东山精密异动小作文： 传：coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山 东山精密三季度接入nv，叠加Oracle，绑定大厂和云厂带动的是长期确定性，为产能找好出路，抢抓扩产窗口期，届时看看到底哪家掉队。同时Coherent(COHR)的100G EML产能外移给东山精密。 传：东山精密听说亚马逊已经签下来了，1500万个光模块，800G有1300万个，1.6T200万个 市场就需要光中王来带个队

美股盘前光通信股盘前已经彻底疯了 Coherent涨超15% Lumentum涨近12% 康宁涨超9% Credo涨近10% 迈威尔科技涨近8% 阿懂又整事儿……明儿大A光模块有的受了……

存储暴涨期已过，以 $NVDA 官宣 CPO 正式量产为标志，接下来向你走来的是光模块盛世： 1. Coherent $COHR 美股光通信巨头，垂直整合激光器与模块，英伟达20亿美元投资+长约锁定，数据中心业务高增。 2. Lumentum $LITE 全球高端InP激光芯片与OCS核心供应商，AI数据中心与CPO出货加速，订单能见度到2027年，毛利率持续扩张，光子学卖铲人属性最强。 3. 应用光电 $AAOI 美国本土高速光模块稀缺制造商，800G已量产出货、1.6T推进中，美国产能大幅扩张，地缘限制下弹性最大，高beta成长股。 4. Fabrinet $FN 光模块代工龙头，类似富士康，帮多家头部厂商生产高速模块，技术中立、产能充裕，直接受益全行业扩产与AI订单爆发。 5. 康宁 $GLW 全球光纤与光连接材料巨头，英伟达合作扩产美国产能10倍，AI数据中心光纤需求爆发，基础传输环节量价齐升确定性高。 6. 美满电子 $MRVL 光互连芯片与DSP核心玩家，英伟达投资加持，AI集群scale-out/scale-up光网络需求爆发，光学相关收入高速增长。 7. Ciena $CIEN 光网络系统与相干模块领先企业，AI数据中心互联与DCI需求驱动，订单与业绩持续超预期。 8. Amphenol $APH 高速连接器与光互连硬件龙头，AI机柜高密度布线刚需，受益光模块放量与数据中心扩建。 9. MACOM $MTSI 光模块关键模拟芯片（TIA、驱动器）供应商，高速光互连不可或缺，AI带宽升级直接受益。 10. Credo Technology $CRDO 光学DSP与硅光相关高速互联芯片新锐，AI网络业务爆发式增长，光学贡献持续提升。 11. 新易盛 $300502 海外云厂深度绑定，LPO低功耗技术领先，泰国产能规避风险，毛利率与弹性突出。 12. 中际旭创 $300308 全球光模块绝对龙头，英伟达1.6T核心份额超高，订单锁至2027年，中国产能优势仍难替代。 13. 天孚通信 $300394 光引擎与精密器件卖铲人，几乎服务所有模块厂，CPO时代价值量提升，净利率超高。 看好谁？

美股芯片股迎来大爆发，纳指4连阳，离新高仅一步之遥。 费城半导体指数涨超6%。 成分股中，Coherent涨超14%，ARM涨超13%，迈威尔科技涨超12%，美光科技涨超8%，高通涨超6%。 另一面，原油大跌4%。 不过美股最大亮点是PLTR，这是AI应用的龙头之一。暴涨29%。 美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布第二季度财报，其营收同比增长94%，超出市场预期。 此外，Palantir还上调了全年预期，目前预计全年销售额将高达81.6亿美元，高于市场平均预期的77亿美元。调整后营业利润为48.9亿至49.1亿美元，高于此前预测区间上限的44.5亿美元。 刚好A股的AI应用缺乏海外的利好驱动，Palantir是个风向标。 一边羡慕看着美股，一边要担心明天光模块的错杀。 据路透社4日报道，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。 对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆还说:“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。 各路卖方第一时间抓紧澄清了。 最终结果如何都看市场合力，可能是虚惊一场，也可能是拖累整个创业板指。 我认为这事件也就是未来中美谈判的筹码之一。 正如英伟达想进中国也没那么容易，都是可以谈的。 如果重仓持有光模块的朋友，还是要先想好最坏的结果，再决策。 跳出光模块的视角，看未来出海供应链。 三星海力士就是前车之鉴，如果产业端只是美国AI供应链的一部分，又获取了大额的利润，就一定会被美国盯上。 资本利用各种手段，做空，不断打压股价后，逢低收购。 在美股所谓的2倍做多中际的产品上市之前，出现这样的禁令传闻，深入思考后，耐人寻味，难道对付三星海力士的金融手段要对中际用了？ 一旦定价权流失到海外的金融衍生品。 那才是A股最应该警惕的事情，那普通投资者就要远离所有能被海外定价2倍做多的上市公司。 友情提醒，谨防被美股做空手段影响，打不过，还是躲得过的。 最后，还是提醒，这个位置也不必太悲观。 但要控制好仓位，不要因为位置低就满仓满融抄底，不可取。 每一次剧烈换手，都会加速机构执行再平衡，降低拥挤度。 不妨把这种事件，都当成换手的好事，早点出清，降低拥挤度，反而能早点确认新主线！ #美股芯片股# #费城半导体指数# #Palantir# #AI应用# #光模块# #美股观察# #A股投资#

一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普～ 今天光模块好不容易反弹，结果特朗普的政策就来了～ 昨夜美股AI光通信链集体走强： 英伟达 +2.93% 迈威尔 +3.31% Lumentum +9.24% 康宁 +6.07% Coherent +9.60% 今天A股“易中天”随之大涨，创业板明显放量，说明超跌资金已经开始回补AI硬件核心资产。 就在今天，路透披露了特朗普政府正在推动FCC起草禁令，拟禁止进口中国企业生产的新型号数据中心光收发器。 理由依然是国家安全： 防止设备被用于窃取数据、植入恶意软件或中断服务。 目前方案尚未正式落地，重点针对的是新型号产品，而不是立即清除已经部署的全部设备。 这意味着光模块行情开始分化： 美国光通信公司获得政策溢价，中国光模块龙头则需要承担地缘政治折价。 路透特别点名中际旭创，其全球光收发器市场份额约27%；公司今年一季度约61.7%的收入来自美国市场，海外客户和美国AI资本开支仍是其增长的重要来源。 潜在受益者则包括Coherent和Lumentum，但代价可能是亚马逊等美国云服务商采购成本上升。 所以，“英伟达重拾上涨趋势，A股光模块就一定受益”只说对了一半。 需求端，AI集群和CPO量产继续强化光通信景气度； 政策端，美国正试图把这部分订单留给本土供应链。 短期看，严重超跌后的反弹仍有空间，光模块也可能继续充当AI修复先锋。 但中期真正决定估值的，不只是订单增速，而是： 美国禁令最终覆盖哪些产品、客户能否继续采购、国内厂商能否通过海外产能和CPO升级绕开限制。

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每日A股盘前信息汇总，基于2026-04-20的市场动态： 【市场热点追踪】 NVIDIA供应链效应 NVIDIA投资20亿美元布局Lumentum和Coherent，推动A股光模块、PCB板块热度。钻石钻头、PTFE等材料受资金关注。 电感价格暴涨 GPU芯片电感价格飙升超100%，日本电感巨头3月涨价超100%，国产替代加速。 电网出海加速 高压输配电设备龙头获中东海外订单，中东市场需求乐观。 地缘政治衍生投资 伊朗局势变化引发跨境支付、军贸及军事AI资金布局，商业航天与航空燃料概念活跃。 OpenClaw算力驱动供应链 边缘计算企业获估值重估，算力出海方向持续发酵。 PTFE新材料需求爆发 NVIDIA PCB用PTFE供应明确，Q布替代确认，成为AI算力链核心供应商。 TDI价格飙升趋势 河北沧州大化为全球TDI涨价受益者，弹性最大，业绩有望充分释放。 智能驾驶向物理AI演进 国金证券报告推动智能驾驶板块热度，辅助驾驶向物理AI转型。 【今日热点方向】 光模块与AI算力供应链 NVIDIA投资持续驱动光模块、光芯片及薄膜铌酸锂领域，A股相关供应链个股值得关注。 电网出海与电力设备 高压输配电设备龙头或获更多海外订单，中东市场需求强劲。 军事安全自主控制 国际局势变化下，军事AI、跨境支付板块受资金关注，如 Chengdian Guangxin 等。 【重点个股观察】 合众思壮 伊朗无人机+制裁逆转概念，结合北斗导航自主控制逻辑，市场想象力强。 沧州大化 TDI全球涨价受益者，弹性最大，业绩有望充分释放。 沃特股份 NVIDIA PCB用PTFE供应明确，Q布替代确认，AI算力链核心供应商。 润泽科技 算力出海绝对龙头，深度受益OpenClaw算力需求，海外布局领先。 长电科技 AI军事航空 combat system核心，中东战争验证战略必要性，稀缺性突出。 【风险提示】 以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场热点变化迅速，投资者需自行承担风险。投资有风险，入市需谨慎。

本周美股热门标的速览！ 年初至今，半导体与AI相关硬件可谓一枝独秀： 🚀 闪迪 $SNDK 英特尔 $INTC Coherent $COHR 超微电脑 $AMD 领涨市场 📉 巨头分化：英伟达 $NVDA 稳涨 59%，META $META 微软 $MSFT 暂时承压 图里哪只股票是你的年度 MVP？👀 👉 来Bitget交易美股合约，热门资产灵活布局，一键放大收益！

🧐特朗普访华随行商界高管名单来了： • Jane Fraser，花旗集团 CEO • Tim Cook，苹果 CEO • Elon Musk，特斯拉 CEO • Brian Sikes，嘉吉 CEO • Larry Fink，贝莱德董事长兼 CEO • Kelly Ortberg，波音 CEO • Ryan McInerney，Visa CEO • Chuck Robbins，思科 CEO (因公司本周发布财报无法出席) • Jacob Thaysen，Illumina CEO • Jim Anderson，Coherent CEO • Sanjay Mehrotra，美光科技 CEO • Cristiano Amon，高通 CEO • Michael Miebach，万事达卡 CEO • Dina Powell McCormick，Meta 总裁兼副董事长 • David Solomon，高盛 CEO • H. Lawrence Culp, Jr.，GE Aerospace 董事长兼 CEO • Stephen Schwarzman，黑石集团董事长、CEO 兼联合创始人 从科技、金融、支付到制造业，美国大公司几乎都派出了高层随行。