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关于 #磷化铟（##InP）相关标的估值对比，##云南锗业# VS. #兴发集团#
云南锗业：
毛利率 20.29
净利率 3.18
营收增速 20.31
净利增速 -10.7
ROE 0.62
PB 46.71
PS 61.56
PE 3601.6
兴发集团
毛利率 13.67
净利率 4.5
营收增速 3.09
净利增速 -1737
ROE 1.03
PB 1.92
PS 1.62
PE 33.3
两个公司一个是 金属铟的龙头，一个是高纯磷的龙头，两者都是磷化铟缺一不可的，犹如GPU和HBM之对于AI服务器，但估值真可以如此天壤之别，令人不解！
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还炒不炒磷化铟 玻璃基板 陶瓷基板 ABF载板 800G 1.6 T 可插拔光模块 NPO CPO PCB药水 铜粉 球形硅微粉 MLCC 算力租赁 电容 电感 铜粉 薄膜泥酸锂 晶振 保偏光纤 CW光源 EML芯片 法拉第炫片 DSP芯片 光模块耦合设备 洁净室 先进封装 晶圆 覆铜板 树脂 电子布 一代布二代布拉丝工艺织布机 1.6TMSAP
技术了？
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路透曝美国正多次催促中国，恢复对磷化铟的出口。
自去年 2 月，中国实施磷化铟出口限制后，已成为各大 AI 企业开发 AI 数据中心的重大障碍。
因为随着 AI 工作负载呈指数级增长，磷化铟需求正迅速攀升，目前并不存在可替代方案。
而截至至今，中国是全球最大的铟生产国，占全球总产量约 70%。
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AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅，供應商直言「有錢也未必買得到」。磷化銦市場掀歷來最大漲價潮，全新、聯亞、IET-KY等相關台廠將迎來強勁營運動能。
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#有研新材：发布股票交易风险提示公告# 暂不涉及 #磷化铟# （#InP）概念#
公告称，公司股票价格近期涨幅较大(6月9日至30日累计涨幅达140.87%)，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。
公司主营业务未发生变化，生产经营正常，但市盈率和市净率均高于电子行业平均水平。
公司暂无磷化铟相关产品和技术，提醒投资者理性投资，注意风险。
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【路透社：中国或加强铟出口审查，AI光芯片关键材料面临管制风险】路透社6月19日称，中国正在加强对铟（Indium）出口的审查力度。这种关键金属未来可能被正式纳入出口管制体系，而出口管制已成为中国在国际贸易领域的重要政策工具之一。
中国目前占全球铟产量近70%。铟主要是锌精炼过程中的副产品，广泛用于显示屏、焊料等领域，同时也是生产磷化铟（InP）的核心原料——磷化铟则被视为下一代人工智能数据中心高速光芯片和光模块的关键材料。
随着AI算力需求快速增长，铟的重要性正不断上升。
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⚡ AI 光通信破局关键！为什么说磷化铟（InP）赛道的真正赢家是“上游隐形冠军”？
伴随光模块向 1.6T/3.2T 演进，作为光芯片基石的磷化铟需求爆发。但铟无独立矿种（属于锌铅伴生矿），赛道底层逻辑本质是资源与纯度垄断：
🔹 资源与提纯端
• 锡业股份：全球铟资源压舱石，已量产 7N 半导体级高纯铟。
• 豫光金铅：高纯铟提纯龙头，量产 7N 级超高纯铟兼具极致成本优势。
🔹 衬底与加工端
• 云南锗业：国内磷化铟龙头，市占率超 80%，新一轮扩产进行时。
• 有研新材 / 光智科技 / 博杰股份 / 兴业科技：全链条攻克 2–6 英寸衬底与切抛，卡位头部光芯片供应链。
相比终端白马，掌握不可再生稀缺资源与 7N 提纯壁垒的上游玩家，可能才是这波光芯片红利最大的受益者。
NFA DYOR
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