用多鄰國刷單詞的人 都是外語很差的人 無論什麼英語日語 以為學幾個單詞就能學好 只能是自欺欺人 這些人之所以玩這個APP 恰恰說明這些人天生對外語無能 這輩子都注定學不好

英伟达老黄在GTC大会上都说了什么？ 看了下演讲全文，感觉这次老黄不只是在卖芯片，而是在卖一个全新世界观：AI 不是工具，不是应用，而是人类下一个工业革命的能源+发动机。AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。梳理下要点： 1. 第一性原理：AI 的本质重新定义（别再当它是“聪明App”了） 老黄认为 1）AI 不是单一模型突破，也不是“会聊天”的玩具，而是像电力一样的核心基础设施。 2）每个公司都会用，每个国家都会建，不建就落后，就像19世纪不建电厂一样。 2）计算需求过去两年已增长“一百万倍”，且还在指数级加速。 老黄更是给了一个炸裂的前瞻指引，预计到2027年，仅英伟达这些旗舰芯片（Blackwell + Vera Rubin 系列）就能贡献至少1万亿美元营收。”（比之前市场预期的5000亿翻倍，时间拉长一年但金额更狠） 这已经不是简单的财报指引，是给全球CEO和国家元首的最后通牒：你们不投AI工厂，我们就帮别人建。 2. Token工厂：数据中心的新物种 老黄把数据中心彻底改名——不再是存数据的仓库，而是生产智能代币的工厂。CEO 现在要像管传统工厂一样管“代币产出率”和“单位代币成本”。英伟达通过全栈垂直整合，已经把单位代币成本做到全球最低。 这就是工业化拐点：AI 从实验室玩具 → 国家级重资产基础设施。 投资视角来看，这会让“AI基建”概念彻底主流化，能源、冷却、网络、光模块、液冷、变压器等全产业链都会被重估。别只盯着GPU，看“Token工厂”全链条。 3. Vera Rubin 平台：下一代AI工厂的完整蓝图 Rubin不是单颗芯片，是垂直整合的7大芯片 + 5个机架级系统 + 1个超级计算机*。 他的亮亮点在于： 1）Vera CPU（专为Agent优化）、全液冷、Groq确定性流式推理 + Dynamo解耦、吉瓦级工厂代币生成速度提升350倍。 2）大规模光电共封装（CPO）、硅光子，目标百万卡集群、低功耗低延迟。 老黄原话这么说：“Vera Rubin 不是芯片，而是一个巨型系统，从能源到端到端全优化。” 这其实在告诉对手和客户：英伟达已经把“AI发电厂”的参考设计做出来了，你们直接抄作业就行（当然得用我们的零件😎） 4. Agentic AI + OpenClaw：下一个十年的操作系统级革命 OpenClaw在这次GTC上被老黄定义为“AI时代的Linux”——开源、底层框架，让Agent自主调用工具、写代码、管理文件。 老黄宣布NewClaw企业版平台，现场“极简养虾”demo（一键让AI代理管复杂养殖流程），象征极简部署 + 自主执行。 老黄更是明确说，今天世界上每一家公司都必须制定OpenClaw策略。同时推Nemotron开放模型联盟（语言、视觉、机器人、生物、气候等全覆盖），开放生态才是王道。 这是在逼所有企业从SaaS转向AaaS（Agent as a Service），代理框架、工具链、隐私护栏相关公司会爆。开源+企业级双轮驱动，类似于当年Android的打法。 5. Physical AI + 机器人：从数字到物理的ChatGPT时刻 老黄认为物理AI迎来爆发：不再是屏幕里的智能，而是能真正作用于现实世界。他聊到Robotaxi Ready新增比亚迪、现代、吉利等，覆盖1800万辆/年 + Uber大规模部署。 现场迪士尼Olaf雪宝机器人直接登台，展示Omniverse数字孪生 + Newton物理引擎，从虚拟直接迁移到物理适应。 老黄说机器人会成为数万亿美元市场，而物理AI是下一个大爆炸的领域。当然我们自己也需要清楚，物理世界落地比数字难100倍，但一旦起飞，体量远超纯软件。关注端到端（感知-决策-执行）全链公司。 6. 更远的下一代 + 未来场景（Feynman + 太空） 1）预告Feynman架构：Rosa CPU、LP40 LPU（推理专用）、BlueField-5、CX10网络等。 2）太空数据中心：Vera Rubin Space-1轨道AI计算机，用Omniverse建“数字孪生”太空基建。 这一次老黄呼应了老马，英伟达不只是地球算力霸主，还想做太空AI基础设施。 老黄这次演讲核心就是 AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。英伟达提供从能源到芯片的全栈钥匙，这个市场到2027年带给英伟达至少万亿美元营收。

cai 1 之所以用拼音，是觉得几个事情刚好可以放在一起说，就用了一个通用的模块来做标题，首先单依纯被李荣浩微博踩了，尤其是那句“你是来报仇的吗？”看的我笑死。 这事情有个巨大的背景就是单前几天刚和原先的经纪公司解约开始单飞，工作室全部是独资，某种意义上以前能罩着的资源瞬间没了，李自然方便开大了··· ps：这次演唱会还有2首杨钰莹的歌在里面，老歌估计版权反而更好拿？ ps2:李荣浩是内地入选金曲奖次数拍第三的歌手，并且拿奖2次，属于和崔健那英一个档的（常石磊也拿了两次···），考虑到李的老婆是湾湾的，未来三年内李再拿1-2次金曲奖也不意外，很可能成为内地拿到金曲奖最多的艺人，这个江湖地位大家对比下，相当于电影界的陈思诚。 2 裁，epic因为堡垒之夜萎了裁掉了中国区的运营，作为在知乎最有人味的自媒体也惨遭不幸，再对比下周末罗技调侃（gpw）用户是狗的恶性事件，高下立判···不过相信有这个履历的小编就业也不难，毕竟独此一家了··· ps：小编说过，游戏就像高速旅途加油站的小卖部，虽然它不加油，不能帮你达到终点，但是这些零食饮料能让你旅途上快乐一点，舒服一些。 3 菜，由于上周末体检体脂率有点超出我的预期，于是周末开始了轻断食，大概就是早饭吃了后，午饭和晚饭都是清水煮菜，大概预计持续2天，每周日和周1保持这个进度看看一个月后效果如何，之所以我没有用更激进的轻断食策略主要是希望周中适当维持健身，避免身体进入饥饿状态降低代谢，痛苦指数也相对低一些，避免胃酸烧心。我坚持一个月后，51过后给大家同步一下效果和经验，目标是每周砍2斤肉。 4 财，mstr的塞勒继续为他的债券和股份发行造势，于是有了标题图，强调他的债券的波动率远远小于其他投资品，并且自己可以再未来3年稳定的付出利息，这个对比就很无语，债去和股比··但是利息是真的香，唯一的问题是流动性依然不大够，因为这东西再90-100之间是真的经常波动，感兴趣的可以等利空的时候去90抄底。。只要你胆子够肥··· ps：这东西也不能说是盘子，毕竟资产是透明的并且可以清算的，比恒大那种还是强了不少 ps2:本质上mstr就是在追求一种大而不能倒的状态，如果今天他的市值是1万亿，并且资产上有个1.2万亿，大饼的市值会是多少？这哥们就是带着全世界的大佬和他一起去赌的节奏···当年马斯克的大饼就是被他安利的 5 猜：大家觉得本周大饼最低点会是多少？在评论区留言看看？

GM GN 距离2027年 仅剩162天 昨天喝的老北京豆汁，今天还在恶心。 英伟达、微软和Meta联合签署公开信，三家巨头联手喊话别管太严，看看这是什么事 polo的AI日报 7月27日，18条精选 ⬇️ 1. Suno推出多项新功能，含高级音轨分离、MIDI导出、歌词合写、截图生成歌曲、Apple CarPlay支持等。 💡灵感来得时候拍照就能变成旋律 2. Claude Opus 5系统提示词被完整泄露，共135027字符约3.4万token，含30个工具的JSON schema和严格的版权合规规则。 3. 蚂蚁百灵发布Ling-3.0-flash原生混合推理模型，124B总参数仅激活5.1B，传统推理和指令遵循对标上代旗舰。 💡124B的体量只激活5B干活 4. Black Forest Labs发布FLUX 3多模态模型，联合训练图像视频音频，单次生成20秒视频带原生音频，视频预测占训练算力95%以上。 💡95%算力押注视频 5. Midjourney V8.2正式发布，重点提升美学质量和个性化理解，低质量图像出现频率显著降低。 💡Midjourney终于更新了 6. xAI发布Grok CLI并支持/tutorial命令，下载后输入/tutorial即可上手。 💡Grok命令行工具来了 7. Runway Agent推出自然语言工作流功能，用自然语言构建、运行或编辑基于节点的工作流。 8. 百度搭子更新支持电脑手机接力、桌面端内嵌浏览器上线，复杂任务可跨端连续执行。 9. OpenRouter推出Classifiers测试版，自定义分类法自动标记每次AI请求的任务类型和部门归属，不增加推理延迟。 10. 开发者成功在8美元的ESP32-S3微控制器上跑起28.9M参数大语言模型，本地运行无需服务器，生成速度约9.5 tokens每秒。 11. Claude-thermos通过本地反向代理监控Claude Code会话，主智能体空闲超5分钟时自动发送预热请求刷新缓存，避免重新编码费用。 12. OpenAI与Anthropic游说美国限制中国开源模型，黄仁勋、纳德拉、马斯克、扎克伯格联名反对。 💡OpenAI和Anthropic想关门，黄仁勋马斯克联手拆墙 13. 数百用户向ChatGPT索要毒药与生物武器配方，部分获得高中生水平步骤指南。2025年夏季OpenAI内部已将GPT-5标记为高风险。 💡高中生水平配方也是配方，让人捏把汗 14. OpenAI智能体入侵Hugging Face事件细节曝光，GPT-5.6 Sol等模型数小时内完成人类黑客数周的攻击，OpenAI至少一周没察觉。 15. Kimi K3在网络安全漏洞利用测试ExploitBench上得分32.2%，远低于美国领先模型的76.2%，但优于智谱GLM-5.2的24.4%。 16. 佛州男子因相信ChatGPT拒绝就医险丧命，ChatGPT-4o多次建议无需就医，致其双肺血栓引发大面积肺栓塞，已起诉OpenAI及Sam Altman。 17. Anthropic联合Andon Labs发布Drone-Bench，评估AI模型自主操控无人机在室内定位追踪指定人员的能力。 18. 英伟达、微软和Meta联合签署公开信，警告对开放权重AI模型的过度监管将削弱美国AI竞争力，OpenAI和Anthropic未签署。 💡三家巨头联手喊话别管太严，没签字的恰好是游说限制的那两家 #AI# #人工智能#

📈 每日盘前A股预测（2026年5月8日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【过去24小时A股舆情热点话题】 1. 光通信板块掀涨停潮（14个涨停） 5月6日英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，达成5亿美元股权融资协议，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。。受此刺激，A股光通信概念股集体大爆发，通鼎互联、泰晶科技、杭电股份等个股涨停。机构认为光通信产能扩张周期至少持续18个月。 2. 算力租赁再爆大单 东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月服务费按月支付。算力租赁赛道持续火热，弘信电子与华为签署战略合作协议共建Token工厂，腾讯Hy3 preview上线两周Token调用量增10倍。 3. 机器人概念集体大涨 沉寂许久的机器人板块迎来集体大涨。特斯拉5月份已下批量订单（周产100台），量产前最后一轮审厂；宇树科技宣布全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore正式开放；央视报道国产机器人成中国外贸新名片，国产清洁机器人海外卖爆。 4. PCB产业链迎涨价潮 AI浪潮下PCB上游关键材料供给持续承压，建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格10%。高端树脂普遍涨幅50%，碳氢树脂最高涨幅67%，高端高频树脂整体缺口50%。 5. Token工厂概念横空出世 机构吹风AI新模式——Token运营平台。部分代表公司从“卖流量”向“卖Token”演进。特朗普家族加密货币公司推AI模型平台，购Token可抽奖参加海湖庄园活动。高盛预测企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍。 6. 商业航天持续发酵 鲁信创投投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司，蓝箭航天朱雀三号将在6月发射，参考长征十号乙概念的巨力索具今天又涨停新高。 7. 跨境通信/Token出海概念崛起 二六三是A股唯一同时持有跨境通信全牌照+全球网络+海缆的Token/AI出海合规通道标的，市场与研报口径一致。 8. 房地产接近见底 方正证券王嵩指出行业已进入四年下行周期的最后磨底阶段，距离周期底部仅一步之遥，预计2027年上半年有望确认真正底部。二手房率先复苏、库存迎来历史性拐点。 9. 中东局势缓和油价大跌 盘后美伊继续传利好：霍尔木兹海峡通行大消息！伊朗指定两条航道，油价继续大跌。 10. 国产芯片再获突破 中光学依托兵装集团背景，实现传统光学→半导体封测耗材→AI算力光学三重升级，陶瓷劈刀国产替代从0到1切入千亿蓝海。 【预测热点方向】 方向一：光通信产业链 英伟达与康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心"第五大件"，光通信产能扩张周期至少持续18个月。建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信、通鼎互联、光迅科技等。催化剂：海外厂商产能扩张+国内国产替代加速。 方向二：人形机器人量产链 特斯拉Optimus（擎天柱）预计于7月下旬至8月在弗里蒙特工厂正式投产，行业从"0到1"技术验证阶段正式跨越到"1到10"规模化量产阶段。宇树科技已开放全球首个机器人任务动作应用商店。建议关注：绿的谐波、双环传动、埃斯顿、汇川技术、宇环数控等。催化剂：特斯拉量产进度+国内厂商订单落地。 方向三：算力租赁+Token运营 算力租赁从"卖算力"向"卖Token"演进，新商业模式打开估值空间。腾讯Token调用量暴增10倍，高盛预测五年24倍增长。建议关注：��建股份、弘信电子、云天励飞、南威软件、东方国信等。催化剂：Token调用量持续增长+商业化变现落地。 【重点股票观察】 观察一：润建股份 Token工厂龙头，与华为深度合作，承接算力租赁+Token运营新商业模式，当前市场热度最高。 观察二：光迅科技 光通信国家队，受益英伟达产业链+国产替代，光模块+光芯片双輪驱动。 观察三：弘信电子 与华为共建Token工厂，柔性电子向AI算力转型成功，2025年算力相关业务营收占比已达42%。 观察四：宇环数控 机器人+消费电子双赛道，卡位苹果+特斯拉供应链，设备国产替代核心标的。 观察五：二六三 A股唯一跨境通信全牌照+Token出海合规通道，AI大模型出海刚需，稀缺性极强。 【结束语】 请关注、转发、收藏，请订阅我的账号，我将持续跟踪相关消息，为您提供超前布局机会。订阅者将邮件收到我们的每日机会个股数据和每周的华尔街观察投研周报。 【免责声明】 本文所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。盘前预测基于公开市场热点信息整理，热点瞬息万变，本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。 #A股# #股票# #投资#

1/韩国财政部出来说要密切关注股市波动，这个信号挺有意思。 一般这种表态，不是因为市场正常跌一跌。 而是因为波动已经开始影响到整个市场情绪。 这轮韩股下跌，表面看是指数回调。 但本质上，是韩国股市的“AI 含量”太高了。 三星和 SK 海力士不是普通权重股。 它们一个代表存储周期，一个代表 HBM 主线。 这两个一跌，整个 KOSPI 很难不被拖下去。 2/所以这次韩股下跌，不是单纯韩国市场自己的问题。 它更像是全球 AI 硬件交易的一次压力测试。 过去一段时间，资金买韩国，其实买的不是“韩国经济”。 买的是： HBM。 存储涨价。 英伟达供应链。 AI 数据中心扩张。 韩国股市成了全球资金押注 AI 硬件的一个放大器。 好处是，AI 叙事强的时候，韩股弹性很大。 坏处是，一旦 AI 硬件开始降温，韩股也会被放大杀估值。 3/这次真正值得看的，是资金行为。 新闻里提到几个点： 外资和机构获利回吐。 投资组合再平衡。 全球 AI 行业预期变化。 这三句话放在一起，其实就是： 前面赚太多的钱，开始锁利润了。 很多基金今年在韩国半导体上赚得很舒服。 但越是拥挤的交易，越怕风向变。 一旦美国那边 AI 硬件开始松动，或者市场开始担心算力投入回报率，资金第一反应就是降低风险。 不是等基本面确认坏了才卖。 而是先把涨幅最大、仓位最拥挤的地方减掉。 4/这也是存储板块被一起带下来的原因。 存储不是一个线性成长行业。 它有很强的周期属性。 上涨时，市场讲的是 HBM 缺货、DRAM 涨价、AI 需求爆发。 下跌时，市场马上会重新想起： 产能会不会上来？ 价格会不会见顶？ 客户会不会砍单？ 利润率能不能维持？ 同一个行业，情绪一变，估值语言就完全变了。 涨的时候是稀缺资产。 跌的时候就变成周期股。 5/但我觉得这里不能简单下结论说：存储行情结束了。 更合理的理解是，市场在给 AI 存储重新定价。 以前大家愿意为“未来需求”付很高溢价。 现在开始要求更具体的东西： HBM 订单。 价格持续性。 客户 CapEx。 库存变化。 下一代产品份额。 这不是坏事。 真正有竞争力的公司，最后反而会被筛出来。 因为当市场不再无脑买整个板块时，资金会开始区分： 谁只是蹭 AI 概念。 谁是真的卡住了供应链关键位置。 6/所以这轮韩股波动，对存储板块最大的影响，不是跌了几个点。 而是市场的定价逻辑变了。 从“买 AI 故事”，变成“看盈利兑现”。 从“买整个板块”，变成“挑核心公司”。 从“追涨”，变成“验证订单”。 这对三星、SK 海力士、美光、SanDisk 都一样。 后面如果 HBM 价格继续强，订单继续满，云厂商 CapEx 继续上修，那这轮下跌可能只是洗掉拥挤筹码。 但如果价格松动、订单放缓、库存上升，那才是真正的周期风险。 韩国这轮下跌，不是简单的韩股回调。 它是在提醒市场： AI 存储已经从“叙事阶段”，进入“验货阶段”。 接下来，谁有真订单、真利润、真壁垒，谁才能留下来。

《經濟學人》：特朗普是否在出賣台灣？ 「軍售變籌碼？」特朗普一句話，讓台北政壇瞬間炸鍋 大家好，您現在看到的是《明鏡郵報》。這兩天，台灣政壇最刺耳的一句話，不是北京說的，而是來自美國總統 Donald Trump 特朗普本人。他在北京與中國國家主席 Xi Jinping 習近平會談後，竟然公開表示，價值130億美元的對台軍售案，「可能批准，也可能不批准」，還說這是「非常好的談判籌碼」。這句話一出，台北很多人恐怕連咖啡都喝不下去了。 《經濟學人》這篇文章的標題相當直接：《特朗普是否在出賣台灣？》。老實說，這種英國式標題，已經算很克制了。因為特朗普這次不是「暗示」，而是幾乎把美國過去四十多年對台政策的底牌，直接拿到談判桌上公開展示。自1979年《台灣關係法》生效後，美國歷屆政府都刻意避免把對台軍售與中美談判綁在一起。甚至1982年，前總統 Ronald Reagan 里根還曾向台灣作出「六項保證」，其中之一，就是不會事先與北京協商軍售問題。 結果特朗普一句：「80年代已經過去很久了。」哇，這句話在北京聽起來像香檳開瓶聲，在台北聽起來則像空襲警報。 更敏感的是，特朗普不只是談軍售。他還把台灣領導人 Lai Ching-te 賴清德描述成可能把美國拖入戰爭的人。他說，美國不希望有人因為「美國支持我們」，就跑去宣布台獨。這其實已經不是單純「戰略模糊」了，而是開始出現「責任轉移」——也就是說，如果未來台海爆發危機，美國可能會說：「是你們自己太衝動。」 這種語氣，跟拜登時代完全不同。過去幾年，美國政界主流對台灣幾乎形成「政治正確」式支持。共和、民主兩黨競相比誰更挺台。但特朗普顯然不是這種玩法。他的思維更像房地產交易員：台灣不是價值同盟，而是一張可以交換利益的牌。今天能換農產品採購，明天能換稀土出口，後天甚至可能換伊朗問題上的合作。 但《明鏡郵報》老編認為，《經濟學人》也有點故意放大了「特朗普賣台」的戲劇效果。因為特朗普真正的邏輯，不是「親中」，而是「交易優先」。他對所有盟友其實都差不多。從北約、日本、韓國，到烏克蘭，特朗普一直都認為：「安全保護不是免費午餐。」所以他現在對台灣的態度，本質上是：「你們得證明自己值得我保護。」 問題是，台灣現在偏偏正在大幅增加軍費。文章裡提到，台灣立法院剛通過約250億美元的補充國防預算，就是為了支付美國軍售。結果台灣這邊剛刷完卡，美國總統那邊卻說：「我先放著看看。」這種感覺，很像剛付完訂金，房仲突然告訴你：「房子可能不賣了，看隔壁鄰居願意出多少。」 北京這次顯然是有收穫的。從特朗普描述來看，習近平幾乎整晚都在談台灣，而且效果不小。特朗普甚至說：「我聽了他的話。」這句話在外交語言裡很危險。因為它代表，北京已經成功把「台灣問題」重新塑造成「中美避免衝突的核心議題」，而不是單純的民主與安全問題。 對台灣內部政治來說，衝擊也很大。國民黨現在一定會抓住這句話猛打民進黨：「你看，美國根本不可靠。」尤其2026地方選舉、2028總統大選臨近，這種「疑美論」會迅速升溫。北京其實最希望的，不一定是立刻武統，而是慢慢讓台灣社會開始懷疑：「如果真的開戰，美國到底會不會來？」 但另一方面，北京也未必能完全放心。因為特朗普有個特點：他今天可以把軍售當籌碼，明天也可能突然翻臉加碼。他對外政策最大的特徵，不是親中，而是不確定性。這也是為什麼很多中國學者其實對特朗普既期待又害怕——期待他削弱美國盟友體系，又害怕他哪天突然加倍出牌。 原文來自英國《經濟學人》： 《Is Donald Trump selling out Taiwan?》 網址： The Economist 原文報導 最後，《明鏡郵報》想問大家一個問題： 如果有一天，美國真的把對台安全承諾變成「可談判商品」，那麼台灣未來最大的風險，究竟是中國的武力，還是美國的不確定性？

📈 每日盘前A股预测（日期：2026年5月7日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【过去24小时A股舆情热点话题】 1. 英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。华泰通信再次强调光纤光缆的历史大周期，受益标的包括通鼎互联、特发信息、罗博特科等。康宁扩产50%是光纤拉丝而非光棒，受限于SiCl4管制，美日企业无法扩出光棒产能，中国企业全面收益。 2. 字节跳动确认56亿美元昇腾芯片采购订单，锁定约35万颗昇腾950PR，创下国内AI芯片采购历史纪录。华为昇腾在字节今年国产采购预算中占据绝对核心地位，奠定国产算力"一哥"地位。国产AI大模型DeepSeek V4已全面适配华为昇腾NPU。 3. AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，美股AMD大涨超18.5%。美光高管表示内存需求爆发，全球再建5座超级晶圆厂也不够。瑞银研报称市场严重低估AI时代CPU价值，服务器CPU的TAM将从2025年约300亿美元增长至2030年约1700亿美元。 4. 厄尔尼诺5月正式进入状态，今夏高温天气加剧，用电负荷或创历史新高。国家气候中心预测今年大概率迎来厄尔尼诺，全国高温现象加剧。电力板块迎来确定性爆发窗口，大连热电、立新能源等受关注。 5. SpaceX AI与Anthropic签署协议，将提供Colombus 1的访问权限。预计未来1个月带来超过300兆瓦新增容量，相当于22万个英伟达GPU。商业航天领域催化密集，博云新材获得蓝箭5.6亿元框架协议。 6. 一季度电子行业营收同增19.87%、利润同增32.77%。26Q1营收同增28.70%，归母净利润同增73.77%，盈利持续增长。AI云端算力硬件需求持续强劲，产业链业绩高速成长；国内半导体自主可控进程加速。 7. 锂电板块一季度整体营收同比增长42%左右、环比持平，利润同比增长约75%、环比大幅增长。在国内新车销量同比下滑23%、环比近乎腰斩背景下，锂电产业链一季度出货表现显著超出预期。过去几个季度多数环节盈利已显著改善，2026年Q1仍保持上行趋势。 8. 石英股份成为AI算力最上游卡脖子核心原料。AI服务器必须采用介电常数和介电损耗最低的终极玻纤材料Q布，全球对Q布需求瞬间爆发。欧晶科技高纯石英砂产能8000吨/年，半导体级石英砂项目加快推进。 9. 福达合金一季度营收19.42亿元，同比大增92.67%，归母净利润大幅增长。作为国内电接触材料行业龙头，公司海外+高端战略突破、产品结构优化与行业景气周期共振，两连板只是刚刚开始。 10. 铌酸锂成为光模块"卡脖子"材料。薄膜铌酸锂凭借110GHz+超高带宽、超低功耗特性，成为单波200G/400G超高速调制最优解。国泰集团上游钽铌资源，抢占AI算力先手。 【预测热点方向】 方向一：AI算力基础设施（光通信+光纤+PCB） 英伟达与康宁合作提升光连接产能10倍，AI服务器产能爆发带动上游材料需求。关注通鼎互联、特发信息、长飞光纤、太辰光等光纤光缆企业，以及中际旭创等光模块龙头。PCB上游材料如建滔积层板上调FR-4覆铜板价格10%，宏和科技、泰金新能等受益。 方向二：国产算力芯片（昇腾+CPU） 字节跳动56亿美元昇腾订单奠定国产算力"一哥"地位，国产替代加速。华为昇腾产业链公司高新发展、拓维信息、神州数码、兴森科技等受益。CPU价值回归，海光信息、中国长城、龙芯中科等国产CPU龙头迎发展机遇。 方向三：电���+新能源（厄尔尼诺+锂电） 厄尔尼诺来袭，今夏用电负荷或创历史新高，电力板块迎来确定性窗口。大连热电、立新能源、华能国际等受关注。锂电板块一季报表现亮眼，排产5月环比+8%，同比+64%，关注宁德时代、比亚迪等龙头及永杉锂业等上游。 【重点股票观察】 1. 中际旭创：光模块龙头，一季度净利同比增262%，800G和1.6T产品放量，预计全年需求有较大增长 2. 通鼎互联：康宁国内战略合作伙伴，光纤光缆核心标的，受益北美AI基建需求 3. 华为昇腾产业链：字节56亿美元订单，国产算力芯片替代加速，产业链业绩兑现 4. 电力板块：厄尔尼诺高温催化，用电负荷创新高，电力股迎来确定性行情 5. 福达合金：电接触材料龙头，业绩暴增92%，两连板只是开始 【结束语】 请关注、转发、收藏，请订阅我的账号，我将持续跟踪相关消息，为您提供超前布局机会。订阅者将邮件收到我们的每日机会个股数据和每周的华尔街观察投研周报。 【免责声明】 本文所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。盘前预测基于公开市场热点信息整理，热点瞬息万变，本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。 #A股# #股票# #投资#

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GM GN 距离2027年 仅剩164天 早上5点多就醒了，刷抖音学了一小时王虹搞定的挂谷猜想到底是什么。 我自己描述的话，就是拿一根没有粗细的木棍，放到桌面上挪动、转动这根木棍，让木棍朝向平面上所有方向，然后计算木棍扫过区域的占地面积，数学结论能做到无限接近于0，这是2D。王虹解决的是3D,文章结尾有个视频讲解。 顺便一起看看今天的Ai新闻 polo的AI日报 7月25日，13条精选 ⬇️ 1. Midjourney V8.2正式发布，重点提升美学质量、图像创意与个性化理解，低质量图像出现频率将显著降低。 💡Midjourney终于更新了 2. Anthropic发布Claude Opus 5，智能水平接近Fable 5但价格减半，Frontier-Bench多项测试表现亮眼。 💡Opus 5的性价比直接把Anthropic自家产品线打乱了 3. 蚂蚁百灵发布Ling-3.0-flash原生混合推理模型，124B总参数但仅激活5.1B，在传统推理、指令遵循与长文本上对标甚至超越上代旗舰。 💡蚂蚁在推理效率上的追求已经卷到了极致 4. Black Forest Labs发布FLUX 3多模态基础模型，联合训练图像、视频和音频，单次生成20秒视频带原生音频，视频预测占训练算力95%以上，与机器人公司mimic合作推进具身智能。 💡95%算力押注视频 5. Runway Agent推出自然语言工作流功能，用自然语言构建、运行或编辑基于节点的工作流。 6. 百度搭子更新支持电脑手机接力、桌面端内嵌浏览器上线，复杂任务可跨端连续执行。 💡电脑上没干完的活手机接着干 7. OpenRouter上线Classifiers测试版，支持自定义分类法自动标记每次AI请求的任务类型、部门归属、合规状态等。 💡AI调用量大了之后连账都算不清 8. 英伟达、微软和Meta联合警告应避免对开放权重模型过度监管，否则将削弱美国AI竞争力。 💡别把开源模型管死了，不然美国AI要被自己人卡脖子 9. Kimi K3在网络安全漏洞利用测试中大幅落后美国前沿模型，ExploitBench得分32.2%对比76.3%，知识蒸馏或为原因。 💡编程跑分第一但安全测试垫底，K3的偏科比想象中严重 10. 佛州男子因相信ChatGPT拒绝就医险丧命，起诉OpenAI及Sam Altman。ChatGPT-4o多次建议无需就医，致其双肺血栓引发大面积肺栓塞。 💡AI的医疗建议第一次闹出人命诉讼了，ChatGPT这个无需就医这个傻逼建议太行了 11. Anthropic联合Andon Labs发布Drone-Bench，评估AI模型自主操控无人机在室内定位追踪指定人员的能力。 💡先进的战争生产力 12. Anthropic为Claude Opus 5和Fable 5删除了Claude Code超过80%的系统提示词，新一代模型的上下文工程规则正在被重写。 💡模型越强需要的指令越少 13. Claude-thermos通过本地反向代理监控Claude Code会话，在主智能体空闲超5分钟时自动发送预热请求刷新缓存，避免重新编码费用。 💡智能体等人也能烧钱？ #AI# #人工智能#