最近这波行情，妖币横飞 盘主的捉妖保姆级教程实战成果来了 $aiot 一波吃饱 我目前实战下来觉得最关键的指标还是 oi，通过oi判断有没有进庄，再通过持仓数据判断庄的建仓成本和金额，最重要的还是拿现货，庄永远洗不走 关于oi 可以看看 @Arya_web3 羊姐的文章！

#瑞芯微# 的最大看点则在于它踩中了未来的大风口：#物理AI，SoC# 芯片 瑞芯微并非传统消费电子芯片公司，而是国内少数同时具备高性能SoC设计、NPU、自研软件生态及行业解决方案能力的AIoT平台型企业。 当前增长主要由RK3588、RK3576及RK182X等平台驱动，受益于机器人、智能汽车、工业视觉和端侧AI等新兴应用。 未来几年，公司最大的看点在于"SoC+协处理器"战略及RK36系列新平台放量，而非单一产品升级。 若端侧AI进入规模化落地阶段，瑞芯微有望持续保持较高成长性。 不过，其估值表现仍需关注新品导入、下游需求及先进制程供应等因素。

逆市上涨未必是好票（也许会补跌） 逆市抗跌才是好票（后市可看高一线） 在科技/#半导体# 大幅波动的时候， 这两只票泰山崩于前而屹立不动： #瑞芯微：集成电路设计，国内AIoT芯片与端侧SoC龙头企业；# #通富微电：本土前三、全球领先的集成电路封装测试服务商。# 值得关注，尤其前者。

定增/股权激励公告（近1-2周） 1. 【协创数据】拟定增募资不超80亿元用于智算中心建设 募投项目包括智算中心建设、数据存储拓展升级扩产等。→ 对股价影响：AI算力+存储双轮驱动，大额定增彰显公司对智算业务扩张信心。 2. 【旗滨集团】拟定增募资不超14.27亿元用于UTG及玻璃基板项目 投向超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板、新能源汽车玻璃基板等项目。→ 对股价影响：切入玻璃基板（先进封装/显示）高景气赛道，主题催化明显。 3. 【共达电声】完成股权激励，覆盖78名核心管理技术人员 公司设置清晰营业收入考核目标，绑定核心团队。→ 对股价影响：股权激励落地提升团队稳定性，车载业务+AIoT订单是核心看点。 机构调研动向（近1-2周） 1. 【广生堂】接受53家机构调研，机构关注乙肝创新药III期进展 调研机构包括国信证券、诺德基金、永安期货等。→ 市场解读：创新药临床进展是机构关注焦点，若III期数据积极，有望打开估值空间。 2. 【胜宏科技】接受44家机构调研，在手订单饱满 国联民生证券、前海开源基金等调研。公司表示AI算力卡、UBB及交换机领域已实现全球领先市场份额，惠州工厂产能利用率维持高位，国内推进厂房十、十一建设，海外拓展泰国、越南、马来西亚基地。→ 市场解读：高端PCB供需紧张，AI算力需求持续拉动，公司产能扩张领先。 3. 【盛弘股份】接受43家机构调研，含37家外资机构 美国银行、高盛、戴蒙亚洲等参与。公司推出1250K/1575K源网侧PCS产品，已取得中、欧、波兰并网资质，并在越南顺利并网。→ 市场解读：大储PCS业务海内外齐发力，独立储能盈利性改善，外资机构密集关注。 大订单/提价公告（近1-2周） 1. 【光启技术】新增6.12亿元超材料研产合同 公司近期与三家客户签署超材料产品研制及批产合同，其中5.6亿元为批产合同，4700万元为全新客户研制合同。自2025年至今超材料订单总量达43.61亿元。→ 对股价影响：订单蓄水池持续扩容，军工+民用超材料双轮驱动，业绩确定性增强。 2. 【天阳科技】中标云粒智慧3.03亿元算力云服务长期协议 公司中标算力云服务长期协议，切入AI算力服务。→ 对股价影响：金融科技+AI算力服务双轮驱动，订单规模可观。 3. 【隆盛科技】获联合汽车电子项目定点，生命周期总营业额约20亿元 控股子公司隆盛新能源被联合汽车电子选定为分离式电机定子总成、转子组件配套供应商，2026年三季度开始量产。→ 对股价影响：新能源汽车电机核心部件定点，锁定3年20亿元收入，业绩弹性大。 4. 【罗曼股份】签订2.86亿元光伏电站EPC总承包合同 项目为永润聚合永济市100MW光伏电站。→ 对股价影响：光伏EPC订单落地，增厚公司短期收入。

情绪好了一段时间，今天刷推有点不对劲了，看啥都想怼，感觉这些人怎么都奇奇怪怪的，到底是我出了问题还是其他人出了问题？ $bless 上次0.003到0.01，然后一个断头线下去现在又拉上来了，说白了，这种东西没有任何指标可以抓得住，因为砸下去前的时候费率、oi、交易量这些都没问题，当然，如果要去判断多少散户参与、多少oi是庄自己的，其实还是有点难度的，多盯可能有机会抓住 龙虾也一样，一直以来都是很弱的，每次跟着币安人生起来一下又下去了，这次底部上来快4倍 可以关注下 $aiot 和 $zbt ，上一轮拉得也都挺猛的，看架势是在试盘了。

今天的行程很满呀，@humidifi公募今晚23点，重新开启，这一次搞了防止机器人措施，就是不知道能不能防止住，搞不懂，第一次为啥不直接防止，还要搞第二次，当时我还发了推特，说会被机器人包场，艾特了官方，奈何直接被无视。 一个号1000USDC，单价0.069美金。 今晚21点币安 Alpha 250分，但是代币还没宣布，很多人猜测是@stable,据说，给了币安1%的代币。还有说不出意外是 AIOT，今天下午转币了，究竟是什么，我也很好奇，这个月一个没吃到，目前。 @0xMiden这周的 Trivia Night 一口气出了 20 道题，把链上开发里最常见的缩写都过了一遍。像 UTXO、Felt、ECDSA、MASM、ABI、SMT、MMR、STARK、WASM 等等，都属于你在 Miden 或 ZK 场景里必然会遇到的基础概念。 答案也都很清楚：UTXO 是未花费交易输出，Felt 是字段元素，ECDSA 是常用的椭圆曲线签名，SMT 是稀疏默克尔树，STARK 则是目前最主流的透明零知识证明体系。刷一遍之后，再看 Miden 生态的文档会顺得多。 每周的 Trivia Night 都是社区自发维持的活动，氛围很轻松。周五 UTC 6 点照常开场，想补基础、跟上 Miden 的节奏，进去参加就够了。 #KaitoYap# #Yap# @KaitoAI

每一年我都要骂一遍。自动化（控制科学与工程）是典型的万金油专业，所有专业都蹭一点点。 强电电机电力拖动光伏新能源整流逆变蹭一点，弱电电子信息蹭一点，信号蹭一点，计算机和嵌入式蹭一点，过程控制与化工蹭一点，航空航天飞行器蹭一点，测控仪器仪表蹭一点， 就本专业里面，自动控制学还学不完 ，模式识别是吃前50年计算机image processing和cv的剩饭，凸优化也是借来的，各种时域频域信号处理也是偷来的， 最玄学的各种专家系统、模糊控制、遗传算法、鱼群算法等等灌水重灾区，完全是1950年代美国古典人工智能时代偷来的。 现代控制理论是唯一一个自留地，没有任何工业和商业价值，成了应用数学里面最烂大街、最臭不可闻、门槛最高、落地价值为0、灌水最踊跃的小方向。 这个专业有一个好，就是各行各业的外行大傻逼们，都以为你是自己人， 科技互联网也能让你混进去，面machine learning engineer的时候算法题一愣一愣的，新能源电机光伏储能也能进去，整流逆变起手就在白板上画，弱电嵌入式各种消费电子也能进去，工业控制传感器PLC也能进去，图像处理美颜也能混进去，航空航天飞机大火箭也能进去滥竽充数，大化工大制造业过程控制也能进去，生物医疗器械各种CT和X光机器设备厂也能进去，什么数学物理计算化学计算材料计算生物跑模拟也能进去， 什么物联网、AIoT、遥感等等，全都是自动化专业出身这批混子们的身影，你不上一次当，你永远以为自动化毕业生是诸葛亮，无所不知，无所不能，解答世间万物。 这批自动化最牛逼的，是炒热具身智能这个方向，一堆人靠简单的运动控制，能瞒天过海组团上春晚，所有人都被这个骗局吓傻了，几十亿几百亿往里投钱，开始意淫星球大战、黑灯工厂、解放全人类了。 自动化是当代中国最成功的专业，是工科里真正的跳大神、画皮、国学，兼容并包，一切都会，一切都能干，真正中国工程界的安宫牛黄丸、板蓝根、片仔癀。

【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月15日 周三 一、最新24h财经要闻（10条） 1. 美国6月CPI环比首现负增长(-0.4%)，美联储加息预期大幅降温 → 利好全球风险资产，A股外部流动性环境边际改善 2. 央行今日开展1.4万亿元巨量买断式逆回购，期限6个月 → 流动性充裕信号明确，券商/银行/保险等大金融直接受益 3. 隔夜美股半导体/存储板块狂飙，SK海力士涨超27%，美光涨4.92%，英伟达涨4.06% → 今日A股存储芯片、光刻胶、先进封装等半导体链有望联动 4. 长鑫科技科创板IPO将于7月16日申购，募资579亿创纪录 → 半导体存储产业链持续催化，绑定最深的兆易创新值得关注 5. Tower半导体宣布投资30亿美元在日本扩产，重点布局硅光子技术 → 光通信/硅光子技术站上风口 6. PCB产品年内第5轮提价，均价达7.4元/米，较去年低点涨100% → 产业链持续高景气，钻针/覆铜板/设备等上游环节量价齐升 7. 电子布货源紧俏，织布机等核心设备供需紧张 → 上游设备企业订单饱满，景气度向好 8. 分散染料全品类涨价，2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚半年涨3倍 → 化工涨价链持续扩散 9. 钽电容AI需求爆发，单价从约4元涨至7-8元，2027年AI相关需求占比将超50% → 被动元件MLCC/钽电容迎量价齐升 10. 大摩上调云厂资本开支预测，2027年预计约1.2万亿美元，2028年约1.4万亿美元 → AI算力基建持续高景气，产业链订单能看到2028年 二、昨日龙虎榜机构动向（7月14日） 【机构净买入TOP5】 - 华天科技：机构净买入4.17亿元，封测龙头受益存储/AI算力需求 - 欧林生物：机构净买入2.76亿元，创新药 - 万邦医药：机构净买入4954万元，创新药+业绩预增 - 翔鹭钨业：机构净买入2.33亿元，钨矿资源 - 美利信：机构净买入1.33亿元 【机构净卖出TOP5】 - 中船特气：机构净卖出6.69亿元 - 合肥城建：机构净卖出4.01亿元 - 九丰能源：机构净卖出3.73亿元 - 通源石油：机构净卖出3.23亿元 - 香农芯创：机构净卖出2.57亿元 【资金流向观察】 - 机构连续第3日净买入，累计净买入2.78亿元 - 机构席位现身36只个股，净买入/净卖出各18只 - 半导体、存储、创新药获机构集中增持 三、今日最可能被激发的三个热点方向 【方向一：半导体存储/先进封装】 - 支撑信息源：SK海力士暴涨27%、长鑫科技IPO在即、美光HBM扩产、东吴证券研报 - 催化逻辑：全球存储巨头扩产+国内龙头IPO，产业链迎来量价齐升 - 重点标的：兆易创新、长电科技、通富微电、华天科技、深科技 【方向二：PCB/电子上游材料】 - 支撑信息源：电子布年内5轮涨价、上海证券研报、鼎泰高科/中钨高新中报预增 - 催化逻辑：AI服务器PCB价值量+233%，上游材料量价齐升确认 - 重点标的：鼎泰高科、中钨高新、光韵达、光大证券、方邦股份 【方向三：光通信/硅光子】 - 支撑信息源：Tower半导体30亿扩产、光纤光缆供需缺口16.4%、烽火通信定增29亿扩产 - 催化逻辑：硅光子技术从概念到量产，产业趋势明确 - 重点标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、烽火通信、联特科技 四、中报业绩线（重点预增方向） 【业绩预增超预期】 - 浪潮信息：预增226%-288%，算力需求爆发 - 瑞芯微：预增60%-71%，AIoT芯片龙头 - 复旦微电：预增313%-416%，FPGA/存储双轮驱动 - 特发信息：预增881%-1166%，光纤光缆量价齐升 - 高德红外：预增601%-701%，红外热成像龙头 - 广合科技：预增85%-95%，PCB算力产品放量 五、小盘A股ALPHA 🔍 【标的：江波龙 308308】 - 市值：约480亿，存储模组龙头 - 产业链位置：存储芯片设计+封测，受益存储周期复苏+AI存储需求 - 需求变化：HBM产能紧缺溢出效应，标准型DRAM/NAND现货价格持续上涨 - 财报流向：Q2业绩环比大幅改善，机构大举买入（昨日涨超11%） - 核心弹性：存储周期反转+AI终端增量，弹性最大存储标的 - 验证信号：关注Q3季报DRAM/NAND出货量价齐升情况 【标的：拓荆科技 688072】 - 市值：约280亿，国产半导体设备龙头 - 产业链位置：薄膜沉积设备国产替代核心标的 - 需求变化：国内晶圆厂扩产+先进制程设备国产化加速 - 财报流向：中报机构净买入16.08亿，机构最高看好 - 核心弹性：设备国产替代空间最大，突破7nm以下先进制程 - 验证信号：关注设备中标情况和新产品验证进展