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小盘美股ALPHA（2只） 【ALPHA 1：MP Materials（MP）】 - 稀土概念股，周内涨超3% - 五角大楼宣布将入股稀土公司 - 美国供应链安全受益标的 【ALPHA 2：Seer Inc（SEER）】 - 生物科技股，盘前涨超20% - 小盘生物医药股反弹机会 - 关注财报季潜在催化 宏观市场要点 1. 货币政策：美联储内部分歧加大，半数官员支持年底前加息 2. 美伊局势：特朗普确认继续谈判，市场避险情绪降温 3. 财报季：下周二季度财报季正式拉开帷幕 4. 数据前瞻：下周CPI数据将是关键变量 5. 债券市场：美债收益率上行，流动性预期收紧 【风险提示】 - 美伊局势仍有不确定性 - 美联储政策分歧加大 - 科技股估值偏高 - 散户情绪降温，需谨慎追高 报告生成时间：2026年7月11日 数据来源：CNBC、Reuters、Trading Economics、StockAnalysis、Benzinga、Reddit r/wallstreetbets

今日财报预览，今天有趣的不多，我个人感兴趣的： $AMAT ：可以看到半导体设备的需求 $LUNR & $YSS ：太空与军工板块的需求 $AMPG ： 个人有仓位 1. Applied Materials $AMAT｜盘后 全球最大的半导体设备厂商之一，产品覆盖晶圆制造、先进封装和显示面板设备。 Revenue Est.：$9.00B YoY Growth Est.：+24.85% Forward P/E 约 49x 看点：AI 带动的先进逻辑、HBM/DRAM 与先进封装设备需求；中国收入变化；新加坡产能爬坡；以及下一季度营收和毛利率指引。市场预期较高，仅仅符合指引可能不够。 2. X-energy $XE｜盘前 先进核能公司，开发 Xe-100 高温气冷小型模块化反应堆及 TRISO-X 核燃料。 Revenue Est.：$33.60M YoY Growth Est.：未提供 Run-rate P/S 约 62x 首个 Xe-100 项目的 NRC 审批、TRISO-X 燃料厂进度、项目积压与收入确认，以及数据中心用核电合作能否转化为正式订单。现阶段运营里程碑远比季度 EPS 重要。 3. Ondas $ONDS｜盘前 提供自主无人机、反无人机系统、地面机器人及工业无线网络，主要面向国防与公共安全市场。 Revenue Est.：$67.97M YoY Growth Est.：+1,080.86% 年化 P/S 约 20x 财报看点：此前披露的 $457M + backlog 转化速度、并购业务贡献、反无人机订单、毛利率，以及 FY26 营收指引能否维持或再次上调。市场更关注增长质量，而不只是四位数同比增速。 4. Intuitive Machines $LUNR｜盘前 月球基础设施与航天服务公司，向 NASA 和商业客户提供月球着陆、卫星、通信及数据服务。 Revenue Est.：$221.12M YoY Growth Est.：+229.87% 季度营收年化 P/S 约 4.2x 财报看点：约 $1B 以上 backlog 的转化、NASA 合同执行、全年 $900M–$1B 营收目标，以及下一次月球任务的时间表与毛利率。此前两个季度均出现营收 miss，兑现能力是核心。 5. York Space Systems $YSS｜盘后 卫星与国防航天平台制造商，为美国政府和商业客户提供卫星、任务软件及地面系统。 Revenue Est.：$93.89M YoY Growth Est.：未提供 当前估值：季度营收年化 P/S 约 3.9x 财报看点：SDA 等政府项目的收入节奏、backlog、新卫星生产速度、 收购影响，以及 FY26 营收 $545M–$595M 指引能否维持。 6. AmpliTech Group $AMPG｜盘后 生产低噪声射频放大器、卫星通信组件、5G O-RAN 系统及量子计算用低温放大器。 Revenue Est.：$8.00M YoY Growth Est.：+81.82% 当前估值：季度营收年化 P/S 约 5.1x 财报看点：5G 64T64R Massive MIMO 订单、量子与卫星通信产品需求、毛利率，以及管理层所说的下半年收入加速能否兑现。公司 Q1 更新 7. AirJoule Technologies $AIRJ｜盘后 开发从空气中提取水及高效除湿的吸附技术，并与 GE Vernova、Carrier 合作推进商业化。 8. Swarmer $SWMR｜盘后 开发厂商无关的 AI 无人机集群软件，技术已在乌克兰大量实战任务中使用。 9. Innovative Solutions & Support $ISSC｜盘前 为商用、公务及军用飞机提供驾驶舱显示、自动油门和飞行管理系统等航空电子设备。 Revenue Est.：$24.31M YoY Growth Est.：+26.58% P/E 约 25x 10. Ideal Power $IPWR｜盘中 开发 B-TRAN 双向功率半导体开关，目标应用包括 AI 数据中心、固态断路器、储能和电动车。 财报看点：与 Stellantis 的验证进度、亚洲客户项目、面向 NVIDIA Rubin Ultra 800V 数据中心架构的原型交付、首个量产设计导入，以及现金跑道。现阶段客户验证和量产订单比季度收入更重要。

東方宮闕 · 鳳儀 | MJ出图Seedream5Pro优化提示词分享 使用Akool AI视频聚合平台 @AkoolInc 概念分镜設計 #Midjourney# MJ8.2 分镜細節優化 #Seedream# Seedream5Pro 影片生成 #Seedance# Seedance2.5 Film by @KishenArt ------------------------- --提示词分界线-- Reimagined, futuristic Oriental Heavenly Palace, cinematic‑world architecture, volumetric fog, floating dreams, grain, atmospheric perspective, surreal materials, futuristic Oriental mythology, ARRI Alexa 65 cinematography, 35mm film grain, shallow depth of field, cinematic masterpiece, epic Oriental sci‑fi fantasy, 8K ultra‑detailed #AIart️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️# #AIphotograper# #AI寫真# #AI創作# #东方美学# #巨构美学#

【Fiona周报】2026-08-10 至 08-14 ━━ 本周最重要一件事 ━━ **美国通胀三连发，叠加 AI 基建财报验证周。** 本周不是单纯检验“AI 需求强不强”，而是检验需求能否穿透到光互连、网络、服务器、GPU 云与半导体设备订单。周三 CPI、周四 PPI、周五零售销售决定估值端；Lumentum、CoreWeave、Super Micro、Cisco、Coherent 与 Applied Materials 则决定 AI 供应链盈利端。 ━━ 本周市场主线 ━━ - 8/12 周三 08:30 ET：7 月 CPI - 8/13 周四 08:30 ET：7 月 PPI - 8/14 周五 08:30 ET：7 月零售销售 🌟🌟🌟【AI 验证周】 从 GPU 需求走向全供应链交付能力 AMD、TSMC 等近期结果已确认 AI 需求强度；现在市场开始要求验证瓶颈是否由 GPU 本身外溢至 HBM、先进封装、服务器、光模块、交换机、电力与数据中心建设。 🌟🌟【半导体关键财报】 AMAT 是本周最重要的验证点 Applied Materials 将于 **8/13 周四盘后**公布财报。市场关注的不只是当季数字，而是领先逻辑、DRAM、先进封装设备需求的订单结构，以及中国营收、出口管制与客户资本开支的措辞。 其前一季半导体设备业务表现受 AI 驱动的领先逻辑、DRAM 与先进封装需求支持；本周电话会将决定市场如何重估 2027 年设备周期持续性。 🌟🌟【地缘政治】限制可能由先进芯片延伸至数据中心系统级供应链 美国据报正在研究限制中国制数据中心零组件的方案，潜在范围不止先进 AI 芯片，也可能涉及服务器、储存、网络与相关系统供应链。正式政策文本尚未落地，因此现阶段应视为估值与供应链配置的尾部风险。 ━━ 本周财报重点 ━━ - **8/10 周一**：Rocket Lab、AST SpaceMobile $RKLB $ASTS - **8/11 周二**：Lumentum、CoreWeave、Super Micro $LITE $CRWV - **8/12 周三**：Cisco、Coherent、Cerebras $COHR $CBRS - 8/13 周四**：**Applied Materials $AMAT

股灾来了吗？全球AI芯片股正在经历一场估值踩踏： 🇰🇷 韩国：KOSPI昨日触发熔断并收跌10.8%，今天午盘再跌8.2%；SK海力士跌12.6%，三星电子跌8%。 🇺🇸 美国：Micron跌8.9%，AMD跌8.1%，Applied Materials跌7.8%。 最讽刺的是，现在只要出财报业绩，都会跌，SK海力士刚交出创纪录的60.5万亿韩元季度营业利润、同比约增长六倍，股价却继续暴跌。 接下来关注三件事： 1️⃣ 美股芯片股是否继续放量下跌 2️⃣ 大型科技公司能否证明AI投入正在转化为现金流 3️⃣ 美联储是否释放更强的加息信号

5台机器，炸掉了全球芯片股500多亿美元？ 真的是半导体的 DeepSeek 时刻？还是又一篇小作文？ 今天 The Information（美国一家专门搞科技行业独家的付费媒体，在硅谷圈子里分量很重）爆了一条消息， 一家上海的国资背景企业，开始量产国产浸没式DUV光刻机。今年计划出货5台，明年扩到20台，客户是中芯、华虹、长鑫存储。 消息出来，全球芯片股直接走跌。ASML盘中跌超8%，一度触发自动停牌。Applied Materials跌7.7%，Lam Research跌8.5%。 存储那边更惨，闪迪跌了12.9%，SK海力士跌8.6%，美光6.6%。连Nvidia都被拖下水，跌了5%。 反应是真的。但消息本身有多"真"？ 23年华为用DUV多重曝光做出了麒麟9000s，全世界说不可能。25年9月，中芯开始测试上海裕量升科技造的国产浸没式DUV。 现在，量产了。每一步都比"专家预测"提前了好几年。ASML的CEO之前还说中国落后10到15年，SemiAnalysis今年3月预测要2030年才能实现DUV国产化。 结果2026年7月就开始交货了。 再说虚的部分。5台DUV，目标制程28nm，多重曝光理论上能推到7nm。但台积电2018年就量产7nm了。ASML去年一年交了131台浸没式DUV，总系统出货535台。 5台 vs 131台，连人家一个月的量都不到。而且量产和稳定跑产线是两回事，良率、精度、可靠性全是未知数。 所以这到底算不算DeepSeek时刻？ 说实话，我觉得这个类比有点问题。DeepSeek那次，2025年1月27号，R1的benchmark实打实跑到接近o1，训练成本不到600万美元，Nvidia一天蒸发5890亿。那是产品级的冲击，东西就摆在那里，跑了就知道行不行。 这次不一样。5台机器还没在产线上被验证过，没人知道良率能到多少。更像是一个叙事冲击，不是产品冲击。 但市场怕的也不是这5台机器本身。它怕的是这5台背后的时间线。 从"不可能"到"开始测试"到"量产交货"，中国走了不到三年。上一次所有人都觉得"至少落后一年"的时候， DeepSeek一个模型直接把叙事翻了个底朝天。这次芯片圈会不会重演，没人敢打包票。

7月24日，中国商务部给欧盟的14家企业拉黑了= =禁止两用物项出口。 出口管制管控名单 （2026年7月24日） 1.拉法特集团（Lafert S.p.A.） 地址：Via J.F. Kennedy 43, San Donà di Piave, Venice, Italy 邮编：30027 2.嘉耐特公司（Garnet S.r.l.） 地址：Via De Gasperi 31, Concorezzo (MB), Italy 邮编：20863 3.辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH） 地址：Daimlerstraße 68, Kempten, Germany 邮编：87437 4.莱茵金属公司（Rheinmetall AG） 地址：Rheinmetall Platz 1, Düsseldorf, Germany 邮编：40476 5.安特拉科化工贸易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH） 地址：Düsseldorfer Landstraße 17, Duisburg, Germany 邮编：47279 6.InPACT公司（InPACT S.A.） 地址：265 Rue de la Volta, Saint-Marcel, France 邮编：73600 7.三五实验室（III-V LAB） 地址：1 avenue Augustin Fresnel, Palaiseau, France 邮编：F-91767 8.Cavok UAS公司（Cavok UAS） 地址：Allée des Cuirassiers, Sainte-Menehould, France 邮编：51800 9.维戈尔光电公司（Vigo Photonics S.A.） 地址：129/133 Poznanska St., Ozarow Mazowiecki, Poland 邮编：05-850 10.弗罗茨瓦夫理工大学（Politechnika Wroclawska） 地址：Wybrzeze Stanislawa Wyspianskiego 27, Wroclaw, Poland 邮编：50-370 11.IHC公司（IHC Merwede Holding B.V.） 地址：Smitweg 6, Kinderdijk, The Netherlands 邮编：2961 12.太脱拉卡车公司（TATRA TRUCKS a.s.） 地址：Areal Tatry 1450/1, Koprivnice, Czech Republic 邮编：74221 13.Opticoelectron集团（Opticoelectron Group） 地址：Industrial Park Opticoeletron, Panagyurishte, Bulgaria 邮编：4500 14.Ekspla公司（Ekspla UAB） 地址：Savanoriu Ave 237, Vilnius, Lithuania 邮编：LT-02300

散户关注热点股（6只） 1. GMM - Global Mofy AI Limited（+203%） 2. ZBAO - Zhibao Technology Inc.（+76%） 3. HAO - Haoxi Health Technology（+53%） 4. JZXN - Jiuzi Holdings（+41%） 5. WD-40 Company（+19%） 6. ELAB - PMGC Holdings（+19%） 资金流向 散户资金： - 单周净流入130亿美元，创疫情以来新低 - 从大盘股转向主题热点 - 看空情绪升温，AAII调查显示看空者多于看多者 机构资金： - 持续流入科技股和AI赛道 - 能源股获资金青睐，XLE周涨3.49% - 小盘股资金流出明显 小盘美股ALPHA（2只） 【ALPHA 1：MP Materials（MP）】 - 稀土概念股，周内涨超3% - 五角大楼宣布将入股稀土公司 - 美国供应链安全受益标的 【ALPHA 2：Seer Inc（SEER）】 - 生物科技股，盘前涨超20% - 小盘生物医药股反弹机会 - 关注财报季潜在催化

海外重点公司业绩披露时间： 未来这几天，很重要！ 7月15日：ASML阿斯麦，公布业绩 7月16日：台积电，Q2说法会 7月22日：特斯拉，公布业绩 7月22日（或7月29日）：Amphenol安费诺，公布业绩 7月23日：intel英特尔，公布业绩 7月28日：Google谷歌，公布业绩 7月28日（或8月4日）：CORNING康宁，公布业绩 7月29日：Meta、arm、微软、VERTIV维谛，公布业绩 7月29日：SK hynix SK海力士，公布业绩 7月30日：苹果、amazon亚马逊，公布业绩 8月4日：AMD，公布业绩 8月5日：Western Digital西部数据，公布业绩 8月13日：APPLIED MATERIALS应用材料、SANDISK闪迪，公布业绩 8月18日：LUMENTUM Lumentum，公布业绩 8月19日：CISCO思科，公布业绩 8月26日：NVIDIA英伟达，公布业绩 9月3日：BROADCOM博通，公布业绩 9月14日：ORACLE甲骨文，公布业绩