0x小师妹
@0xshimei
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比特币从2月跌到6万，半年过去还横在这里，很多人天天问终极震仓什么时候来。一份最新数据给出了答案：卖方衰竭指数已经跌到上一轮大熊市尾声的水平，时间上甚至比那次还早了40天左右。
所谓熊市末期，就是该卖的都卖完了，抛售力量枯竭，需求重新大于供应。现在的链上数据正是这个画面：1颗以下到100颗的持有人在卖出，100颗以上的大鲸鱼在买入，6万附近的买单远大于还想卖的人。这也是价格看着很弱却始终跌不穿6万的原因。
连原本被视为本轮最大黑天鹅的微策略卖币都没砸出坑：上次卖了3600颗，昨天又公布卖了1600多颗，市场知道消息后反而上涨，持续降低杠杆被当成了好消息。
所以接下来的健康心态是：出现更低位置就买入，没有就要做好它跌不了太深的心理准备，本轮大底的判断仍在5万到6万区间形成。眼下这种只剩量化和做市商机械来回的行情里，频繁交易只会磨损本金，而熊市末期的每一美元，都有长成五到十美元的潜力。
ETH的话1800-1850之间可以逐步建仓。
#比特币# #加密货币# #BTC#
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Palantir（$PLTR）二季度财报超预期，盘后股价一度拉升15%。
这家公司正在从“政府订单公司”转向 AI商业应用平台。
二季度营收 19.4亿美元，同比增长93%，净利润 10.62亿美元，同比增长225%。
真正的亮点是美国商业业务：
收入同比增长 149%，签约总额 21.32亿美元创新高，越来越多企业从小规模试用开始，扩大到长期合作。
Palantir押注的方向是 AI主权：
未来企业不会简单把核心数据交给外部大模型，而是需要在自己的环境里部署AI，掌控数据和业务逻辑。
AI未来不只是聊天机器人，而是进入企业生产流程。Palantir可能成为帮助企业落地AI的重要基础设施。
目前估值已经较高，短期上涨后等待回调会更安全。
关注 120-130美元附近的布局机会。
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从零开始学大模型，方法对了三个月就能独立接项目，方法不对，三年都够呛。差距不在天赋，在路径。
大模型这东西不是学出来的，是练出来的。整条路其实就三段。
第一段，死磕基础。把 Python 基础和简单的 API 调用吃透，别小看这两样，吃透了才算真正拿到 AI 世界的入场券。
第二段，拿下两大框架和三大技能。框架是 LangChain 和 LlamaIndex，一个负责构建 Agent 逻辑，一个负责接入外部数据；技能是 RAG、Agent、模型微调，这三项正好对上当前 AI 岗位的核心需求。
第三段，实战项目。光说不练假把式，挑两到三个主流场景真落地，比如 RAG 医疗问答、Agent 智能客服。
走完这三段，足够胜任 90% 以上的 AI 岗位。三个月和三年的区别，就是有没有照着这条线一步步练。
#AI大模型# #程序员#
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想同时用几家的 AI，就要开一堆网页和客户端，来回切换。cherry-studio 把这些模型装进同一个桌面窗口。
OpenAI、Gemini、Anthropic 的云端服务，Claude、Perplexity 这类网页版，还有本地跑的开源模型，都能接进来。同一个问题可以丢给多个模型同时回答，结果并排摆在一起看。
内置 300 多个现成助手，也可以按自己的需求搭新的。文档、图片、PDF 直接丢进去处理，翻译、全局搜索、图表展示都在同一个界面里完成。
#AI工具# #GitHub#
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过去一个季度，AI数据中心光互连市场的出货规模还只有千级，现在超大规模云厂商的单次需求已经提升到百万、千万级，需求涨了一万倍。
卡在缺口正中间的是Lumentum（$LITE）。激光器和光器件用的材料是磷化铟，全球能做的厂商屈指可数，行业里不存在台积电那样的代工巨头可以外包，Lumentum只能自己建晶圆厂，从材料到激光器芯片全部自己做。建厂要好几年，烧钱、慢，但别人想追也追不上。这就是它敢自比"光学台积电"的底气：在光学领域，它同时是设计者和制造者。
数字印证了位置。CEO上任五个季度，营收翻了三倍。2026财年Q3营收8亿美金，同比增长90%，运营利润率32.2%，一年提升21.4个百分点。Q4指引9.6亿到10.1亿，单季营收即将突破10亿，管理层还暗示目标是单季20亿。1.6T光模块的2026年需求预测，从年初的1000万个直接上修到2000万个，头部厂商订单积压创历史新高。
是不是泡沫？回答是：就算AI数据中心不再疯狂扩建，仅存量数据中心从铜到光的替换需求，也足以支撑行业继续增长。AI是加速器，存量替换是地板。
需求指数级增长，磷化铟产能线性扩张，这个剪刀差可能持续好几年。Lumentum恰好坐在最稀缺的交叉点上，这可能是光学行业真正的黄金十年。
#美股# #AI# #光通信#
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过去24小时内，超过三万九千颗比特币在链上异动。上一次出现这种规模，是2022年交易所破产那场黑天鹅。
这一次出事的反而是冷钱包。一家老牌冷钱包公司遭黑客攻击，超过4500名用户的钱包被掏空。恐慌没有停在这个品牌：冷钱包一直被当成安全的代名词，现在连「精品级」都被盗，没人能确定手上设备的助记词是真随机，还是开发过程留下了漏洞和后门。于是出现了和2022年完全相反的一幕：上次是大家逃离交易所去买人生第一个冷钱包，这次是散户把币存回交易所，主要流向币安，持币越少的人动作越明显。
同一周，川普旗下公司把2600多颗比特币转进交易所，超过其钱包总量的三分之一。公司第一时间说只是转移、并非卖出，但时间点敏感：本周是清晰法案投票的最后窗口，而两个月前5月22日同样规模的转移之后，市场出现史上最大一波短期持有者投降式抛售，价格从74000跌到59000。
短线看，比特币跌穿64000后反抽受阻，高低点持续下移，下方支撑在60000到61000左右，结构上更关键：大量原本从不进交易所的长期筹码，因为恐慌被集中进交易所，大资金有了在熊市末期吸收筹码的机会。长期流动性已降到0.34，即便终极震仓打到54000至55000，未来一个月也可能进入历史级的抄底区。
#比特币# #冷钱包# #BTC#
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推荐三支八月必买的股票：
1️⃣英伟达（NVDA）：估值合理的芯片龙头
英伟达当前市值约 5 万亿美元，是半导体板块市值最大的公司。trailing PE 30.74，forward PE 20.10，在七巨头中，这个估值处于相对合理区间，而营收增速仍领先。
✅操作点位：股价 200 美元以下可开仓，190 美元支撑位附近进一步加仓。
2️⃣美光科技（MU）：高波动存储芯片股
美光同时踩中半导体和存储两个热门板块：SOXX 半导体 ETF 中它是主力持仓，DRAM 存储 ETF 中它是第二大仓位。trailing PE 18.60，forward PE 5.31，分析师预期本财年营收同比增长 247%，下一财年增长 85.7%。
✅高波动性是其主要风险，仓位需轻。操作点位：820美元以下适当开仓，740美元附近支撑位加仓。
3️⃣Realty Income（O）：月付股息的地产生息股
Realty Income 是一家 REITs，商业模式是持有地产物业并出租，赚取稳定现金流。旗下物业租给 Dollar General、7-Eleven、Walgreens、CVS、Home Depot、沃尔玛、Sam's Club 以及拉斯维加斯 Bellagio 酒店等知名企业。
✅当前股息率 5.09%，股息已连续 32 年增长，且按月发放（多数美股股息股按季发放）。建议先等本周三盘后财报，若股价回调至 61.5 美元以下可考虑开仓，59 美元附近支撑位加仓。
总结就是一个老牌龙头股、一个高波动股、还有一个睡后吃息股，买美股代币就上OKX
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当年做空次贷、被拍进《大空头》的 Steve Eisman，最近把持有多年的谷歌股票卖了。
他给出的理由很扎心：现在整个市场就是一笔交易。你以为 60% 股票加 40% 债券算分散，可那 60% 的股票里超过一半是科技和 AI 相关，新发行的大量债券同样绑在 AI 上。股票、债券、养老金，全部押在同一个故事上。标普 500 前十大公司占了总市值 35% 以上，清一色是 AI 驱动的科技股。
风险也摆在明面上：英伟达在谈的 AI 相关交易总额超过 7500 亿美元，自己出钱帮客户买自己的芯片，被称为"近亲繁殖式交易"，中间到底有没有真实利润没人说得清。闭源模型比开源贵得多，几千亿基建投入最后能收回多少，同样没有验证。
但他明确表态：不做空。AI 的底层技术是真的，和 08 年次贷的垃圾资产有本质区别。做空一个可能最终被证明正确的东西，方向对、时间错，在华尔街就等于全错。2000 年纳斯达克跌了近 80%，互联网却活了下来，亚马逊和谷歌恰恰是泡沫破裂后崛起的。
所以他的选择是减仓、拿现金、等清晰度。看不清的时候，不做本身就是一种策略。技术是真的，和每只股票都值这个价，从来都是两回事。
#AI# #美股# #英伟达#
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400多亿美元，24小时被打到近乎清零。
这轮AI股暴跌里，韩国有上百万散户加杠杆买入，账户直接清零。有人赔掉积蓄和养老金，有人连房屋抵押款也没剩下。
AI需求没有消失，失控的是交易结构。借钱押涨的人太多，价格只要下压25%，高杠杆仓位就会被强平。洗劫结束后，相关标的短短一天又暴涨30%并涨停。很多人没有看错AI，只是没活到反弹那天。
AI可能是未来10到20年的大变革，但长期判断挡不住短期爆仓。普通人参与趋势，先保证自己不会被杠杆赶下车。
#AI# #股市# #杠杆#
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想做个机械零件或机器人结构件，但不会用 CAD 软件建模。text-to-cad 可以让 AI 按大白话描述直接生成零件模型。
你说想要什么，它就产出标准的 STEP 文件，也能导出 STL、3MF 拿去 3D 打印。螺丝、轴承、电机、接头这类现成标准件，可以直接从零件库里查出来用，不用自己画。
打印前还能把模型切成打印机认的 gcode 文件，并在本地浏览器里预览检查，确认没问题再开打。
#CAD# #AI# #3D打印#
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笑死我了 早上tg被苹果商店下架了几个小时 后又恢复了
Tg急得上蹿下跳，又要故作从容：其实我已经被抢救过来，还没去世！
reports of my demise are greatly exaggerated 🍎
这是什么诈骗平台？@ImStocksNow
有位自称熬鹰助理的人问我是否接商务推广，我瞅了一眼整个官推就一条推文，还是交易平台，所以我拒绝了。
谁知道拒绝之后开始骂人，说逗我玩的，就我这三瓜俩枣粉丝还把自己当大腕。
谁要是请到这种员工倒霉透顶了，动不动就恼羞成怒，这是请来招黑的吧？
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都在说 OKX 每次活动只给特邀 KOL，公共池奖励基本都是被特邀拿走。
但我的情况可能不太一样。
我的星球内容基本都是同步 X，所以确实没有拿到过星球奖励。但我参与 OKX 举办的 AI 活动，基本每次都有中奖。我既不是特邀用户，也没有和 OKX 有过合作。
领奖时我的粉丝量大概只有 1-2K，两个月单账号拿到约 2000U 奖励。
所以我觉得这里可能存在一些误会。
每个平台的活动机制都有自己的侧重点，选择适合自己的赛道认真参与，还是有机会获得回报的。
为什么星球到现在还没有开放 API？我的猜想是，他们更希望打造一个真实的交易环境，而不是一个 AI 内容泛滥的平台。
同样的逻辑，OKX 的奖励机制可能更偏向拉动交易和用户参与，这一点和币安挖矿有点类似。可能只是币安的规则更加透明，所以大家对 OKX 的机制接受度没有那么高。
不过星球也才刚开放，后续还有很大的优化空间。
很多朋友问我，在星球赚了多少钱？
我的答案是：目前没有赚钱。
为了养号，我还在持续坚持。很多事情短期看不到结果，但量变最终会带来质变，未来的机会，很可能来自现在持续积累的每一次行动。
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让 AI 编程助手改个 bug，它先夸你问题提得好，再绕一大段分析，真正要做的那一步埋在最后。
i-have-adhd 会把 AI 的回复改成行动优先：第一句直接给出要执行的命令，多步任务按 1、2、3 编号，结尾只留一个具体的下一步。客套话、开场白、顺带一提的题外话全部砍掉。
它内置 10 条规则约束回复方式：每轮重述当前进度、列表最多 5 条、预估时间具体到分钟。看长篇回复容易走神的人，扫一眼就知道接下来干什么。
#AI编程# #效率#
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AI 写出来的文章总有一股模板味：动不动“一句话理解”、“护城河”，一眼就能看出是 AI写的。有个写作skill 就专门把这些痕迹清掉了。
它依据维基百科整理的 AI 写作特征清单，识别 33 类典型毛病，比如夸大重要性、空洞套话，逐条改写成正常表达。改完还会再做一轮检查，把第一遍漏掉的 AI 腔再清理一次。
改写时不许编造：原文没有的事实、人名、日期，它一概不加。想保留自己的文风，给它一段你写过的文字，它会学你的句子节奏和用词习惯来改，而不是输出千篇一律的AI话风。
#AI写作# #写作工具# #GitHub#
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你们有没有遇到过这样一个问题：
让 AI 帮你操作浏览器时，它会抢走你正在用的标签页，登录状态还对不上。
师妹就经常被这个问题困扰，发现了一个神器能解决这个难题：它可以让AI在自己独立的空间里开页面、跑任务，你的标签页留在原处，互不打扰。
首次启动可以一键迁入 Chrome 数据，AI 直接继承你现有的登录、扩展和书签，不用再逐个网站重新登录。你的浏览数据只留在自己电脑上。
任务执行上，AI 把多步操作合成一段代码一次跑完，比传统的“执行两条命令、看结果、再执行”来回循环快不少，复杂任务最多快 2.5 倍，消耗的 token 也更少。
#AI工具# #浏览器自动化# #GitHub#
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开源大模型的价格战，又被往前推了一大步。
DeepSeek V4 Flash 昨晚正式开源。竞技场综合排名第 7、得分 1586，开源模型里排第 3，设计、数据分析、游戏类排第 6。原生支持 Responses API，直接适配 Codex。
榜单是一回事，实测更说明问题。商业级跑步游戏一次生成，跳跃、滑行、计分系统全都能跑，和 Opus 4.8 同题对决，交卷时间几乎一样，成品质量略输一筹，但成本只有对方的十分之一。在 Hermes Agent 里跑一个设计游戏，33 分钟总成本 0.07 美元，同样的效果走 Claude 或 OpenAI，至少要贵出百倍。
对上 Gemini 3.06 Flash 几乎是碾压：对方交卷最快，生成效果一塌糊涂。对 Kimi K2 能还原七八成，价格不到对方的十分之一。
关键是它开源，量化版可以直接本地部署，硬件够的话连 API 钱都省了。
闭源旗舰的能力，开源模型的价格。这条线被踩实之后，后面所有模型的定价恐怕都得重新算一遍。
#DeepSeek# #AI# #开源模型#
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每天的焦虑就是不断点开 codex 的额度，看看剩余多少
为什么是每天？因为我的周额度都是按日蹬的
所以我应该配备 7 个号，争取每天都有蹬不完的活
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真正的贫困，是基本生存被卡住，城市里的缺钱，常常是收入追不上欲望。
现代社会把尊严、爱情、自由、被认同，越来越多地换成价格：手机要拿得出手，健身要能拍照，聚会不能总让别人买单，婚恋先问房子和收入。人一旦在关系里得不到认可，就更容易靠下单、刷卡、借贷，买回一点“我还不错”的感觉。
钱当然重要，它能买来安全感和退路；但把所有缺口都交给消费，很容易把人推得更穷。
如果能控制住欲望，把填平欲望的那部分开销转成投资，一年后你会发现有意外的惊喜。
这笔钱可以是每个月 500 的定投，刚开始你可能看不到这笔小的投资会对你的生活带来多大的改善，但从长远来看 这会成为你固定的一个习惯和思维，富人不会用时间生钱，但会用钱。
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有人质疑我的能力 但是我想告诉你们
我凭借自己敏锐的判断力 和果断的执行力
在不花父母一分钱的情况 买了三室一厅的房子
虽然有时候也会怀念以前住别墅的日子
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