1985年，特拉维夫北郊一家叫NICE的小公司里，三个以色列前军方工程师面对一个奇怪的问题。 他们之前在以色列国防军的8200部队工作。8200是以色列的信号情报部门，负责监听敌方的无线电通讯。 他们退役之后，发现自己拥有一项市场上没有的能力——大规模录音和分析声音。 军队是为了情报。但市场要这个干什么？ 他们去找客户。 第一站是银行。"你们要不要录下交易员之间的通话？" 银行说："为什么？" "如果出现纠纷，你们可以回放。" 银行说："我们的交易员从来不会撒谎。" 第二站是航空管制。"你们要不要录下塔台和飞行员的通话？" 管制部门说："已经有人在录了。我们用磁带。" 第三站是警察。"你们要不要——" 警察说："不要。" 他们试了几乎每一个行业。 没有人买。 公司快撑不下去了。 1989年，他们去了一家美国客服中心。 那个中心每天处理几千个客户来电。话务员对着耳麦说话，客户的声音从电话另一端传来。 公司的经理是一个叫汤姆的中年人。 NICE的销售员问他："你想知道你的话务员在跟客户说什么吗？" 汤姆说："我已经知道了。我们有质检员，每天抽听一小部分通话。" 销售员说："你听了百分之几？" 汤姆说："大约百分之一。" 销售员说："如果我能让你听到全部呢？" 汤姆愣了一下。 他说："你有这个技术？" NICE的人说："我们以前是监听整个国家的。一个客服中心算什么。" 汤姆沉默了很久。 他说："让我看看。" NICE在那家客服中心装了第一套通话记录系统。 一个月之后，结果出来了。 汤姆发现的第一件事是——他的话务员里，有一个新人，每一通电话都比平均长两分钟。 按照传统的KPI，这个新人是绩效最差的。 汤姆本来准备开除她。 但他听了她的录音之后，他没开。 她每一通电话长两分钟，是因为她在跟客户聊天。她记得每个老客户的孩子叫什么名字。她记得他们的猫几岁了。 汤姆调出她的客户档案——这些客户的复购率是公司平均的三倍。 汤姆从来没意识到这件事。 他凭"通话时长"评估话务员，所以最赚钱的话务员，看起来像最差的。 他改了KPI。 NICE那年的销售额翻了一倍。 到1990年代中期，全美国的客服中心都在用NICE的系统。 到2000年，NICE在纳斯达克上市。 到2024年，NICE的市值超过一百亿美元。 它现在不只做客服录音了。它做反洗钱、反欺诈、合规监控、客户体验分析。但它的本质从来没变—— 把一个"没人在听"的领域，变成一个"全部都在听"的领域。 NICE的创始人之一本尼·莱万特后来回忆这件事。 他说他们一开始去找客户的时候，所有人都在拒绝他们。 但他后来意识到——那些拒绝里有一个共同的逻辑。 每个行业的人都告诉他："我们已经在抽样了。" 抽样的本质是什么？是因为听不完。 而NICE能让你听完。 他在一次以色列电视台的访谈里说： "我们做的不是录音机。 我们做的是一件更简单的事—— 我们让所有'抽样'变得没有必要。" "任何一个行业， 如果它过去几十年一直靠'抽样'维持， 那个行业里就藏着一座金矿。 因为抽样的意思是， 有99%的真相， 谁都没看到。" 他停顿了一下。 "我从军队学到的最重要的一件事， 不是怎么监听敌人， 是一个简单的判断—— 如果你只听到了1%， 你以为你听到的是1%。 其实你听到的是0%。 因为你不知道剩下99%里， 有多少件事， 正在你看不到的地方， 改变着你的命运。"

“这是系统性的失败。如果政府不负责，那谁负责？”22岁的商科毕业生普拉纳维·特里帕蒂周四在德里参加抗议时说道。经济学家阿米特·巴索莱指出，印度年轻大学毕业生一直以来的失业比例就明显偏高。但近年来，他们的数量急剧增长。

长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

🧱 一份自托管清单，把你在交月费的服务挨个换成开源的 GitHub 上 9.8K stars 订阅账单是温水煮青蛙：网盘一个月十几块，密码管理器几十，笔记软件再几十，备份服务再来一份，单看都不贵，一年加起来是笔实在钱。 这份清单把能自己搭的都归好类了：VPN 用 Algo，影音库用 Jellyfin，照片用 Immich，电子书用 Calibre，文件同步用 Syncthing，对象存储用兼容 S3 的 MinIO。 网络和运维那块也齐：Pi-hole 做全网广告拦截，Unbound 自建 DNS 解析，Mailcow 是 Docker 化的邮件服务器套件，Jitsi 开视频会议，SearXNG 聚合多个搜索源，Portainer 管容器。再往下还有 Restic 加密去重备份、ArchiveBox 存网页、Gitea 自建 Git 服务、Firefly III 记账、Home Assistant 做家庭自动化、n8n 跑自动化流程。 有台闲置的小主机，这份清单能帮你省下不少订阅。 GitHub：

🔭 Google 官方把自己云上那套运维经验做成了 Agent Skills，装上之后 AI 才算真的会用 GKE 仓库叫 google/skills，半年时间 GitHub 上就 20K star、一千六百多个 fork，是 Google 自己维护的官方仓库 让 AI 帮你调 Google Cloud 最容易翻车的地方就是它凭印象编：参数早改了、最佳实践过时了、命令看着对其实跑不通。google/skills 的做法是把一整套官方知识按主题切成一个个 skill，GKE 的集群创建、网络、存储、升级、成本优化和扩缩容各是一块，BigQuery、Spanner、AlloyDB、Cloud SQL 也各有自己的基础技能，你装哪块 AI 就补哪块。 安全那一组值得单说：IAM 之外还有一整套 Google SecOps 的技能，从告警分诊、检测工程一路到事件调查和威胁狩猎，等于把安全运营的流程也交给 agent 了。 更实用的是它顺手捆了一批插件，skill 加 MCP 服务器一起给，Claude Code、Codex 和 Antigravity CLI 都能直接用，整仓 Apache 2.0，随便拿。 以前是人读文档去操作云，现在是给 AI 装文档。 GitHub：

【通脹見頂】如果美伊和平協議能夠維持 美國通脹最嚴重階段或已結束 如果美國和伊朗之間的和平協議能夠維持，那麼戰爭推動的通脹最嚴重階段可能已經過去。經濟學家警告稱，霍爾木茲海峽恢復正常航運可能仍需要時間，汽油價格回落亦是如此。不過，5月加速的通脹可能已見頂。

非常同意，你如果聊过几百个人，会发现多数人都是循规蹈矩中规中矩的，现在兴起的原生外挂 claude 的小天才，对传统编码老实人那真是降维打击…… 不仅八股知识点和手写代码的问题废了，我原本喜欢的那种开放挖掘人选亮点的风格也废了，上 claude 随便许愿就行啊。 那工程面试 eval 该评测什么呢？

這周 CCF台中逢甲場!! 攤位D05 D06 菜單放留言 薇爾維特那套兔女郎其實我有但我想保留到二月拍正片 所以改搭了一套我覺得很剛好的旗袍! 至於第一天我也沒想過我會出傻巴 我是沒有咖哩棒但晚上可能會吃咖哩的傻巴🫶