的專業能力；而 ams OSRAM 的 850nm 薄膜 micro VCSEL 技術，採用 25μm pitch array，兩者的結合證明貿聯進一步推動資料互連解決方案的多元化，重申正向。 - 6515穎崴：亞系重申正向 亞系券商表示產能擴張推動營收上修，不過券商對3Q26 毛利率預估下調 1.8 個百分點，因為 Probe Card 的營收占比高於預期，加上新廠新增折舊費用，稀釋整體毛利率表現。Socket 產能擴張仍按計畫進行。重申正向。 #每日外電#

早安！7/18 外電綜合整理 - CCL: 美系重申正向 美系大行表示CPO是否可能衝擊高階 CCL 的需求不是一個新的爭論議題。券商重申高階 CCL 供應吃緊的看法；以及正面的基本面想法不變。 - 奇鋐、雙鴻: 美系升目標 美系券商預估3017奇鋐3、4季營收將分別季增 18%／12%，主要由目前 ASIC 專案轉向液冷、另一個 ASIC 進入量產，以及隨著新增產能上線、Vera Rubin 開始初步放量所帶動。上修26-28年EPS至$106/$174/$215，以明年25xPE評價，同步升目標。 至於3324雙鴻，預估3、4季營收將分別成長 17%／16%，出貨予Vera Rubin 的 inner manifold 與 rack manifold，以及 ASIC 專案液冷版本開始量產的支撐；並預期隨著液冷產品占比提高，毛利率亦將上升。上修26-28年EPS至$58.8/$89/$110，以明年20xPE評價，同步升目標。 #下次會考#

早安！9/17 外電綜合整理 - 8358金居：美系重申正向 美系大行表示8 月淨利率為 19.2%，略低於 2Q 的 19.4%，也低於券商對 3Q 預估的 20.2%，以及市場共識的 23.0%，券商歸納原因在於夏季較高電價以及投入成本上升影響所致。券商認為這應能支持金居採取更積極的漲價措施，並進一步推動利潤率擴張，HVLP4 銅箔供不應求狀況仍在，重申正向。 - 7795長廣： 美系券商觀察目前訂單交期已延長至 2031 年（先前為 2028/29 年），有看到部分客戶主動提出支付溢價，以縮短交期並確保設備供應。券商表示這支持對 ABF 載板產業的正面看法。ABF 供應商仍積極擴充產能，但需求持續超過供給，因此預期 ABF 載板的供應短缺比例在 2H26／2027／2028 年可能分別達到 14%／34%／51%。對該產業重申正向。 #下次會考#