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康宁给长盈通的单子估预计 11 月前后会落地
10 万芯公里+的 40/60μm 器件级保偏
25 亿-30 亿的订单体量
均价应该会落到 30-35/m
基本包圆 27 年全部产能
我瞎算是拍出 27 年差不多 20 亿利润
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康宁专家纪要: CPO/NPO保偏光纤全球需求量今年大约7500-10000公里。给国内厂家今年下单量约1500公里左右。按照全球保偏光纤现有产能，明年不会缺产能。
康宁盘前跌了20%
主要是核心销售额不及预期
这说明，目前这个更快的显卡接口使用的人没那么多
我200的康宁，马上100了
草!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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【#康宁# 重点布局 #玻璃基板，用于# #CPO# 和玻璃芯封装】
基于玻璃的光互连技术可实现光子芯片与光纤之间的高速连接，为下一代AI数据中心架构提供关键连接能力
康宁光互连技术旨在实现光子芯片与光纤的高效连接
该技术主要面向新兴的共封装光学（CPO）以及玻璃芯半导体封装等先进封装架构
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康宁真正的价值在光通信，AI数据中心里几十万张GPU要协同工作，离不开光纤和高速光连接。可以把康宁理解成AI时代数据中心的高速公路，GPU再强，但没有高速连接，算力也发挥不出来。这套技术门槛很高，从研发、工艺到客户认证都需要长期积累，康宁已经进入微软、亚马逊、Meta等大厂供应链，在短时间内很难被替代。
所以昨天韩股熔断康宁大跌十几个点，我倾向于跌的是情绪、不是逻辑。AI数据中心还在扩建，算力需求也没有消失。只要全球AI基建还在持续投入，康宁这条高速公路就不会没人跑，真正需要关注的不是一天两天的股价，而是未来3-5年AI资本开支有没有放缓。
一个星期前就想买入 $GLW 的股票，但是K线涨的太高，想等大跌再开始建仓，可惜一路水涨船高，这次220我先干了个头仓，这些优质股一点没有心里始终空落落的😝
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康宁（GLW）周一收涨约 15.6%，报 $255.63，盘中一度涨幅更高、波动剧烈。
核心催化剂是FTSE Russell 指数重构今天生效
今天开盘起，Russell 指数年度重构正式实施，康宁被移出多个价值类基准、纳入关键成长型指数——Russell 3000 Growth、Russell 1000 Growth、Russell Top 200 Growth。
这种风格切换触发了大规模被动+主动机构买盘，因为基金经理要重新调仓，以反映康宁从”周期性价值股”向”高成长科技使能者”的身份转变。
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康宁 $GLW ,非常强势！为什么？基本面投资者会从基本面或者叙事的概念里寻找原因，我这里很简单：震荡区间突破。
上周五盘中大跌近9%，我判断是突破后的回踩，坚决买入正股和两倍做多。
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