SOI+TSEM+LITE+SIVE， 聚焦硅光PIC与CPO激光器赛道。SOI供硅光衬底、TSEM做代工，高壁垒强绑定。LITE覆盖EML/ELS激光器与OCS交换机，龙头稳健；SIVE专攻CPO外置激光器，弹性最强。 仓位：LITE>TSEM>SOI>SIVE，避开巨头与InP路线，锚定高成长硅光+CPO方向。 对标中国：大族激光、云南锗业……小组合。

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仓位一个重大调整，我想做一个短期中期的博弈。 我刚才卖出了所有光通讯的股票，包括 LITE、TSEM、NOK，外加液冷和 800V 直流板块的 VRT。将这些资金直接买入了 DRAM 存储 ETF，买入价格 65。这样操作的原因是： 最近光通讯板块确实让人提不起精神，反复地高卖低买，也没办法赚太多钱。持有了一两个月的时间，进进出出赚钱不多。唯一比较爽快赚钱的是已经止盈的 SIVE。 此时去追 DRAM ETF，主要还是因为昨天大幅度下跌，现在夜盘也处于下跌状态。这次回踩如果有反弹的机会，我觉得是不错的。 朋友们不一定要做这个转换的操作。光通讯如果仓位不大（小于 10%），如果不想换而继续持有，我觉得没有问题。只要确定不要总是去追高加仓就行，在低点加仓，在高点做波段。

全力冲刺的市场，遇到坡度陡增的宏观；SOX 的极端表现、TSEM 硅光兑现、Cisco OUST VELO NBIS GLW RKLB 本周回顾，也包括了很多我的持仓细节和操作想法，建议全文阅读～ substack 文章：

🔥 本周重点资产观察｜AI算力主线持续扩散 产业链锚点仍看 $NVDA ，第一梯队围绕AI算力、网络与机架互连：AMD、ARISTA、ANET、ALAB、MSFT 第二梯队存储跟进：SNDK、WDC、MU、SK海力士，受益于HBM与数据中心需求 第三梯队硅光与光通信：TSEM、AAOI、LITE、COHR、FN，速率升级是硬逻辑 第四梯队矿企转型AI数据中心：HUT、WULF、$CIFR，电力+算力双轮驱动 电力主线关注企业AI与风险偏好：VST、PLTR、$CRCL 扩散观察中，防守方向关注：MARA、XOM、$CVX 节奏上先算力后存储，再光通信，辅以电力与防守轮动

三个月时间我的 IBKR 账户收益率快接近翻倍了。 一个多月之前我关注了 @aleabitoreddit，顺着他的推文思路，我花了几十个小时时间，研究了整个光互连光通信产业链。 整个过程收获实在是太多了： - 了解学习了光模块、外延、衬底、硅光芯片、CPO、激光器这些新知识，享受学习投研的乐趣。 - 把学到的东西对外输出，做了一期光通信产业链拆解视频，Youtube 播放量接近 20k，一期视频给我的新频道涨了 1.5k 订阅。 - 在研究做好功课之后，小资金建仓了 SIVE/TSEM/COHR/AAOI/LITE 这些光通信标的，作为高风险激进持仓，虽然赚的不多，但已经很满意了。 感谢股神 Serenity！