川普访华，英伟达总裁黄仁勋半路上飞机陪同，AI半导体小跌之后继续上涨。 AI概念继续，底层光模块成为下一个百倍机会。 AI算力的「新天花板」已現－GPU再猛，也被資料傳輸徹底卡住！ 從機架到資料中心，銅纜已到極限，光子學正式接管AI互聯命脈！ 雷射、光收發器、DSP、矽光子、光開關、光纖…這些曾經的「冷門技術」，正在成為決定萬億AI集群性能的核心基礎設施！ 📈2025光子學頂級玩家速覽（今年真實漲幅，乾貨拉滿）： $AAOI +430% 超大規模AI光收發器，月產能10萬台，直連Houston&台灣供應鏈 $AEHR +418% 矽光IC燒錄驗證系統，全球大廠排隊，訂單積壓5090萬美元 $LITE +186% InP雷射全球50-60%份額，400G差分EML已量產，訂單超4億美元 $CIEN +149% AI長短距網路核心，1600ZR/ZR+光模組+6.4T光引擎震撼亮相 $GLW +137% 光纖光纜基礎設施王者，Meta簽60億大單，多芯光纖容量暴增4倍 $MTSI +114% 光模組類比晶片龍頭，800G/1.6T全面升級 $COHR +106% InP+矽光+1.6T全覆蓋，400Gbps矽光已實測 $MRVL +101% 光DSP訊號處理大腦，1.6T/6.4T矽光引擎全面鋪開 $CRDO +46% 活躍電纜+光DSP+矽光一體化，7.5億收購DustPhotonics $FN +43% 精密製造底層，泰國+美國產能支撐光模組爆發量產 $ALAB +25% Chip-to-chip光學引擎IP，直接嵌入AI互連平台 $AVGO +24% 光DSP+EML+VCSEL+400G DSP，3.2T→204.8T切換已就位 ⚡光子學不是概念，是AI算力突破的唯一答案！ 錯過GPU紅利的人，這次真的要再錯過光子學萬億賽道嗎？ 把這條乾貨收藏、轉發、拉進你的AI知識庫—— 真正的財富密碼，往往藏在「看不見」的底層基礎建設裡！ #AI# #Photonics# #光子學# #矽光子# #AI基礎設施# #資料中心# #高效能運算# #半導體# #光模組# #AI算力#

日经新闻：中国要求今年矽晶圆70%国产化 据《日经新闻》5 日（周二）报导，中国已向国内晶片制造商提出一项非正式但明确的要求，今年使用的矽晶圆，70% 必须来自本土供应商。 此举代表在 AI 时代晶片战略地位日益凸显的背景下，中国正加速推进半导体供应链全环节国产化替代。 矽晶圆是晶片制造的基底材料，其中 12 英寸（300mm）大矽晶圆是生产高性能逻辑晶片和记忆体晶片的核心元件。目前全球市场由日本信越化学和胜高（SUMCO）主导，两家合计占据半壁江山。 消息人士透露，新规实质上意味著「只有 30% 的场仍对外国玩家开放」。尽管在先进制程领域中国仍需要进口高阶矽晶圆，但在成熟和传统晶片市场，国产矽晶圆已能满足需求。 领衔此次国产替代的是西安奕斯伟材料科技。该公司计划 2026 年将 12 英寸矽晶圆月产能提升至 120 万片，可满足 40% 国内需求。其他扩产企业还包括沪硅产业、中环领先和杭州立昂微等。 奕斯伟已向中芯国际 (688981-CN) 等多家本土大厂供货，并逐步成为新建晶圆厂默认供应商；其产品还在接受三星电子和 SK 海力士的验证，并与美光科技 (MU-US) 、联华电子 (2303-TW) 有供应联系。

【行業整合】中國多晶矽巨頭通威股份擬收購競爭對手 中國多晶矽巨頭通威股份公告，公司正在籌劃通過發行股份並支付現金的方式，收購非上市公司青海麗豪清能股份有限公司100％股權。公告未披露交易金額。通威股份A股及相關可轉債自25日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

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对付恶邻台湾有新法！ 中共整天派「平民渔船」假装路过、实则偷割台湾海底电缆，结果国际军事专家最新的解法竟是：派无人机释放「克维拉纤维」，直接把对方螺旋桨绞死在海中央！ 这不是科幻电影，而是目前国际防务圈热议的「阿拉米德防护罩」（Aramid Shield）计划。 2023年2月，马祖两条主要海底电缆被中国船只连续弄断，全岛陷入50天的「网路黑暗期」，1.3万居民连LINE都传不出去。不只台湾，俄罗斯在波罗的海也用同一招。他们最爱以「海上民兵」或幽灵船，把船锚拖行数公里扯断电缆，事后再推说是「航行意外」。 面对这种灰色地带流氓行径，民主国家过去很头痛：派昂贵驱逐舰对付破渔船不划算，交给海巡又忙不过来。 专家于是提出超实用解法：用水下无人机投放「绊马索」。当系统侦测到船只异常徘徊或拖锚，无人机先广播警告，若对方继续装死，就在水下释放由克维拉纤维（防弹衣材质）制成的特殊绞网。 这材质超轻、耐拉扯、高温下也不断裂。一旦卷入螺旋桨，就死死咬住传动轴，逼停船只引擎。 最妙的是「伤害性不大，侮辱性极强」：不开火、不死人、不炸船，没有升级热战的借口。船只瘫痪海上无法逃脱，台湾海巡舰就能从容登船逮人、人赃具获。 对台湾而言，这极为重要。海底电缆若被切断，矽盾再强也白搭。修复成本高昂，相比之下量产这种专克螺旋桨的无人机群，是极划算的投资。 当对手用无赖招数测试底线，我们不必掀桌开战，但能让他的脚踏车掉链。台湾无人机国家队正起飞，大家觉得是否该尽快点满「海上绊马索」？ 来源：生活网（视频／AI生成）