今天链上 $THESIS 还不错，属于bsc上的应用类的标的 ， @thesisAI_family 是一个智能交易终端 简单一句话：是用 AI 把链上数据、市场信息和交易机会转化成可执行的交易 $THESIS 属于平台币 目前出来的消息还不多，但是社区基础目前不错，像这种应用类的平台币后续会持续赋能、产品不断迭代，属于长拿的标的

看到 @ethlabs_org 的 thesis，我脑子里蹦出来的第一个画面是魔兽世界。 魔兽世界成功的底层公理是什么？ 意义无法交易。最有价值的东西顶级装备、成就、头衔，几乎全部是绑定，不可交易不可转移。这些东西代表你做过什么，而非你拥有什么。 进度不等于财富。你的时间投入、操作技巧、团队协作才是安身立命之本。金币最多让你舒服一点，没法让你跨越阶级。 玩家不是资产所有者，而是角色扮演者。"这个装备是我打出来的"、"这个Boss是我们工会首杀的"、"这个角色是我练了10年的心血"，一旦这变成"这是我买来的"，与你情感绑定的角色就会降级成一个资产账户的皮肤。 魔兽世界之所以伟大，恰恰在于它最重要的东西，永远不能被卖掉。 然后我看到 Ethlabs 说：以太坊要成为全球经济的结算层。 Ethlabs 说他们相信四件事： 可信中立：十年不间断运行，最低的交易对手风险。一块不会被任何国家、机构、公司或个人抽走的地基。 ETH 有价值：最有价值的可编程价值储存。十年广泛分布，链上市场深度流动，以太坊上最无需信任的资产。 DeFi 有意义：市场、流动性、信贷、交易、协调，对所有人开放。 采用有意义：原则改变不了世界，除非人们从中受益。 Ethlabs 在这个时间点出现，本身就是一种表态，他们在做地基。而地基最大的特点就是：它永远不会被卖掉，但它支撑着一切可以被卖掉的东西。 在所有人都想发资产的时候，有人在维护那个让资产得以存在的底层。这个认知差，可能就是最大的 alpha。

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《躺在资本主义制度上吸血的好公司》 傻哥近几天在看各种美股投资thesis，还有好多没有琢磨明白。 今天就把标普全球的投资笔记分享给大家。 标普全球是何许人也？就是标普指数的东家啊。 不仅标普是他们家的，连道琼斯指数也是他们家的。 做啥业务的呢？ Ratings（评级 - 利润率最高） Market Intelligence（数据情报） Indices（指数 - 增速最快） Energy（能源数据 - 原 Commodity Insights） Mobility（汽车- 即将 2026 年中分拆） 护城河极强： (1) 165 年品牌（无法复制） ； (2) 评级双寡头 - 与 Moody's 共占 80% 市场（30年来未变） ； (3) S&P 500 已成为"基准"（数万亿被动投资挂钩） ； (4) 监管壁垒（NRSRO 牌照 - 全球仅 ~10 家） ； (5) 路径依赖 + 切换成本（所有金融机构 =Bloomberg + Capital IQ） ； (6) 165 年数据资产（历史回测 +信用模型不可复制） ； (7) AI 也蹭到了（监管要求"权威性"评级 + Titn AI 平台） 傻哥做个判断： 1、SPGI 与 Visa/Mastercard 是同一类商业模式 - "协调费收割机" 2、回购和股息，占据77%的资本支出。是为股东利益服务的公司啊 3、整体增长一负一正，还可以的。 4、目前估值有-14%折价的，相对于长期PE而言。 5、巴菲特持仓 MCO 13%（24M 股 - 持有多年）但从未持仓 SPGI。 原因可能：MCO 更纯粹（95% 评级 vs SPGI 5 合 1） 6、金融市场秩序制定者； 7、五大块业务，还有二手车和能源业务，整体比较杂，稀释了主营业务。 8、王炸业务：指数+信用评级业务+市场数据情报业务，三代王炸业务。 9、其他三个业务都是王炸，并购个破二手车业务，哎。 10、信用评级业务是经济顺周期业务，扩张期企业就会开始借钱了。 11、信用评级是经常性业务，企业一旦refinance，都需要评级 总结下： 标普全球是典型的好公司，是躺在资本主义制度上吸血的好公司。 这种公司，只要价格不是特别高，买了能长拿 EASY

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NVDA 的 PEG 被压到了 0.3，在我的框架里面，唯一能解释这么被压估值的理由，是存储，如果 NVDA 的 thesis 成立，那么存储的故事也应该成立才对，一条供应端只能走 S 型曲线，一条需求端走指数的曲线。 图二数据显示 DDR5 颗粒的月环比涨幅是 17%，没有任何回撤，比很多人股票收益还高。

Murad Mahmudov：未来某个 Meme 币市值或超越比特币乃至整个股市 知名加密投资人 Murad Mahmudov @MustStopMurad 10 月 16 日在 TOKEN2049 Singapore 2026 演讲时提出激进预测：未来某个 Meme 币的市值可能超过比特币，最终甚至超过整个股票市场。他认为，最有潜力的资产不一定需要创造收入，而是像“空杯子”一样吸收来自其他地方的财富。 Murad 称，价值会流向同时具备两个条件的代币：现有持有人愿意长期不卖，而且还有大量潜在参与者尚未加入。他将这一逻辑称为 Fat Movement Thesis，认为真正成功的 Meme 币最终会发展成拥有坚定持有者的社群运动。 来源：TOKEN2049

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