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AI投資は「バブル」なのか？──弱気論の弱点はどこにあるのか｜中島聡 @snakajima
AI投資では、メモリ株の「爆益」決算ももはや十分ではない。TSMC・サムソンらの悲劇 #moneyinsider#
企業の AI 投資に対するスタンス：
NVIDIA では AI どんどんやるぞという方針。
これらの事例から、大体 OPEX (企業が日々のビジネスを維持・継続するために継続して発生するランニングコスト) の (強気で) 10%くらいっていうのが基準になりそう？
#oreilly_chomado_findy#
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近年ではAI投資の急増により、米ビッグテックを中心に従来の有利子負債では把握できない巨額の経済的負債を抱えている点が注目されている。
【きょうのことば】簿外債務 会計上の負債、経済実態とズレ - 日本経済新聞
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記録的なAI投資にもかかわらず、企業は従業員1人あたり年間51営業日をテクノロジーフリクションで損失
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【AIデータセンターは100GW規模へ、「ジェンスンの数学」が示す桁違いの未来】
2026年から2030年までに
・AIデータセンターの建設規模：100ギガワット分
・AIデータセンターへの投資額：累計3-4兆ドル
2030年以降
・AIデータセンターへの投資額：毎年3～4兆ドル
ジェンスンの数学とは、米エヌビディアのトップ、ジェンスン・ファンCEOが決算説明会や講演などで語るGPUにまつわる様々な予測や数値のことだ。AI経済の今後を推し量る上での重要な目安になっている。
ファンCEOらの発言によるジェンスンの数学からは、信じがたい規模のAI投資が、世界経済を揺るがす可能性が見えてくる。
出典：日経XTECH
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ソフトバンク株主総会、AI投資は「収穫フェーズ」へ 株価低迷への見解や旺盛な需要を説明
