虽然马斯克的xAI在大模型市场并不算领先，但整个行业都对他很敏感，敏感到什么地步呢，马斯克在田纳西州把一个废弃工厂改建成数据中心的时候，竞争对手租了间谍飞机，天天去盘旋拍照记录进度，还想办法收集建筑内部的热度数据⋯⋯ xAI的10万张H100训练集群只用了122天就建好了，英伟达作为所有大厂的供应商算是见多识广了，但黄仁勋也觉得这是人类不可能办到的事情，正常最快也需要2-3年时间，消息传出后，亚马逊、微软、谷歌全都找上门来打听，想知道马斯克是怎么实现的。 甚至连OpenAI和微软的关系出现裂痕，也是因xAI的异常效率而起——马斯克你真是该死啊🤣——Sam Altman不理解为什么xAI的算力资源增长能比3万亿美金市值的微软还高，于是今年第一次寻求微软之外的显卡供应，还专门做了一套融资之外的金融方案，急得不行。

美股中，AI相关股票可分为AI基建股（提供基础设施关键设备或材料）和AI应用股（运用AI提升企业效率，带来高回报）。 一、AI基建股：提供关键设备/材料 AI基建股主要涉及为AI运算提供硬件、芯片、数据中心设备、存储、冷却系统等基础设施支持的公司。这些公司是AI产业链上游的核心，受益于算力需求的爆发式增长。 1. 英伟达（NVIDIA, NVDA） • 角色：全球领先的GPU制造商，AI芯片领域的绝对龙头。其H100、A100等芯片广泛用于AI模型训练和推理。 • 市场表现：2022年ChatGPT推出以来，股价上涨超11倍，市值约3万亿美元，本益比（PE）约60倍。 • 为何重要：AI算力需求激增，英伟达芯片在全球处于“断崖式”领先地位，客户包括特斯拉、甲骨文等巨头。 2. 超微半导体（Advanced Micro Devices, AMD） • 角色：GPU和CPU制造商，AI芯片领域的主要竞争者，推出MI300系列芯片挑战英伟达。 • 市场表现：2024年上半年股价上涨超196%，位列AI概念股涨幅榜首。 • 为何重要：提供高性能计算解决方案，受益于AI服务器和数据中心需求增长。 3. 台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSM） • 角色：全球领先的芯片代工厂，为英伟达、AMD等生产AI芯片。 • 市场表现：2024年上半年涨幅显著，市值增长迅速。 • 为何重要：AI芯片生产依赖先进制程（如3nm、5nm），台积电是不可或缺的代工环节。 4. 博通（Broadcom, AVGO） • 角色：提供ASIC芯片和网络连接解决方案，支持AI数据中心的高效运行。 • 市场表现：2024年上半年涨幅靠前，纳入美股七雄（Magnificent 7）成分股。 • 为何重要：AI数据中心的网络和存储需求推动博通的半导体业务增长。 5. 美光科技（Micron Technology, MU） • 角色：提供高带宽内存（HBM）和存储解决方案，满足AI模型的大规模数据处理需求。 • 市场表现：2024年受AI存储需求推动，股价表现强劲。 • 为何重要：HBM是AI芯片的关键配套，需求随算力提升而快速增长。 6. 戴尔科技（Dell Technologies, DELL） • 角色：提供AI服务器和数据中心解决方案，配合英伟达芯片构建AI基础设施。 • 市场表现：2024年上半年涨幅显著，受益于企业AI部署需求。 • 为何重要：企业对AI服务器的需求推动戴尔硬件销售。 7. 艾斯托（Eldorado Stone, ASTO）（或其他冷却系统供应商，如Vertiv, VRT） • 角色：提供数据中心冷却系统，解决AI芯片高能耗带来的散热问题。 • 市场表现：随AI数据中心建设热潮，相关公司股价持续走高。 • 为何重要：AI算力提升导致能耗激增，高效冷却系统成为基建刚需。 二、AI应用股：提升企业效率，带来高回报 AI应用股聚焦于将AI技术融入产品或服务，通过优化业务流程、增强用户体验或创造新收入来源实现高回报。这些公司通常在中下游，覆盖软件、云服务、营销、数据分析等领域。 1. AppLovin（APP） • 角色：AI驱动的广告营销和游戏平台，利用机器学习优化广告投放和用户获取。 • 市场表现：2024年累计涨幅达745.04%，市值超1300亿美元，年内增长近1000亿美元。 • 为何重要：AI算法显著提升广告精准度和转化率，业绩与股价齐飞。 2. Palantir Technologies（PLTR） • 角色：提供AI驱动的数据分析平台，服务于政府和企业，优化决策和运营效率。 • 市场表现：2024年累计涨幅290.68%，市值达1528.1亿美元。 • 为何重要：其Gotham和Foundry平台在金融、医疗、能源等领域广泛应用，AI变现能力强。 3. 微软（Microsoft, MSFT） • 角色：通过Azure云平台和Microsoft 365 Copilot整合AI，提升企业生产力。 • 市场表现：2023年股价涨超35%，2024年持续受益于AI云服务增长。 • 为何重要：Azure是全球领先的AI云平台，Copilot工具大幅提高办公效率。 4. 谷歌（Alphabet, GOOGL/GOOG） • 角色：通过AI聊天机器人Bard、Google Cloud和广告业务优化企业服务。 • 市场表现：2023年股价涨超50%，2024年保持稳健增长。 • 为何重要：AI增强搜索、广告和云服务的竞争力，生成式AI应用前景广阔。 5. 亚马逊（Amazon, AMZN） • 角色：AWS云服务提供AI基础设施，同时通过AI优化电商、物流和广告。 • 市场表现：2024年受AI驱动的AWS增长推动，股价表现优于大盘。 • 为何重要：AWS是全球最大的云服务提供商，AI应用场景覆盖多个行业。 6. https://t.co/WXDLUcU3aq（AI） • 角色：企业级AI软件公司，提供数据分析和预测工具，服务于能源、制造等行业。 • 市场表现：虽未盈利，但2023财年收入预计增长22%-25%，现金储备稳健。 • 为何重要：专注于垂直行业的AI解决方案，长期增长潜力大。 7. CrowdStrike（CRWD） • 角色：AI驱动的网络安全平台，保护企业免受数据威胁。 • 市场表现：纳入NYSE FANG+指数，2024年表现强劲。 • 为何重要：AI提升威胁检测效率，网络安全需求随数字化转型增长。

英國人原以為，可以用包容改變這些奴隸，讓她們走向文明。 然而，伊斯蘭教的奴隸，不但不領情，她們還要讓英國人和她們一樣，去做伊斯蘭男人的奴隸。 https://t.co/iDpSVg4Qnt

英伟达公司CEO黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示，中美在AI发展领域的水平非常接近。中国是一个意志坚定、能力超群的国家，全球一半的人工智能领域研究人员都是中国人，而人工智能领域的竞争是一场“持久战”，无法速胜。

英伟达出现多笔165 PUT(看跌期权)，单笔最大金额高达1150万美金，这种大概率是机构和大户操作了。 而且多数集中在7月18日到期日，那么说明7月，大概率不太平。而且标签还是带有‘opening’，说明是新开仓。 我们要知道现在英伟达价格是109，PUT165，意味着 $NVDA 将出现极端暴跌，甚至大幅跳水，有可能财报爆雷或者宏观冲击。英伟达又跟 #BTC# 相关性还蛮强的，注意一下⚠️

英伟达（NVIDIA）刚刚向传统快餐服务行业宣战。 他们的 AI 技术刚刚与 61,000 家餐厅达成合作协议…… 如今，他们拥有了每一个连锁餐饮品牌最渴望的东西。 从现在起，你点餐的方式可能将被彻底改变：🧵 https://t.co/uHRPf2LoKS

现在英伟达市值$2.79万亿，全球排名第四 BTC市值$1.88万亿，全球排名第七 如果这消息是真的，是英伟达股票涨得多，还是BTC价格涨的多呢🤔 或者说，利好落地这俩都跌了... https://t.co/Da1TejOcpD

遭英媒主持人追问是否承认训练恐怖分子，巴基斯坦国防部长：对，我们为你们这些西方国家干了30年“脏活” 一下子就把主持人整不会了，本来还想看老头的笑话，结果自己成了笑话🤷🏻‍♀️ https://t.co/dlIMwYRjQz

潮汕豪宅“英之园”将被强拆，理由是原村民非法占用集体土地建设。 据说占地54亩，由陈氏三兄弟斥资10亿建成。5月13日，潮阳区西胪镇政府工作人员称“属实，当地正在处理”。 规划之初为什么不制止？就算初期不知道，动工的时候不知道吗？非要等建成了才强拆？建设的这么好收归公有，做旅游不好吗？ https://t.co/2LOymaqeZ9

#本周热读# 英伟达CEO黄仁勋明确敦促特朗普政府重新审视其对华芯片限制，他表示，英伟达将由此放弃一个价值500亿美元的市场，而且这些限制无法阻止中国军事发展。黄仁勋还表示，中国的华为 “非常强大”，并将填补英伟达留下的任何空缺。 https://t.co/7N9kLjg3ko

突发：特朗普表示，在英伟达承诺在美国投资5000亿美元建设工厂后，“将加快向英伟达发放所有必要的许可”。特朗普正在敦促英伟达(NVDA)在美国快速审批建造人工智能超级计算机，旨在开启“美国的黄金时代”。英伟达已经加入其中，计划与台积电和富士康等合作伙伴共同投资5000亿美元，建设人工智能基础设施。 https://t.co/kwaGhRGx2s

1996~2000的思科 思科 VS 英伟达 刻舟求剑的话，英伟达这个位置2027年可能会到30以下 点赞过500出一篇玄学角度看黄仁勋和英伟达的详细分析 #NVIDIA# https://t.co/dApyMZJohY