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AMD宣布60亿美元股票回购计划👇 https://t.co/ND2vOFq5j3
AI正在快速进入笔记本电脑、智能手机、机器人和自动驾驶汽车。
AI推理唱主角，AI在商品化：大同小异，无处不在，残酷杀价。
AI新一轮淘金热为替代性供应商腾出了足够的空间。云计算企业、PC制造商和嵌入式设备生产商并不希望对单一供应商产生严重依赖。
在这个过程中，只要AMD坚持现有的AI开发战略，就能抓住更大的市场份额。
不必追求超越英伟达，只要在每个领域都提供更具性价比的替代方案即可。
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#AMD# Preparing "#openSIL#" For #OpenSource# Silicon Initialization With #Coreboot#
!!! @AMD finally to provide x86 open-source silicon initialization library w/ Coreboot !!! At least is coming for @AMDServer and I hope @AMDRyzen too. *Very exciting* if it all pans out with openSIL.
https://t.co/4oQXYpBJs2
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今天amd的财报可能是继微软后最重要的一份财报
在微软数据中心投资预算证明需求之后，
amd超预期进一步确定了ai增长落地不是伪命题，这是股市最重要的发动机，比川普关税战更加重要 https://t.co/7n43UjcvWB
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美国无限期限制向中国出口AI卡
英伟达，AMD盘后暴跌
每两天，反转一次🌚 https://t.co/3B3xSDfLLj
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Trump seals $142B arms deal with Saudi Arabia as NVIDIA, Google, and AMD land major AI and tech contracts in Riyadh.
https://t.co/uNJDCh8WJh
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虽然数据的表现形式稍微有些不同，但 URPD 的数据我认为还是有很强的征兆，这和画师说的部分是相同的。我先引用昨天的 URPD 的数据，话说我也觉得是 AMD CPU 的问题，我这电脑打开 EXCEL 都会卡几分钟，实在无法让人相信是去年配置的，我还上了64G的内存。
说正事，之前我一值再说链上的支撑和小伙伴常说的 K 线的支撑是不同的，链上的支撑更像是一块“吸铁石”，带有磁吸的效应，比如我在年初就说的 93,000 美元到 98,000 美元之间的支撑，虽然中间跌破了，但因为支撑的结构没有破坏，所以还是会回来的，果然也回来了。
这个不是蒙的，不知道还有多少小伙伴记得，我在去年长达八个月的垃圾时间中一直说 65,000 美元附近，也就是60,000 美元到 66,000 美元之间是当时的支撑，结果虽然有多次跌破，但仍然是多次回到了这个位置。
而且明显可以看到之前在 81,000 美元到 88,000 美元之间筑底的 $BTC 目前还没有非常的稳定，主要还是因为都是短期投资者为主，还没有经过长时间的洗盘，但这个区间我个人觉得坚固程度也不错，虽然不能和 93,000 美元相比，但起码到现在，韧性还是挺强的。
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最近价格波动率下降，重新切回BTC月内流动性的周期范围！
基本上看到这个清算地图，立马就能察觉到当下的期货市场情况了，与之前空头趋势行情的类似，只不过多空双方的行为进行了调换…
持续震荡近5天了，但当前区间下方较近的位置还是没有成规模的多头流动性堆积…
反倒是区间高位堆积的空头流动性在持续增加…这代表即使是参与短线行情的交易者们，做空方的杠杆率又开始逐渐超过做多方了…
我知道会有很多人说，你没看见85000下面那里有巨量的多头流动性嘛？怎么不说这些多头要被清算？
答案很简单，因为价格想要去清算85000以下流动性，就必须有人在中间路段提供燃料，或着是现货市场的强大供应来推动，否则就当下这个流动性分布状态，想靠市场的自发清算逻辑去推动，只会震着震着，价格又突破小级别新高了…
如果你有类似的疑问，我非常建议你看一下我主页置顶的文章，就是用来解释这个问题的；
接下来说说空头流动性这边，96000的空头流动性基本上已经完成了聚集，短期应该是现货市场一直在压制，因为周三和周五的宏观数据目前市场并不抱什么乐观预期…所以包括美股在内，都有一定的小幅避险情绪；
周三至周五的数据如果整体表现良好，打消了市场对滞涨的担忧，那么现货供应减少，期货燃料积攒完毕，价格是完全有可能再继续上涨一段的，由于96000～103000的流动性清算区域中真空区的缺口越来越小，届时一旦完成填补，我们很有可能看到末期加速上涨的行情！
如果数据表现很差，那就轻松了，砸就是了，由于多头流动性不足，大概率会走震荡下跌的结构，因为下跌后缺乏燃料，需要通过震荡的时间慢慢积累，积累足够的多头流动性后，再下一小段。
总之，当下的整体清算流动性分布，以及上篇推文（不是引文，而是ASR通道）提到的趋势通道状态，整体上都是更加利于多头的，唯一不确定的因素就是宏观面，这对于多空双方都是很难判断的状态…
还是那句话，有人抢在你前面做空，那你在后面做空的优势就会小很多，有人抢在你前面做多，你再做多也会失去优势…
这个市场无法满足让大部分人盈利的需求，因此大部分人押注的方向，往往无法成为最终的走向。
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最近两天作业主要聊的都是关税，结果今天早晨一睁眼，看到美股和 Bitcoin 的下跌就估计是关税又出幺蛾子了，一方面美国限制了 英伟达 和 AMD 芯片的出口中国，另一方面香港叫停了发往美国的货物邮寄。中美关税的摩擦在继续升温，黄金继续上涨，说明了投资者的避险情绪旺盛。
不过川普很自信关税政策会导致产品价格的下降，还能降低通胀，其实我们信不信不重要，重要的是美联储信不信，如果美联储信了，那么货币宽松就不远了。
本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX
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今天作业难度小幅上升，但总体还是在可控的区间，昨天在总统高喊美股上涨以后，今天美股的走势就有些犹豫了，尤其是在欧盟和美国关税谈判被爆出并未谈拢的情况下，美股和 Bitcoin 都出现了轻微下跌的趋势，而接下来川普对于和中国关税的强硬则让市场再次的紧张起来。
川普到现在仍然对中国的关税问题保持硬刚的态度，今天也表态认为中国更需要美国的消费者，中国需要和美国做交易，而美国并不需要。这种态度对于市场来说意味着增加了不确定性，尤其是今天中国暂停拒绝接收波音飞机并停止从美国企业采购航空零部件和相关设备，这也是中国对美国关税的反制。
而这笔订单还是川普在第一任期的时候签下的，事件出现后川普隔空喊话让中国先迈出第一步（退让），消息出现后美股和 $BTC 稍微加大了下跌的幅度，但这还并不算完，川普的日常工作还在进行。
今天白宫还做出表示川普尚未决定是否提高企业税率以为减税提供资金，虽然是尚未表态，但这种吹风还是让企业头疼，尤其是在面对关税，高通胀以及高利率的情况下，除了Ai和科技相关以外的企业其实日子过的并不好，提高企业税率很有可能会加速经济衰退和提升失业率，这则消息公布后，美股和加密货币的下跌又增加了两分，VIX 都重新回到了 30 的上方。
回到 Bitcoin 的数据来看，今天出现了大规模的换手，应该是近期最大的换手之一，不过我查了交易所转入转出的数据，并没有发现异常的数据，很大可能是交易所内部的互转行为，不过不论是什么原因，都减少了 93,000 美元到 98,000 美元的存量，这部分存量加载到了 84,500 美元，也让 83,000 美元附近的筑底更加完善。
本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX
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Interested into #firmware#, #deeptech#, #cybersecurity# and #Embedded#, join the @osfc_io together with people from @Google @Intel @oxidecomputer @mullvadnet @9eSec @Semihalf @AMD @Criteo_Infra @HPE @secunet_AG @awscloud @siemensindustry @Meta and more! https://t.co/MRd5l4837t
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马斯克不搞政治专心搞企业，昨天在远程参加卡塔尔经济论坛上马斯克做出了迄今为止最明确的表态：不搞政治了，还承诺未来5年，甚至更久会继续担任特斯拉的CEO，然后老马还说到要“大幅减少”未来的政治支出，老马的回归作为投资者应该很开心。
老马讲话关于业务上：
1）老马证实特斯拉将于6月底在美国得州奥斯汀的街道上推出自动驾驶出租车Robotaxi，再之后将Robotaxi推广到洛杉矶和旧金山。
2）xAI将继续向英伟达和AMD买芯片 将建100万GPU工厂
3）特斯拉在纽约州的Dojo 超级计算机已经用于训练其Autopilot 和 Optimus 机器人系统。
4）“星链”（Starlink）未来可能会独立上市。”
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@uuhappyeveryday @MaoShu_CN 之前250左后已经上车陪老妈同进退，昨晚含泪又买了些🥹
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这一次川普中东之行除了大力卖货最有亮点不是军售，应该是AI布局和能源战略：
1、AI布局推动中东这三个产油国向未来AI算力数据中心转型。阿联酋和沙特阿拉伯正在建设规模庞大的数据中心并购买美国最先进的AI芯片，具体来看：
1）英伟达向沙特AI初创公司Humain出售超过18000块尖端Blackwell (GB300) 芯片，AMD也与Humain达成了100亿美元合作；
2）其次，高通、思科、IBM、Alphabet、甲骨文和 Salesforce等科技巨头宣布在中东进行800亿美元的联合投资。
3）阿联酋和英伟达签署150亿美元协议：2025年至2027年期间每年进口多达50万片英伟达最先进的AI芯片，其中五分之一将直接流向阿联酋的人工智能巨头G42，其余40万片将流向在阿联酋建设数据中心的美国巨头。
4）美国公司Burkhan World Investments与沙特公司Grand Mines Mining之间一项价值90亿美元的采矿协议。该协议将开发锂、钴和稀土矿藏，这些资源对从智能手机到战斗机等各种产品都至关重要。
5）沙特公司DataVolt 计划向美国数据中心和能源基础设施投资200亿美元，而阿联酋的1.4万亿美元承诺则专门针对美国本土的人工智能、半导体、制造业和能源项目。
这些相当于推动中东这三个产油国向未来AI算力数据中心转型，美国AI需要基础设施支撑特别是电力支撑，那就让沙特和中东国家解决，把沙漠里铺上太阳能电池板电力供给就不是问题了。
AI算力可能是未来信息社会的石油，美国当年用石油美元绑住了中东王爷们，现在打算用算力美元再次绑定这些王爷，看上去王爷们应该很动心。
2、能源战略：
搞定中东三国，未来在油价上能进一步配合，一方面有利于美国国内通胀走弱，另一方面还能打压俄罗斯逼着普京走到谈判桌上媾和。
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昨天还在和小伙伴讨论，这次除了老头说的这些，还有在卡塔尔的护卫车竟然是 Cybertruck ，面子是给足了。这次中东之行川普收获确实非常的大。尤其是在中东受欢迎的程度比拜登强多了。
沙特阿拉伯
1. 军售协议：特朗普与沙特签署了价值1,420亿美元的军售协议，包括先进的防空系统、无人机和太空技术，成为美国历史上最大规模的军售合同之一 。
2. 经济投资：双方达成总额达6,000亿美元的投资协议，涵盖能源、矿产、疾病控制和太空合作等领域 。
3. 技术合作：沙特启动了名为“Humain”的人工智能投资公司，与Nvidia、AMD和亚马逊等美国科技巨头合作，推动AI基础设施建设 。
卡塔尔
1. 航空协议：卡塔尔航空与波音公司签署了价值960亿美元的飞机采购协议，涉及210架宽体客机。
2. 军事投资：卡塔尔承诺向美国在多哈的乌代德空军基地投资100亿美元，提升该基地的战略能力 。
3. 防务合作：双方签署了总额420亿美元的防务合同，包括反无人机系统和无人侦察机等 。
阿联酋
1. AI投资：阿联酋承诺在未来十年内向美国 AI 领域投资1.4万亿美元，涵盖芯片采购、数据中心建设和AI研究 。
PS：阿联酋的 AI 投资公司 MGX 是该计划的核心执行主体之一，负责推动相关资金部署与技术合作。MGX 此前已投资 #Binance# 20亿美元。
2. 数据中心建设：美国公司将与阿联酋的G42公司合作，在阿布扎比建设全球最大的AI数据中心集群 。
叙利亚（未访问，但与总统进行会晤）
1. 解除制裁：特朗普宣布全面解除对叙利亚的制裁。
2. 外交会晤：与叙利亚临时总统艾哈迈德·沙拉阿举行了25年来的首次正式会谈。
此外卡塔尔向川普赠送了一架价值4亿美元的波音747-8飞机，计划作为临时的空军一号，而川普家族在卡塔尔和阿联酋的房地产和高尔夫项目也和当地取得了新的合作，总的来说这次不论是对于美国还是对于川普个人，都是盘满钵满的收获。
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之前回国呆了一周比较忙好多话题没顾上写，但是川普出访中东这出大戏还是非常有必要梳理记录一下的。
本次川子中东行可以说是收获满满，几万亿美元的投资承诺，芯片开放，军购大单，给川子个人进贡的4亿美元豪华专机，伊朗弃核，胡塞停火，每个都值得说道说道。
川普这次中东行先后访问了沙特，卡塔尔，阿联酋三个国家，偏偏绕开了传统盟友以色列，惹得内塔尼亚胡醋意大发。但仔细想想这么做其实是基于非常现实的选择，以色列作为美国插在中东的战略契子固然重要，但美国现在处于需要用战略利益换取经济利益的当口，必须疏远以色列以换取伊斯兰国们的支持。
而王爷们也没有让川子失望，沙特跟美国签了6000亿投资协议还有1420亿军火协议。卡塔尔跟波音签了2000多亿的飞机大单。阿联酋也是达成了2000亿合作协议，并且号称未来十年向美国投资1.4万亿。这些落在明面上的协议大约有1万亿美元，但是川子七算八算的直接按照10万亿开始吹。可以说，按照这些中东国家的真实GDP计算，绝无可能落实10万亿投资，这些更多的是川子一贯喜欢的对MAGA大内宣而已。
就在川普获得了一个又一个胜利，美股超预期反弹的时候。10年期美债收益率破4.5%，30年美债收益率破5.0%。说明有些国家可能把外汇储备换成了现货，虽然这些现货也经常无法交货，但总比拿着一堆注定要不断贬值甚至爆掉的废纸强。川子这一个多月的折腾看似一切回到了原点，但实际上是在用美国的长期全球综合收益换取短期区域性经济收益。美国打算收缩回美洲的意图非常明显了。欧洲和日本甚至阿三对于美国关税的态度，俄乌的快速解决，欧洲联军未来可能在乌克兰的驻扎，中国在南美的布局，都显示这个世界正在快速地形成三大块区域联盟。在这个全球体系切换的过程中，美元本身的使用场景正在被不断挤压，那么建立在美元体系之上的美债美股比特币都会迎来重大调整。
这种抛美债买实物的拆东墙补西墙式利好会进一步提高美债发行难度和美元贬值压力。此过程中要格外关注系统性风险是否会突然爆发。
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美股市场刚获得了全球范围内最大规模的一股支持力量，来自一个被人忽略的地方：中东产油国。
中东产油国正在正式转型成为AI巨头。
沙特和阿联酋围绕建设AI基础设施发布了一系列声明，所有美国AI巨头都参与其中。
沙特的AI公司Humain宣布与英伟达、AMD和亚马逊达成巨额交易。
英伟达每年将向Humain交付数十万块芯片。
AMD将斥资100亿美元成立一家合资企业，在沙特各地建设AI基础设施。
亚马逊也将投入50亿美元用于类似项目。
其他如思科与阿联酋支持的G42签署一项新协议，建设AI数据中心。
OpenAI也在该地区探索建立大型AI数据中心。
这意义重大。
因为这些举措背后的主权财富基金：沙特公共投资基金(PIF)和阿布扎比投资局(ADIA)各自管理着近1万亿美元的资金。
他们决定将大量资金投入AI领域，未来几年会有数千亿美元的流入，为AI基建股带来更高的收入、利润和股价。
这是一个翻天覆地的变化。
“人工智能放缓”的说法现在看来有多目光短浅。
全球AI正在加速发展。AI股一定会持续引领下一轮牛市。
这就是我一直在讲的“夏季融涨”。
所有基本面都在支持股市持续走强，这并非妄断。
我们每个人应该庆幸，AI是人类历史上一次强大的社会/经济趋势。
我们恰好处在市场中。
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美东时间5月8日周四，美国科技行业的四位高管赴美国国会山作证词。这场听证会主题为“赢得人工智能竞赛：加强美国的计算和创新能力”
参议院泰德克鲁兹提问：现在美国在AI领域领先中国吗？领先多少？
OPEN AI 山姆奥特曼：美国领先，但领先不多。
AMD苏姿丰：中国正在尝试不同的路径努力赶超。
CoreWeave联合创始人Michael Intrator：美国对AI基础设施的审批手续还是太复杂，需要加快。
微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯：我们需要和中国抢市场，华为5G的例子告诉我们，谁先抢到市场谁就有巨大的先发优势！
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AI正在快速进入笔记本电脑、智能手机、机器人和自动驾驶汽车。
AI推理唱主角，AI在商品化：大同小异，无处不在，残酷杀价。
AI新一轮淘金热为替代性供应商腾出了足够的空间。云计算企业、PC制造商和嵌入式设备生产商并不希望对单一供应商产生严重依赖。
在这个过程中，只要AMD坚持现有的AI开发战略，就能抓住更大的市场份额。
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美股中，AI相关股票可分为AI基建股（提供基础设施关键设备或材料）和AI应用股（运用AI提升企业效率，带来高回报）。
一、AI基建股：提供关键设备/材料
AI基建股主要涉及为AI运算提供硬件、芯片、数据中心设备、存储、冷却系统等基础设施支持的公司。这些公司是AI产业链上游的核心，受益于算力需求的爆发式增长。
1. 英伟达（NVIDIA, NVDA）
• 角色：全球领先的GPU制造商，AI芯片领域的绝对龙头。其H100、A100等芯片广泛用于AI模型训练和推理。
• 市场表现：2022年ChatGPT推出以来，股价上涨超11倍，市值约3万亿美元，本益比（PE）约60倍。
• 为何重要：AI算力需求激增，英伟达芯片在全球处于“断崖式”领先地位，客户包括特斯拉、甲骨文等巨头。
2. 超微半导体（Advanced Micro Devices, AMD）
• 角色：GPU和CPU制造商，AI芯片领域的主要竞争者，推出MI300系列芯片挑战英伟达。
• 市场表现：2024年上半年股价上涨超196%，位列AI概念股涨幅榜首。
• 为何重要：提供高性能计算解决方案，受益于AI服务器和数据中心需求增长。
3. 台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSM）
• 角色：全球领先的芯片代工厂，为英伟达、AMD等生产AI芯片。
• 市场表现：2024年上半年涨幅显著，市值增长迅速。
• 为何重要：AI芯片生产依赖先进制程（如3nm、5nm），台积电是不可或缺的代工环节。
4. 博通（Broadcom, AVGO）
• 角色：提供ASIC芯片和网络连接解决方案，支持AI数据中心的高效运行。
• 市场表现：2024年上半年涨幅靠前，纳入美股七雄（Magnificent 7）成分股。
• 为何重要：AI数据中心的网络和存储需求推动博通的半导体业务增长。
5. 美光科技（Micron Technology, MU）
• 角色：提供高带宽内存（HBM）和存储解决方案，满足AI模型的大规模数据处理需求。
• 市场表现：2024年受AI存储需求推动，股价表现强劲。
• 为何重要：HBM是AI芯片的关键配套，需求随算力提升而快速增长。
6. 戴尔科技（Dell Technologies, DELL）
• 角色：提供AI服务器和数据中心解决方案，配合英伟达芯片构建AI基础设施。
• 市场表现：2024年上半年涨幅显著，受益于企业AI部署需求。
• 为何重要：企业对AI服务器的需求推动戴尔硬件销售。
7. 艾斯托（Eldorado Stone, ASTO）（或其他冷却系统供应商，如Vertiv, VRT）
• 角色：提供数据中心冷却系统，解决AI芯片高能耗带来的散热问题。
• 市场表现：随AI数据中心建设热潮，相关公司股价持续走高。
• 为何重要：AI算力提升导致能耗激增，高效冷却系统成为基建刚需。
二、AI应用股：提升企业效率，带来高回报
AI应用股聚焦于将AI技术融入产品或服务，通过优化业务流程、增强用户体验或创造新收入来源实现高回报。这些公司通常在中下游，覆盖软件、云服务、营销、数据分析等领域。
1. AppLovin（APP）
• 角色：AI驱动的广告营销和游戏平台，利用机器学习优化广告投放和用户获取。
• 市场表现：2024年累计涨幅达745.04%，市值超1300亿美元，年内增长近1000亿美元。
• 为何重要：AI算法显著提升广告精准度和转化率，业绩与股价齐飞。
2. Palantir Technologies（PLTR）
• 角色：提供AI驱动的数据分析平台，服务于政府和企业，优化决策和运营效率。
• 市场表现：2024年累计涨幅290.68%，市值达1528.1亿美元。
• 为何重要：其Gotham和Foundry平台在金融、医疗、能源等领域广泛应用，AI变现能力强。
3. 微软（Microsoft, MSFT）
• 角色：通过Azure云平台和Microsoft 365 Copilot整合AI，提升企业生产力。
• 市场表现：2023年股价涨超35%，2024年持续受益于AI云服务增长。
• 为何重要：Azure是全球领先的AI云平台，Copilot工具大幅提高办公效率。
4. 谷歌（Alphabet, GOOGL/GOOG）
• 角色：通过AI聊天机器人Bard、Google Cloud和广告业务优化企业服务。
• 市场表现：2023年股价涨超50%，2024年保持稳健增长。
• 为何重要：AI增强搜索、广告和云服务的竞争力，生成式AI应用前景广阔。
5. 亚马逊（Amazon, AMZN）
• 角色：AWS云服务提供AI基础设施，同时通过AI优化电商、物流和广告。
• 市场表现：2024年受AI驱动的AWS增长推动，股价表现优于大盘。
• 为何重要：AWS是全球最大的云服务提供商，AI应用场景覆盖多个行业。
6. https://t.co/WXDLUcU3aq（AI）
• 角色：企业级AI软件公司，提供数据分析和预测工具，服务于能源、制造等行业。
• 市场表现：虽未盈利，但2023财年收入预计增长22%-25%，现金储备稳健。
• 为何重要：专注于垂直行业的AI解决方案，长期增长潜力大。
7. CrowdStrike（CRWD）
• 角色：AI驱动的网络安全平台，保护企业免受数据威胁。
• 市场表现：纳入NYSE FANG+指数，2024年表现强劲。
• 为何重要：AI提升威胁检测效率，网络安全需求随数字化转型增长。
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