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SpaceX CFO 说，他们从 12 月起有个新的算力租户签约，每个月 11.1 亿美元，折算成年化 ARR 超过了 130 亿。年底实现 1000 亿 ARR，我觉得应该是板上钉钉、没问题了。
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$LULU CFO：
中国：社交媒体负面的新闻；
澳洲：价格战；
日本：游客下降；
中东：战争
这是全世界都一起针对LULU LEMON了，非常糟糕的准备发言，傻子才会信这些理由
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刚刚，SpaceX CFO 在高盛论坛上扔出了几个非常夸张的数字 $SPCX ：
• 刚签下一笔新的 AI hosting 合同：$1.11B/月
• 相当于新增约 $13B ARR
• 对今年底 $100B ARR 的目标“更有信心”
• 明年计划部署 5–10GW 算力
• 与 NVIDIA 是 exclusive relationship
但我觉得最重要的是后面这句话：
AI下一阶段真正的瓶颈，可能已经不是芯片，而是电。
CFO说，他们现在敢给出5–10GW的数字，是因为已经能够看到电力、设施和许可。
然后逻辑自然就接到了 SpaceX 最近一直在讲的东西：
Orbital Compute。
如果地面的AI数据中心最终卡在电力、冷却和审批，而SpaceX真的能把算力搬上轨道——
那市场现在给SpaceX估值时，可能根本还没有决定：
它到底是一家火箭公司、卫星互联网公司，
还是未来全球最大的AI基础设施公司之一。
这段值得完整听一下👇字幕已经给各位安排好了
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SNDK的CFO表示，在其协议存续期内，从8位客户处，收取总合同价值939亿美元。展示其多年期大额合同，具备极高粘性和防违约安全垫，SNDK向投资者传递“收入可见度高、信用风险极低”的确定性。利用担保金额固定、剩余履约义务递减的时序机制，实现了后期风险敞口的自动压缩。在半导体等高波动周期行业中，这是非常硬核的商业壁垒与风控手段。所以，要让 $SNDK $MU 甚至 $AMD $INTC $ARM 等暴雷，今年不可能。
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美团 CFO 算了一波账，外卖大战烧了 2000 亿，把原本一天 8000 万单的餐饮外卖生意，硬生生推到了最高峰时的 2 亿单以上。
结果是行业 1600 万骑手过剩，开水团迎来了著名的 630 裁员，最终大家都没赢。
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Sam与其CFO的分歧由来已久，昨天华尔街日报报道，OpenAI最近未能实现新增用户和收入的内部目标，这让其CFO对OpenAI支付未来计算合同的能力感到担忧，也对IPO的时机产生疑虑。一下子打击了市场的风险偏好、需求层面其实看token消耗量的增长就好。其实Sam和他的CFO再关于扩张节奏上，一直都有分歧。Sam也在不断把其CFO排除在关键议程之外。
看看时间线：
1）2025年8月：Sarah Friar（OpenAI CFO）不再直接向Sam Altman汇报，改向Fidji Simo（OpenAI Applications CEO，由Altman引入）汇报。这被视为组织结构调整，暗示两人权力/决策上的疏离。
2）2026年初至今：Friar多次私下表达对Altman激进策略的不满，主要包括：
反对2026年Q4 IPO时间表（认为公司准备不足、组织流程和财务风险高）；
对6000亿美元数据中心/算力支出持谨慎态度，担心收入增长跟不上会导致现金流问题（这和昨天WSJ报道一致）
3）2026年4月：就有媒体报道两人关系紧张：Friar被排除在部分关键投资者会议（尤其是服务器采购/基础设施讨论）之外，以前她是参与者。
而这些分歧摩擦的最主要原因就是Altman推动快速扩张和IPO，Friar更注重风险控制和可持续性。
而是2025年下半年开始有裂痕，2026年因IPO节奏和烧钱速度问题放大。典型的高增长公司CEO vs CFO矛盾——Sam想冲，CFO想刹车。目前Friar还没被换，外界猜测她是Altman的“重要制衡者”，可能董事会现阶段对Friar认可。
个人比较好奇，Friar还能在Openai呆多久？
现在是IPO的关键阶段，CFO在IPO阶段太关键，OpenAI正冲刺2026年（可能Q4）上市，她有Nextdoor IPO经验（2021年），是公司目前最懂“上市准备”的高管。董事会和投资者需要她把控财务纪律、S-1文件和风险披露——现在把她换掉反而会拖慢IPO。
如果收入持续miss目标、现金流压力变大，Altman一方可能推动换CFO（科技公司高速扩张期，CEO-CFO不合最终常以CFO离开告终）。
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美股盘前跌幅不小，昨晚这里聊到的CTA资金应该一个关键因素，高盛模型显示CTA“买入燃料已耗尽”转为潜在卖方，尤其在中线下行情景下压力更大。被动资金熄火、过去三周半这么强势的上涨后主动资金可能这个点也不愿进甚至都有止盈动作。
但随着CTA仓位接近极值，后续机械性需求减弱，市场更多转向基本面（如本周重磅财报）和地缘风险驱动。而这两天美伊停火谈判没有进一步进展乐观情绪开始减弱（布油又占到104以上），接下来就看周三盘后的重量级财报。
前天这里聊到的
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周四黄仁勋和CFO的叙事把久期溢价加上去，周五沃什Jackson Hole把短端利率拉高，久期溢价被抽走一半——基本面一夜啥也没变，变的是 r。这就是长久期资产的定义：对 r 的弹性远大于对当季利润的弹性
一定记住英伟达是全球体量最大、增长假设最长（尤其是这点）、对贴现率最敏感的权益资产之一
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Ondo Finance 宣布已任命前 Blockchaincom CFO Adam Schlisman 担任首席财务官。Schlisman 此前任职于宏观对冲基金 Monashee Investment Management，Ondo Finance 表示，此次任命旨在支持其代币化资产及链上资本市场业务扩张；目前公司产品管理规模超过 35 亿美元，Ondo Stocks 总锁仓量已突破 10 亿美元，平台已部署于 Solana、Ethereum 和 BNB Chain。（CoinDesk）
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