[#오늘의방탄#] 아미와 함께라서 재밌었던 PLAY TIME🎮 오늘 발매한 Echo 많은 사랑 부탁드려요💜 #오늘의석진# #진# #Jin# #BTS# #방탄소년단# #인형뽑기도_잘하진# #못하는게없는_월와핸#

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

스승 이지연? 결: 판테일비스트한테 생활에 필요한 기술을 가르쳐야 하냐고 묻는다면, Yes! But... 이렇게 애교를 부리면 지금은 그냥 같이 놀아주는 수밖에 없지... 🎁관리자님들도 혹시 "Yes, 내일의 계획을 완벽하게 세웠어! But... 눈떠 보니 벌써 오후 2시..." 같은 웃지 못할 경험을 해보신 적이 있나요? #엔드필드모멘트# #명일방주엔드필드# 해시태그와 함께 본 게시글을 공유하여, 일상이나 엔드필드 플레이 과정에서 경험한 [Yes! But...] 반전 일상을 들려주세요! 게시글을 작성하신 관리자님 중 10명을 추첨하여, 「명일방주: 엔드필드」 캐릭터 아크릴 스탠드(결)를 드립니다. ▼//이벤트 기간 7월 18일 ~ 7월 25일 ▼//이벤트 규칙 ▼//공식 홈페이지에서 게임 다운로드하기 #엔드필드모멘트# #명일방주엔드필드#

26년도에 망한 프로젝트들. 26년도 이제 7월 끝나가는데, 정말 꽤 많은 플젝들이 사라져버렸네요, 제가 개인적으로 인지하고 있는 것들만 정리를 해봤습니다. 1. 매긱에덴 지갑 : 매직 에덴이 직잡 닫은 것은 아니고, 월렛 기능만 닫아버렸는데, 저는 BTC 기반으로 매직 에덴이 밈코인을 매직에덴 지갑으로 했던 터라 (물론 해당 코인들은 다 녹아서 디지털 쓰레기가 됨..) 지갑 닫는다는 것을 보고 BTC 밈도 끝났구나를 알게 되었네요. 2. 밀키웨이 : 한국 팀이였던 것으로 기억하는데, 코스모스 생태계에서 다양한 것들을 했는데, 유동화 스테이킹 생태계를 운영했고, 이후에 Initia에서 자체 체인까지 만들었는데, 아무래도 5M까지 투자 받고 운영등으로 결국 비용이 안나와서 닫지 않았을까 싶었음. 3. 리프 월렛 : 코스모스를 사용하시던 분들은 알텐데, 자주 쓰는 케플러 외에 대안이였는데 여기도 운영을 중단함. 사실 저는 대부분 코스모스 생태계를 쓰면 케플러를 쓰기는 했는데, 대안이 없어진다는 것은 아쉽긴 합니다. 그만큼 지갑은 스왑 수수료로 먹고 사는데, 코스모스 생태계 자체가 죽어버려서...... 다 같이 죽는... 4. Fantasy Top 특히 해외에서는 많은 KOL들이 참여했던 플젝이였는데, 결국 한순간에 문을 닫아버림. 한국보다는 문 닫을 당시에는 해외에서 이야기가 많았더라고요. 5. Radiant Capital 여기도 24년도에 이미 해킹을 당하고 결국은 회복을 못하고 문을 닫아버림. 대부분이 해킹후에 회복하기에는 상당히 힘들다는. 6. Movement Labs 여기가 Aptos나 Sui의 기반 언어 뿐만 아니라 솔리디티도 쓸 수 있도록 하는 플젝이였음. 어린 창업자들이 어그로도 잘 끌고, KBW에서도 메인 스폰으로 돈 많이 써서 상장을 했고, 상장 당시에도 상장 김프가 엄청났던 플젝이였는데, 결국은 대부분은 돈을 잃었고 지금은 그냥 투자만 100M 이상을 받고 뭔가 흐지부지해지는 느낌임. 7. BitMex 아서헤이즈의 거래소가 문을 닫음. 이것땜에 주말에 말이 많았음. 안그래도 아서 헤이즈가 거래소가 이제 정리가 좀 되지 않겠냐는 말을 했는데, 자기 거래소가 가장 먼저 됨... 8 .BitMart 여기도 오늘 닫는다고 함. 좀 이상하긴 함. 소셜 활동 열심히 하다가 몇 시간후에 문 닫는것으로 나옴. 심지어 상장도 최근까지 열심히 했음. 어쨌던 닫는다고 함. 소액의 자금 남은것 출금 하려고 했는데.. 안빠지고 있음... ㅋㅋ 이렇게 다른 분이 정리한 자료를 보면 60개가 넘는 플젝들이 문을 닫았는데... 베어장의 진정한 순기능에 도달하고 있는듯..... 없어질 플젝들은 없어지는....

현재 테슬라 로보택시에서 가장 큰 문제점으로 지적받는 점 "원격 조종"에 너무 의존하는 것 아니냐... 총 17건의 로보택시 사고 중 2건 (작년 7월 / 올해 1월)은 FSD가 아닌 원격조종자가 원격으로 운전 하다가 사고가 난 것인데, AI보다 못한 시스템이 왜 들어들어가있느냐는 비판임 백업이라고 들어간 시스템이 제대로 역할을 못한다는 강한 의문이 제기되는 것임 지금도 이런 시스템을 운영하고 있는 것이 아니냐고 계속 의심을 품고 있고, 비판하는 중 다만, 어제 사고 관련 모든 정보를 투명하게 공개하면서, 굉장히 저속구간에서 경미한 사고만 났다는 것이 밝혀지며, 이러한 비판은 잠시 수그러든 상태임 그리고, 최근 몇 달간 테슬라 귀책 사고가 없어지면서 비판은 줄어든 상황이나, 계속 지적될 수 있는 문제로 보임 테슬라는 공식적으로 굉장히 "rare" 한 상황에서만 사용한다고 언급함 $TSLA