日经新闻：中国要求今年矽晶圆70%国产化 据《日经新闻》5 日（周二）报导，中国已向国内晶片制造商提出一项非正式但明确的要求，今年使用的矽晶圆，70% 必须来自本土供应商。 此举代表在 AI 时代晶片战略地位日益凸显的背景下，中国正加速推进半导体供应链全环节国产化替代。 矽晶圆是晶片制造的基底材料，其中 12 英寸（300mm）大矽晶圆是生产高性能逻辑晶片和记忆体晶片的核心元件。目前全球市场由日本信越化学和胜高（SUMCO）主导，两家合计占据半壁江山。 消息人士透露，新规实质上意味著「只有 30% 的场仍对外国玩家开放」。尽管在先进制程领域中国仍需要进口高阶矽晶圆，但在成熟和传统晶片市场，国产矽晶圆已能满足需求。 领衔此次国产替代的是西安奕斯伟材料科技。该公司计划 2026 年将 12 英寸矽晶圆月产能提升至 120 万片，可满足 40% 国内需求。其他扩产企业还包括沪硅产业、中环领先和杭州立昂微等。 奕斯伟已向中芯国际 (688981-CN) 等多家本土大厂供货，并逐步成为新建晶圆厂默认供应商；其产品还在接受三星电子和 SK 海力士的验证，并与美光科技 (MU-US) 、联华电子 (2303-TW) 有供应联系。

鲸鱼从 3 月份开始做多美光科技 ($MU)，2 个月时间把 $433 万变成了 $1300 万。 ◎他在 3 月份把 433 万 USDC 转进 Hyperliquid 开始做多 $MU，然后不断通过浮盈加仓，把 $MU 仓位开到了现在的 $2100 万。 他在 $MU 上的浮盈高达 $825 万。 地址： -------------------------------------------------------------------------- #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

MU单日暴跌7%、30年期美债破5%——市场在告诉你一件事：硬件的钱，该换个地方放了 刚刚又看了下存储板块研究了下图，再复盘一下周五的股市情况补充一下昨天今日总结里没说的。 一、先说债市——这才是所有风险资产的根源（下周还要重点关注，是真正站上去，还是假突破被砸下来） 周五最重要的事不是任何个股，是债券。30年期美债收益率周五收盘破5%，创2007年次贷危机前夕以来最高周线收盘记录。 为什么周五收盘重要？日内波动是噪音，周五最后一小时是机构合规再平衡的真实流向。机构在周五疯狂抛售长期美债，这是大资金对通胀失控投下的决定性一票。 本周PPI和CPI数据双双超预期，WTI原油守住100美元上方。在这个环境下，新任联准会主席Warsh说的缩表+降息在数学上已经无法同时实现。流动性收紧是接下来的主旋律。 短期更危险的信号是标普500的股权风险溢价已跌破过去20年历史大底。当无风险美债收益率比高估值股票还香，大资金为什么要留在股市？目前纳斯达克成分股中跌破50日均线的个股比例已创新低，指数还没跌，但地基已经是流沙。上涨在撒谎。 这些听起来虽然很吓人，但是我觉得这个回调还是不看很深哈，这个在推文和评论区已经说了很多次了。标普两个目标位：第一目标7250，第二目标7070。纳斯达克100两个目标位：第一目标28000，第二目标26800。回踩后接着做多。 二、MU为什么周五暴跌7% 1. 技术面：说白了就是涨太多了。 MU从低点累计涨超170%，费城半导体指数整体已较200日均线偏离62%。美银分析师早已公开指出这个偏离度极度危险，均值回归只是时间问题。杠杆多头和动量追随策略（CTA）在高位堆满了筹码，地基极不稳固。 2. 消息面：三星和解，稀缺性逻辑瓦解。 此前整个DRAM板块大涨，押注的核心逻辑只有一个：三星大罢工→HBM彻底断货→内存价格飙升。周六凌晨韩国方面正式宣布：由于韩国政府强硬介入，三星管理层紧急撤换谈判代表并公开道歉，宣布周一重启薪资谈判。市场总是比新闻快半步，周五尾盘的放量跳水，和周六凌晨三星和解消息的时间差，值得细品。 三、一旦周一三星达成和解，踩踏会怎么发生？ 这是目前手握DRAM多头仓位最需要认真对待的推演。 第一步：超额下单停止 前阵子因为害怕三星断货，微软、谷歌、Meta等云端巨头都在疯狂超额下单、囤积内存库存（Front-loading）。一旦周一三星宣布和解，这些巨头会立刻放缓拿货节奏，甚至反手要求供应商压价。需求端的虚假繁荣瞬间戳破。 第二步：现货价格面临下杀 HBM断货预期消失，DRAM现货价格失去最核心的支撑逻辑。供需缺口收窄的预期会让买家重新获得议价权，价格下行压力将快速传导至MU、海力士等股价。 第三步：量化止损触发，多杀多踩踏 这是最危险的环节。MU高位的仓位结构以杠杆多头和CTA动量策略为主——这类资金没有价值判断，只跟趋势。一旦稀缺性没有了，价格跌破关键技术位，量化模型自动触发止损，大量卖单在同一时间涌出，形成多杀多的踩踏。 这不是在唱空MU的长期基本面，而是短期仓位结构极度脆弱的现实。 四、钱去哪了——网络安全和软件接力 周五大盘弱势，但有两个板块在逆势狂飙：网络安全和软件。软件这两天已经说烂了，就不说了，就说说网络安全吧。 CrowdStrike、Palo Alto Networks月内逆势大涨20%，周五继续创历史新高。 为什么资金会流向网络安全？ AI越发展，需要保护的数据和系统就越多。网络安全不是被AI替代的那个，它是AI时代必须存在的底层基础设施。别人吃肉，网络安全在底层收费。这和我之前说的软件板块回归逻辑完全一致——硬件拥挤度接近历史极值，软件和网络安全估值被压制。资金自然就轮动到估值更有吸引力的地方。 总结： DRAM的稀缺性逻辑正在瓦解，踩踏窗口可能就在周一开盘。硬件的钱在找新家，网络安全和软件是目前最明确的目的地。债市的警报还在响，不要在高位加硬件仓位。 #MU# #美光# #三星# #网络安全# #CIBR# #美债# #半导体# #板块轮动# #美股分析# #PANW# #CRWD#

继续看空 $MU 大概率会先跌到600附近再说 下面是我看了一下他的财报找到的一些巨大的问题 1 存储芯片（Memory）本质上带有强烈的大宗商品（Commodity）属性。现在的暴利是因为全行业产能还没完全释放。一旦三星、SK海力士的产能全部开足，或者 AI 资本开支稍微放缓，芯片价格就会像滑梯一样崩塌。这种靠“价格周期”堆出来的暴利，在华尔街眼里天然带有“不可持续的水分”。 像不像矿机一开始卖的时候，回本周期100天，然后。。。后面的故事你都懂的 2 美光正在疯狂烧钱建厂。它预估全年的资本开支将超过 250 亿美元，且下一年还要继续加大投入。这东西折旧未来到底怎么算，会不会戴维斯双杀？ ps：如果ai进入ds引领的后半场精细化运营，不需要这么多基建了呢？ 3 幽灵订单： 在过去每一次存储周期的顶点，下游客户（如服务器厂商、PC/手机厂商）因为害怕缺货，往往会向各大存储厂重复下单（Double Ordering）。一旦发现市场降温，客户就会开始砍单。 ps：讲个笑话，当年跟公司去ipo的时候，投资人累计报的单子超购5倍了，结果真到付钱的时候····刚刚吃完一倍，上市就跌了··· ps2:砍单固然有违约金之类的，但实际这里你卖的仅仅是一张贵一点的option罢了 4 罢工隐忧，美光全球员工中位数薪酬：约 $58,461 美元 / 年（折合人民币约 42 万元）。 美国本土员工的实际薪酬： 如果单看美光在美国博伊西总部或研发中心的资深工程师，人均年薪普遍在 15万 至 25万美元 以上（包含基本工资、奖金和 RSU 股票激励）。 虽然没韩国那么刚的工会·····但是有钱了怎么分永远是考验企业的一道难题

特朗普大周末的还喊单了 $MU 这下链上美股有福啦 提前追涨成功 我都怀疑周末每次美国发消息 特朗普是不是在链上 各种操作原油和这些东西 上次喊单英特尔也是这个鬼样子

美股美光 MU 预测 预测品种：MU $MU 预测时间： 5 月12 日 预测时价格：795.33 美金 预测周期： 丙午年及日走势预测 预测观点： 2026 年丙午年走势分析： 请教奇门遁甲美光在接下来的丙午年走势是哪一宫？奇门遁甲给予的提示是乾六宫，格局是乙加癸，天英，景门，八神螣蛇会白虎，暗干丙，临了马星。 这里奇门遁甲的格局，明确的说明宜退不宜进，是明确的退避信号，整个市场是围绕消息面和愿景来炒作的，天英，景门，虚火，来的快，猛烈，但是不够持久，短期的热度，来的快，去的快，在本月下个月午月还是有炒作的空间，围绕消息面，无论真假，来回的炒作，炒作中是暗藏杀机的，过了夏天以后，这把炒作的火过去以后，很容易之前看好的消息变成利空，对盘面形成大的抛压，且这种抛压迅速，砸盘不会拖泥带水，反应时间比较短。 到这里，我就有很强的困惑，因为我目前推特上刷到的消息面，都是非常看好美光的，那我在思考，是不是这两个月五六月，即癸巳月、甲午月美光将会继续拉升？ 我请教奇门遁甲癸巳月走势，第一次奇门遁甲给予我提示坤二宫，坤二宫我保持疑惑，因为没有直接上卦，第二次请教是巽四宫，巽宫格局是戊加辛，玄武，值符，天蓬，休门，暗干癸，这里显示投机和风险顶级资金都在这里蛰伏，等待，或许是等待一个政策，或者是在等待时机，目前风险资金不敢贸然强攻，处于观望，试探的状态，盘面会短暂的进入一个表面平静的状态，在接下来癸巳月当中主力的动作是藏在水下的，这个过程伴随着小跌，但是问题不大。 巽四宫更多传递的是风险资金的一种心理状态，坤二宫是真正的承接，这就是为什么奇门遁甲第一次给予我提示坤二宫原因。 坤宫格局庚加己，天冲，伤门，九天，太阴，暗干辛，这里我的推测是主力和投机风险资金在观望了一段时间后，会快速的拉盘，突发性很强，然后拉升到一定高点以后，会暗中出货，fomo 用户掉进坑里，这种拉升不是正常的拉升，带有破坏性的拉升，容易先拉后跌，奇门遁甲给予的坤宫的信息直接提示就是百事不可为，谋为必凶。 这里很可能一种情况就是主力拉升的高度会放大到极致，集体散户、市场一片看好，情绪到顶，随后开始下跌。 6 月 甲午月美光 mu 走势如何？ 奇门遁甲给予我的提示是震三宫，我没有看到上卦，第二次给予我提示的是巽四宫。巽四宫是震三宫的前因，巽四宫在公历的 6 月，主力会开始休息一段时间，测试盘面，随后会到了震三宫。 震三宫格局是癸加庚，白虎，九天，天心，开门，这个月走势波动还是比较大的，盘面争议很大，暴涨暴跌的，可能这里会有多头强行拉盘，但是多头在这个月是很不利的，天时不利，地利不利，处于拉不动的状态，只要强行拉升，就会被压下来，空头力量比较强，这个月容易呈现放量抛压的状态。 日分析 5月12 日分析 12 日为丙戌日，奇门遁甲提示在 坤二宫，这里有快速拉升回落的迹象。 13 日为丁酉日（23:00-4:00），奇门遁甲提示的是 1 宫 以上仅为依托奇门遁甲传统文化数理格局，做时空气场、市场情绪、资金行为逻辑的纯学术交流推演，不构成任何买卖操作建议、投资决策指导，投资者请依据自身专业判断及正规市场研报理性决策，自主承担投资风险。

建仓了币圈存储龙头 $FIL 美光 $Mu 把存储概念的情绪彻底点燃了 现在我的时间线上 基本全部都在Call: Dram、港美互联网、中韩半导体 咱们粪坑(币圈)里刨食 只能眼疾手快 没启动的币比什么都香

周日上午刷到这个特朗普夸奖 $MU 的视频，当时已经从收盘 745 涨到了 770 左右，我从 Hyperliquid 上买了一点作为防守，没想到还能涨，看来明天开盘大概率要破 800 了 随着美股券商的封杀，以及未来 CEX 也有可能被 CRS, Hyperliquid hyperliquid:native 的含金量还在上升 建议加密券商可以考虑集成一下, 非交易时间段走 Hyperliquid, 实现 7 x 24 交易

我发现几乎所有美股大佬都在看 $MU 我刚去把Nico @tychozzz 老师最近一个月提到过的美股标的整理出来了。 Nico老师的核心观点：AI已经从「训练时代」，走向「推理 / Agent时代」。对应到投资上，重点开始从 GPU 往下游扩散。 最核心的仓位是 $MU，美光这轮基本吃到一倍，逻辑就是 HBM + SSD 需求爆发；其次是 CPU 线 $AMD / $INTC，这一轮很多仓位也有50%+，本质是 Agent 时代对算力结构的重新分配。 大科技这块，他明显在做轮动：减了 $GOOGL，加了 $META，核心就是估值 + 囤算力的预期差。$NVDA / $MSFT 这些没动，更多是底仓。 再往外一层，就是 AI 基建延伸：光互连、云、能源，包括 $COHR、$AAOI、$ORCL、$OKLO，本质都在吃算力扩张。 操作上也很典型：3月回调左侧上仓位，4月顺趋势吃涨幅，5月开始部分止盈，但核心仓位还在等下一轮轮动。 AI这条线，已经不只是 NVDA，真正的机会开始往「被忽视的环节」走了。 🌟Grok帮我整理的，如有错误，欢迎 Nico 老师修正