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美国康涅狄格州总检察长 William Tong 发布消费者警示，称未受监管的境外 DeFi 加密交易平台可能使散户面临资金损失、高杠杆及安全风险。公告列举了 GMX、Gains Network、dYdX、Aevo、Drift Protocol、Vertex Protocol 和 Hyperliquid，并建议消费者在存入资金前确认平台是否受到美国监管。公告同时披露，一名康州居民被一名自称认识其的人诱导，向某未受监管的 DeFi 加密交易平台存入 20 万美元，目前无法追回资金。公告并未说明该事件涉及上述哪一家平台。

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昨晚Solana发出重磅战略：Solana基金会与Google Cloud合作推出 该平台实际上是在去年x402战略上更进一步，直接将Agent与支付进行了整合，实现通过一个入口即可满足Agent的自主构建、访问与经济活动，这样跟Virtuals打造的ACP经济体也是不谋而合的。 基于该入口可使用Solana稳定币按请求付费访问Gemini、BigQuery、Vertex AI等API，实现无账户、无订阅的机器原生支付。 直接利好标的： 1、 $PAYAI ：一直是Solana系x402赛道的龙头，也是这次 $DREAMS $DEXTER ； 2、 $PURCH : AI购物代理，也是Circle的嫡系项目，Circle老板站过台； 3、 $PREDICT ：预测市场代理。 Solana链上AI经济活动增强，这些标的都会受益。

Solana联合Google Cloud正式推出Pay. sh。 这是一个统一的市场平台，让AI代理能自主发现、访问并用Solana稳定币按请求付费调用任何API，尤其是Google Cloud的Gemini、BigQuery、Vertex AI等企业级服务。 其中，PAYAI被官方列为启动合作伙伴之一。 这样一来， PayAI索引的服务现在可以被Pay. sh上的所有AI代理直接发现和使用，PAYAI成了Solana官方AI代理支付“管道”的一部分。 这让PayAI有了官方背书 + Big Tech（Google）入场，踩中“AI Agent + Solana支付”双叙事。 （不过，市场波动大，注意风险）。

改变大模型竞争格局的一次投资，昨晚Google宣布对Authropic最高400亿美元新投资承诺：1）立即投入 100 亿美元现金，与26年2月融资轮估值一致，不含后续新募资金； 2）额外 300 亿美元 视 Anthropic 达到特定业绩里程碑后投入； 3）同时支持 Anthropic 大幅扩充算力（Google Cloud 将提供新增 5 吉瓦容量，未来 5 年内可进一步扩展） 这次投资完成，谷歌应该就是Authropic最大的份额的外部股东了、当然严格控制在 15% 以内，以免触及反垄断法。 对Google来说意义重大： 1）对冲 OpenAI 风险，Google 通过少数股权绑定 Anthropic，同时自身全力推Gemini，这是一种典型“投资对手”策略——既防止 OpenAI独大，又通过 Vertex AI集成 Claude 丰富产品生态。 2）通过巨额云合同将 Anthropic 的增长转化为 Google Cloud 收入，做大自身的TPU生态、用投资换取算力绑定；这个非常关键， 3）在 AI 军备竞赛中保持技术前沿地位；4）潜在 IPO 后账面巨额浮盈，Anthropic 潜在估值已经逼近OpenAI了。 对Authropic来说意义更重大： 进一步获得海量算力支持（TPU 是其训练核心），加速 Claude 迭代和企业客户扩张。资金储备更加充足 紧随 Amazon 上周承诺最高 250 亿美元投资之后，Anthropic 在短短一周内锁定超 650 亿美元 新资金承诺。 把Anthropic过去半年的金主清单列出来，会发现一个荒谬的现实： 1）亚马逊：50亿美元现金 + 上限250亿美元 + 5GW Trainium算力 + 1000亿美元AWS采购合同； 2）谷歌：100亿美元现金 + 上限400亿美元 + 5GW TPU算力； 3）英伟达：上限100亿美元 + 1GW GPU供给； 4）微软：上限50亿美元 + Anthropic向Azure采购300亿美元算力。 四家硅谷顶级玩家，全部在Anthropic的股东名册上。 也是之前算力短缺的痛苦，让Authropic疯狂寻找新算力供给：思路很清晰，绑定算力供给的最大玩家，但并不是跟一家深度绑死确保自身的灵活度，分散供给。 闲杂压力给到了OpenAI上 以前硅谷大模型御三家，OpenAI、Authropic、Gemini，现在后两者既竞争又合作。Meta、Grok还在奋力追赶。 而算力格局、TPU生态正在快速崛起，未来真有可能GPU、TPU两强相争（虽然现在还差距很大） Google对Anthropic 的投资从 2023 年的 3 亿美元起步，已演变为累计超百亿美元（含最新 400 亿承诺）的战略布局，核心是算力绑定 + 少数股权 + 云收入的三重收获。最新 400 亿美元承诺标志着双方联盟进入新阶段，也凸显 AI 基础设施竞赛的激烈程度。竞争进一步白热化

纳指（Nasdaq Composite / Nasdaq-100）主要由科技巨头和部分其他高权重股支撑，但近期半导体/AI相关股（如英伟达、美光、AMD等）明显回调，资金轮动到相对稳健的科技、医疗保健和消费股。 谷歌（Alphabet）、微软仍处于相对强势/牛市状态（YTD仍为正）， 医疗板块近期也表现较好（防御+业绩+轮动）。 以下是主要支撑相关列表（聚焦纳指成分或高相关性、近期仍偏多/相对抗跌的）： 科技/云/AI核心（仍相对强势） •Alphabet（GOOGL / GOOG）：谷歌母公司。云业务（Google Cloud）增长强劲，AI（Gemini等）持续推进，YTD约+9%~10%左右，权重高。 •Microsoft（MSFT）：Azure云+Copilot等AI生态稳健，企业软件韧性强，YTD约+10%~12%，是纳指重要支柱之一。 •Apple（AAPL）：YTD表现更突出（约+25%~27%），产品周期+生态支撑，近期相对抗跌。 •其他相关：亚马逊（AMZN，云AWS）、部分软件/安全股（如Palo Alto Networks、CrowdStrike等）在某些阶段也有贡献。 医疗保健（近期轮动亮点，纳指成分中相关） 医疗板块整体近期强于科技（资金从AI/半导体流出），纳指内主要相关包括： •Moderna（MRNA）：近期进入Nasdaq-100，YTD大幅上涨（曾超600%级别），生物科技+管线催化，是近期医疗反弹代表。 •Amgen（AMGN）：生物制药，权重较高，YTD正回报。 •Gilead Sciences（GILD）：生物科技，相对稳健。 •Vertex Pharmaceuticals（VRTX）：创新药/罕见病等，表现稳定偏多。 •Intuitive Surgical（ISRG）：手术机器人/医疗器械，长期成长逻辑。 •其他：Regeneron（REGN）、IDEXX Laboratories（IDXX）、GE HealthCare（GEHC）等。 更广泛医疗（对大盘/道指也有支撑，但部分不在纯纳指）：Eli Lilly（LLY）（GLP-1减肥/糖尿病药物驱动，市值巨大，近期强势，虽在纽交所）、UnitedHealth（UNH）等。 其他支撑力量 •消费/防御类（纳指内）：Walmart（WMT）、Costco（COST）等，在轮动中相对强。 •存储/半导体前期大牛（贡献了今年纳指涨幅大部分，但近期回调）：Micron（MU）、Sandisk（SNDK）、AMD、Intel（INTC）等YTD曾大涨，但当前承压。 总结：当前支撑纳指更靠谷歌、微软、苹果这类稳健科技巨头，加上医疗保健轮动（Moderna、Amgen、Gilead、Vertex等纳指成分，以及更广的LLY等）。半导体/高杠杆AI基建相关近期是拖累而非支撑。市场仍在AI盈利兑现、利率/通胀与轮动之间博弈，具体表现会随业绩季（如即将公布的部分科技财报）变化。