5月13日消息，据CNBC报道，借助最新发布的安卓系统， 谷歌旗下大模型Gemini正式告别了单一的“聊天机器人”形态，全面进化为打通手机、浏览器、汽车与PC的底层交互中枢。 在AI大模型的落地竞速中，谷歌正试图重塑其产品的核心交互逻辑。 与此同时，市场预期苹果将在数周后的全球开发者大会(WWDC)上， 公布包含Gemini技术在内的Apple Intelligence整合进展。 从资本市场的态度就能看出来，华尔街十分认可 Alphabet 这套 AI 发展逻辑。 过去一年时间里，这家公司股价大涨超 140%，而同期苹果的涨幅仅有 40% 左右。 眼下投资者最关心的核心问题是：Gemini 能不能在主流高频场景里，站稳脚跟，形成别人难以替代的核心优势。

不知不觉，过去2周写了很多关于Google #TPU# 的文章，既有技术干货也有商业思考，整理TPU系列文章如下： 1️⃣谷歌重要产品发布介绍分别是 专用于训练的TPU 8t芯片以及Virgo 网络。 2️⃣300万片TPU背后的产业链： 3️⃣为了适应模型发展，第八代TPU设计中，谷歌的软硬件和网络解决方案： 4️⃣Anthropic 订购TPU，他和谷歌的股权投资历史 5️⃣Google TPU 8t和英伟达GB300机架级性能对比 6️⃣TPU封装 7️⃣TPU对英伟达的冲击 8️⃣TPU对谷歌财报未来贡献

從十九世紀後期開始，美國逐漸取得世界強國的地位，等到歐戰爆發，美國轉身變成在世界政治舞台舉足輕重的關鍵強國，自此以後，所有想當世界強國的國家，「都得看著美國這面鏡子」，也就是說如果你要扮演強國，美國有什麼，你就要有什麼。中華人民共和國在鄧小平的改革開放後，通過中國人民的努力，把中國的經濟地位，拉到了世界第二，中國領導人自然有與美國爭雄的野心，當然時時刻刻地照著美國這面鏡子。所以，美國有硬的軍事實力可以投射到全世界，共產黨就一定要造出航母；美國能登陸月球，中國也要發展航天科技；美國有軟實力，能夠文化輸出，中國也要發展影劇產業；美國有商業的競爭文化，創造出世界的品牌，中國也要用巨大的市場，合併企業成世界大廠；美國有谷歌，中國就要有百度、騰訊；美國有亞馬遜，中國就要有阿里、京東、拚多多；美國有蘋果，中國就要有華為；美國有特斯拉，中國就要有比亞迪、小米；美國有OpenAI、Anthropic，中國就要有Deepseek、Qwen。 川普這次造訪北京，在豪華宴會、大拜拜的會談裡，這個美國鏡子，雖然隱形，但它的存在卻一點都不容忽視，「中國看著美國來當進步國家」這個痕跡，處處可見。毛澤東宴請尼克森的茅台不見了，換上的是香檳，毛澤東這個土皇帝照的是蘇聯的鏡子，而習近平看的卻是美國鏡子。川普帶上商業巨頭，習近平也有他的商人跟班。但這種照著鏡子來當大人的過程，有不少的問題。第一個問題是，那人家美國又是照誰的鏡子來當上強國？美國接手大英帝國的世界強權地位，但美國沒有照英國的鏡子，美國在被拉進歐戰前的心態是偏安美洲大陸的孤立主義，這些「鄉下」的美國人，沒有心力，也沒有欲望來參與國際事務，「美國即世界」，自由的美國人在政治上忙著選舉鬥爭，最後還打了個傷亡六十幾萬人的內戰，在經濟上則忙著工業革命，忙著挖石油、蓋鐵路，忙著發財。美國人不用照鏡子，事情都幹不完了，還忙著學誰當強國？ 只要是還需要照美國這面鏡子，你就永遠沒辦法超越美國，只要中國人沒有自由，中國就要永遠照著美國這面鏡子。但鏡子反映的畢竟是表面，你可以花大錢蓋橫店，但你沒辦法把橫店變成中國好萊塢，因為美國的好萊塢，不是政府照著誰的模樣蓋出來的，而是自由的美國人，為了發財，為了夢想，為了把無窮的精力和創意釋放出來，而自然發展出來的產業。在會議廳裡，習近平可以和川普平起平坐，也把自己的閣員一字排開，一對一地和美國官員犄角相抵，但鏡像的背後，卻是完全不同的政治程序。共產黨真要照美國這面鏡子，就得把美國的民主程序，十足十地搬到中國，才有可能追上美國，那還是基於美國停止不動的前提。如果共產黨無法把中國改造成美國的民主自由，幻想著「中國特色的社會主義」，那你還是把列寧、史達林、毛澤東的遺像當鏡子，當當土皇帝可以，要變成世界第一強國，辦不到。

谷歌"去中国化"要求：最终组装不能标"中国制造"→国内生产半成品+海外组装=成本翻倍。 谷歌只给台积电这类独家核心供应商付预付款，国内大部分合作上游跟北美合作都是垫资，包括工业富联这种巨头在 consign 模式之前也是如此。 当上游不稳定的时候，企业就是灭顶之灾，参考英维克。

港股 IPO 这边，化曦、深演智能、云英谷继续不中，目前累计 7 连空 又拿 1.1 万港币打了 4 手创想三维。 当下超募 193 倍，估计一手中签率也就 0.5% 左右，继续买彩票。 我本金就 1.4 万，全部现金申购、不融资。 不中也没手续费，纯当娱乐了，看看今年啥时候能欧一次。 —— 另外，没想到在 2026 年 DeFi 利率剧烈波动、清算频发的环境下， 还有项目能把「固定利率 + 固定期限借贷」做到这个体量。 @TermMaxFi 主网上线一年多，TVL 之前突破 1 亿美元，现在稳定在 7100 万美元左右（借贷规模约 8800 万美元），已经是固定利率借贷赛道头部之一。 它的核心护城河是「Uniswap V3 风格」的借贷 AMM 模型： ➣ 出借人能像 LP 一样自定义 Range 和收益曲线 ➣ 借款人直接锁定固定期限 + 固定利率 ➣ 支持一键 Loop、Yield Vault 等策略玩法 在 DeFi Summer 退潮、变量利率主导的今天，TermMax 证明了一个关键道理： 真正的创新不是简单复制 Aave 的浮动利率，而是解决「利率不确定性」这一核心痛点，把借贷从高风险赌博变成可规划的金融工具。 ⚠以上仅为个人研究分享，非任何投资建议

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