《🔥英伟达来中国招兵买马布局物理AI和机器人万亿生意❗️》 兄弟姐妹们，英伟达和黄仁勋又出大招了，这次是招兵买马抢人才。 6月30日，英伟达机器人团队在中国开放招聘，北京、上海、深圳三地同时放出岗位，方向集中在具身智能、仿真、部署和解决方案架构四条线。 岗位关键词很有意思：人形机器人电气方案、机械方案、全身传感、全身控制、移动操作、Isaac Lab…… 表面看，是一次普通招聘。但放对位置看，这是英伟达在告诉市场——物理AI，要从发布会走进中国工厂了。 01. 物理AI 到底是什么？ 过去两年，AI最热的故事在大模型、算力、数据中心。投资者熟悉的词，是GPU、服务器、液冷、光模块、电力。 但英伟达现在告诉你：AI只会写字、画图、生成视频，还不够。下一步，AI要能看、能走、能抓、能干活。 这就是黄仁勋反复强调的"物理AI"。2025年3月，黄仁勋断言"生成式AI已成为过去，未来属于'代理AI'与'物理AI'"。简单说，屏幕里的AI，要走进工厂、仓库、医院、汽车和家庭。它不只是回答问题，而是理解现实环境，把判断变成动作。 所以，这次招聘最关键的，不是"机器人"三个字，是岗位组合。硬件、电气、传感、控制、仿真、部署一起招——英伟达补的不是一个展示样机，是机器人从训练到落地的整套基础设施。 英伟达在机器人领域的布局其实从2014年就开始了，核心战略很清晰——不与整机厂商争份额，而是做机器人领域的"安卓生态"，提供从算力到开发平台到模型的完整工具链。GR00T人形基础模型已被Figure AI、宇树科技等厂商采用，Cosmos 3世界模型更是全球首个完全开源的物理AI训练平台，能把训练周期从数月缩短到数天。 02. 机器人行情看什么？——四个价值环节，A股美股这么盯 顺着黄仁勋的布局，机器人行情不能只看整机厂。整机厂最容易被炒热，但竞争最激烈，毛利率不稳定。 真正该盯的，是四个上游价值环节。 一、感知系统 机器人进真实世界，先要感知世界。视觉、力觉、触觉、IMU、激光雷达——没有高质量传感，智能就是空中楼阁。 A股值得跟踪的： 🔶奥比中光（ Sim平台，在人形机器人参考平台中扮演"视觉感知底座"角色，已与英伟达Jetson Thor等系统级模块完成适配验证； 🔶柯力传感（ 🔶安培龙（ 也被多家券商列为传感器环节重点标的。 二、执行系统 伺服电机、减速器、丝杠、灵巧手——人形机器人从展示到干活，核心在关节能不能高精度、低能耗、长寿命运行。执行器成本占整机物料成本的三分之一甚至更高。 A股值得跟踪的： 🔶绿的谐波（ ； 🔶 五洲新春（ 🔶兆威机电（ 🔶三花智控（ 三、边缘算力和控制系统 机器人不能每个动作都等云端回答。它必须在本地完成快速推理、感知融合和运动控制。 Jetson Thor就是英伟达交出的答卷——最高2070 FP4 TFLOPS的AI算力、128GB内存、功耗仅40-130W，专门为人形机器人和物理AI设计。 英伟达还联合宇树科技推出了全球首款开放式人形机器人参考设计Isaac GR00T，整合了宇树H2 Plus本体和Jetson Thor计算平台，目标是把开发周期从几个月缩短到几周。 这个环节目前由英伟达主导，A股纯正标的较少，更多是产业链配套的PCB、结构件等。 四、仿真与数据生态 未来机器人公司拼的不是硬件，是谁拥有更多高质量动作数据，谁能把虚拟训练可靠地迁移到真实工厂。 A股值得跟踪的： 🔶索辰科技（ 🔶 软通动力（ 美股方面，核心标的就是英伟达（NVDA）本身——它是物理AI底层算力+世界模型+仿真平台的三合一玩家。特斯拉（TSLA）也值得关注。 03. 最后小结 生成式AI解决脑力自动化，物理AI解决行动自动化。前者改变办公室，后者改变工厂和供应链。 过去十年，资本追的是数字世界的入口。未来十年，资本会重新定价——谁掌握现实世界的执行权。 英伟达真正想做的，不是卖一台机器人，是成为所有机器人的底层平台。物理AI是AI技术从虚拟走向实体的必由之路，这个赛道才刚起步。 谁能把机器人从实验室带进车间，谁就可能拿到下一轮工业革命的门票。 ---小龙先生 #英伟达# #物理AI# #人形机器人# #具身智能# #黄仁勋# #机器人产业链# #奥比中光# #绿的谐波# #JetsonThor#

宇树上市日，英伟达发布人形机器人🤖 黄仁勋 6 月 1 日在 GTC Taipei 2026 大会上宣布推出 NVIDIA Isaac GR00T 参考人形机器人，搭载 Jetson Thor 车载计算模块，算力达 2070 FP4 TFLOPS，配备 14 核 Arm CPU 与 128GB 内存。 机器人本体基于宇树 Unitree H2 Plus，拥有 31 个自由度，双手采用 Sharpa 五指方案共 22 个自由度，并集成 GR00T 1.7 软件模型，支持数据生成与策略验证。 计划于 2026 年 10 月开始供货。

超级财报周来了，这是今年最关键的72小时 微软+Meta今晚盘后，SK海力士今天，苹果+亚马逊+Fed决议+三星完整财报明天，全压在周二到周四，这种密度在过去十年不超过三次 我最关注的是SK海力士 $SKHY 不是因为市场最近的情绪，而是这次财报要回答一个真正重要的问题，HBM超级周期还能持续多久？ 市场预期SK海力士Q2营业利润率接近77%，这个数字放在任何制造业都是离谱的。能维持这个利润率的核心原因只有一个，HBM产能已售罄至2027年，买家没有议价空间 黄仁勋 @JensenHuang 7月25日亲自确认SK海力士是NVIDIA @nvidia 最大内存合作伙伴，锁定Rubin、Vera CPU、RTX Spark、Jetson Thor四条产品线，HBM4市占率预计达70%，这不是普通的供应商关系，是深度绑定 但这次财报真正的风险点在指引。 长鑫上市之后，存储板块的竞争格局叙事变了。市场现在需要知道SK海力士管理层对中国竞争的看法，以及2027年之后的产能规划 如果电话会议里没有给出清晰的护城河表述，即便业绩超预期，股价也可能重演好业绩、逢高回落的套路，这正是高盛Flood上周提到的半导体股当前的普遍形态 三星明天出完整财报，对比就来了，两家同时在场，HBM竞争格局会在同一个窗口内被重新定价 对普通投资者来说，直接参与韩股有门槛，但这个逻辑可以通过美股资产来跟踪 🔹$rMU 美光科技 是HBM三大供应商之一，存储超级周期的直接受益标的 🔹rDRAM Roundhill内存存储ETF覆盖整个存储超级周期，分散了单一公司的集中风险 🪁 这两个都可以在Bitget直接交易，不用开美股账户、不用换汇、不用等T+2结算。 现在BTC报63K，跌2.89%，市场在等本周所有催化剂落地，这个位置不追，等财报和Fed说完话再判断方向 Bitget美股流动性远超你的想象 @Bitget_zh #bitget# DYOR 非投资建议

为什么机器人一定要做成人形？因为不用再花几百年去改造我们现在的生存环境，黄仁勋说，我们是为自己造的这个世界。所以他主张做双足人形，可以最低成本接入现成的基础设施。 人形机器人的制造难度，马斯克说，介于 Model X 和星舰之间。现在根本没有人形机器人供应链，每个零件、每个执行器都得从零设计自研。 百万台年产的话，成本能压到2 万美金。这个价格能做饭、洗衣、叠衣服的机器人我是愿意买的，假设机器人能用 2 年，一年折 $1 万，比请菲佣便宜。要是它能用 10 年，就更好了！ 而且我认为一定会有租赁订阅的服务，因为我没办法要求它 24 小时不停干活，机器人大部分时间是闲置的，个人买断不划算。就像现在的宇树租赁，商家半个月回本。 说回供应链，目前没有现成供应链，所以马斯克必须从零自研。而且造机器人最要命的稀土永磁体，产能高度集中在中国，中国一收紧稀土出口管制，Optimus 生产就会被卡脖子。 中国控制着全球人形机器人零部件供应链约 63% 的关键企业， 特别是精炼稀土占 88%。 如果机器人真的普及了，我认为会先通胀、后通缩。因为造这些机器人和背后的大模型，需要海量算力，一颗 Nvidia Jetson Thor 2,070 FP4 TFLOPS，开发套件 $3,499，单台机器人光 AI 芯片就 $5,000–6,000。 还有电，美国居民电价 2025 年涨了近 7%，是通胀率的两倍多。电价暴涨到底多少怪 AI我不知道，但肯定是巨大的影响。 人形机器人普及之后，长期一定会通缩。 高盛把人形机器人 2035 年的市场规模一次上调 6 倍到 $380 亿，出货量上调 4 倍到 140 万台，理由是成本本来预期年降 15–20%，结果直接降了 40%。跟汽车普及一样。 第二个原因是，劳动力替代压低服务价格的结构性通缩。马斯克的说法是商品和服务的成本会趋近于零，工作会变成可选项。 那，除非出现新需求，否则价格越来越低。汽车、PC、智能手机、光伏，价格塌了、渗透率爆炸、总市场做大。机器人只会更便宜，然后发展到我们今天根本想不到的场景里。 硬件终将便宜，会同质化。 电机、减速箱、电池、芯片，最后大家都差不多，就像大模型，Figure 自己说的，越来越聪明，但也越来越商品化，所以他2025 年干脆终止和 OpenAI 的合作，自研 Helix。 硬件卷到最后，真正的差异化在软件、在人格。这跟我今年上半年做 的AI 聊天陪伴一直在思考的问题一样，到底什么，才能让一个机器人更像一个真的人？ 如果我有了自己的人形机器人，我不会让他先去叠衣服做饭，我一定要好好培养它一个好性格～