在律师的工作语境中，Word 文档是一个很讨厌但又绕不过去的存在，正在做一个合同审核的工作流，最后一步是需要把定稿的《律师审察意见书》从 .docx格式转换成 .pdf 格式。 最初尝试了 libreoffice，但导出 pdf 后，中文字体排版都一塌糊涂，远达不到可用标准。 后来又尝试让 agent 自动调用本机的 WPS 导出 pdf，个人使用虽然可以跑通，但无法作为稳定的团队工作流部署在服务器端，也不合适。 研究一番后发现几乎没有特别完美的方案，onlyoffice 算是相对性价比最高的方案了，我稍后会实际尝试一下，如果可用，就可以作为处理文档转换的主力工具（部署在境内服务器，数据不出境）。 目前最快速可用的方案，是直接调 cloudconvert 的转换 API，虽然有一定的合规问题（涉及数据出境），但测试阶段只用来跑通流程是OK 的，实测效果对中文字体、排版的支持都挺不错，几乎和本机导出效果一致，确定可用。而且每天有少量免费额度，即使付费价格也不贵，要处理的文件数据如果不敏感，用它应该最方便。 另外，cloudconvert 导出的 pdf 里会被加上 CloudConvert 信息，如果介意，可以写一个后处理脚本，把 metadata 里的 Author/ProducerCreator 这些字段删除或者改掉。

人形机器人正在进入“部署基础设施”阶段。 Agility Robotics @agilityrobotics 在 Fremont 开设了一座 60,000 平方英尺的新设施，用于训练、测试和提升其人形机器人 Digit 背后的 AI 能力。Digit 主要面向物流和制造场景。 这座设施将与 Agility 位于 Oregon 的 RoboFab 制造工厂形成配合。Fremont 更侧重软件、新技能训练、客户工作流、现场运营和安全验证。 Agility 表示，Digit 已经在 Schaeffler、GXO、Toyota Motor Manufacturing Canada 和 Mercado Libre 等客户场景中部署，并已获得超过 3 亿美元的 Digit v5 有条件多年订单。 对 Physical AI 来说，机器人周围的部署基础设施，可能会和机器人本身一样重要。

🆓 把一整套增强版 ChatGPT 搭在自己服务器上，全家人共用一个，省下每人每月的会员费。 GitHub 40.1k star，是自托管 AI 聊天界面里功能最全的那个。 一家人或一个团队都想用好模型，每人单独开一份 ChatGPT Plus 一个月就是好几百块。 LibreChat 装自己服务器上，一个界面里 GPT-5、Claude、Gemini、DeepSeek 随便切，支持多人各自登录、消息搜索、代码解释器、画图、接 MCP 和各种插件，等于把一堆付费订阅合并成一份自建服务，按 API 用量付费比堆会员便宜得多。 一次搭好全家共享，AI 会员费直接砍到零头。 部署也很简单，docker 一键就能起服务。 GitHub：

《个人健康监控外设小测评-简版》 发现澳洲JB就有 Google 的Fitbit卖，颜色也挺不错，顺手整了一个测评一下。 现在我同时佩戴Apple Watch+ Bevel, Whoop, Oura和Fitbit四个身体监测AI，加上胳膊上测动态血糖的Libre2，算的上全副武装了吧？😂😂😂 ～～～～～～ 个人感觉 @WHOOP 的确还是专业，但如果再不开中文和降价的确可能会是最先被我淘汰的一个。 对运动类型和时长敏感度很不错，我经常忘记记录但打开时候发现它已经识别出来了。 问题嘛明明知道有大量中文用户，且AI解决语言问题如此容易但就是装逼，印象分拉低不少，此外贵是真的贵。 属于有优点但缺陷也明显，我给个人上人。 ～～～～～ @bevel_health 之前我写过长文，如果不是Apple Watch需要经常充电，我基本挑不出毛病。 可以拍饮食是个超级大优势，大大提高了打开频率，帮助了健康管理深度。且AI对语音识别也相当精准，继续强烈推荐有Apple watch的朋友使用付费版，对比下来真心便宜，物超所值。 初步测试了Fitbit后我依然排到夯。 传送门： ～～～～～ @ouraring 之前一直没有辅助AI，现在改版后开始有了，但是依然比较弱，聊胜于无。好处是在手指上测一些数据比手腕的要准，是腕带的好补充。 另外它带的那个放松功能在很喜欢，各种白噪音和定时，让我小睡或者快速回复精力愉悦了很多。 运动识别就比较拉胯了，经常识别错😂😂不过作为一个饰品带着感觉也还好。 我给个NPC吧，有些款式和材料还挺好看，澳洲小伙伴可以去JB店里试 传送门(9折)： ～～～～ @Fitbit_DE 才用了一天，初步感觉还行，很轻便几乎没有体感。 界面功能是我想要的，没有Whoop那么繁复容易上手，听说AI挺好，等我多积累一些数据再来专门开个帖子说。 ～～～～～ 动态血糖设备我准备回头开个帖子再专门说，让家里人给我带了鱼跃的过来做测评，看看Libre2与价格只有五分之一的国产替代哪个更牛逼。 感兴趣的欢迎点赞评论，谢谢

吴说获悉，Coinbase CEO Brian Armstrong 发文表示，公司通过优化基础设施，已将企业 AI 支出削减了近一半，同时 AI 代币使用量仍在指数级增长。其核心降本措施包括：将 GLM 5.2 和 Kimi 2.7 等开源模型作为内部 LLM 网关的默认选项，通过智能路由为任务匹配最具性价比的模型将 LibreChat 等工具的缓存命中率从 5% 大幅提升至 60% 。Armstrong 强调，管理 AI 成本的目标不是限制使用，而是通过减少浪费让指数级增长变得可持续。

卧槽兄弟们！！！ GitHub 上这波免费项目直接把我干沉默了…… 很多你正在月付的软件，已经被开源平替干碎了！白嫖党狂喜！！ TradingAgents：AI 多 Agent 量化交易框架，专业级直接白嫖 LibreChat：一个界面搞定 ChatGPT + Claude + Gemini 等全家桶 HyperFrames：HeyGen 开源视频生成引擎，短视频党福音 Fincept Terminal：开源版彭博终端，金融人直接爽到飞起 MoneyPrinterTurbo：AI 一键生成短视频，批量出货神器 Agentic Inbox：Cloudflare 开源 AI 邮件助手，自动回邮件 VoxCPM：顶级 AI 声音克隆工具，克隆声音丝滑 Flowsint：开源 OSINT 情报分析神器 agent-skills：Claude Code 技能库，直接起飞 Nango：开源 API 集成平台，省下几千块订阅费 这些真不是玩具项目，很多已经能直接干翻你付费的软件了！别只会收藏 AI 工具网站了！ 真正狠的东西，都藏在 GitHub 里！！！兄弟们，冲！快去白嫖！！ 发了保佑你下个月省下一堆月费 你怎么看呢？

还在傻傻地给爱奇艺、优酷、腾讯视频送钱？还忍得了那烦人的开屏广告？还在盯着那糊到不行的720P画质？ 兄弟，你被割了多少年了，自己算一算。 今天鸟哥直接把底牌掀了——6个开源免费4K影视站，零广告、零会员、自己部署一次，这辈子不用再交一分钱。 我亲自拿《无删减版色戒》《繁花》《黑神话》测过，手机4K秒开、零缓冲，倍速弹幕投屏全齐，流畅得你以为在用原生App。 六个站，逐个说清楚： 2️⃣ GoFilm Golang+Vue技术栈，自动采集资源，经典老片新片蓝光画质随便切，后端稳如老狗。 🔗 3️⃣ LibreTV 纯前端聚合，轻量到极致，搜索秒出结果，多源4K随便挑，部署门槛低得离谱。 🔗 官方实例直接用：🔗 4️⃣ OrangeTV Next.js聚合站，多源搜索加云同步，全程零弹窗，干净程度让你怀疑人生。 🔗 5️⃣ MoonCakeTV 苹果CMS多源聚合，深色模式加响应式布局，操作逻辑简单到奶奶都会用。 🔗 6️⃣ MoonTV Next.js跨平台播放器，收藏记录跨设备同步，手机4K完美适配，出门在外照样爽。 🔗 全部开源，支持Vercel、Docker、Cloudflare Pages一键部署，十分钟搭好你自己的私人4K影院。 电影、剧集、动漫、综艺，全网最新资源一搜即有，HDR杜比随便切，手机电脑平板电视全通吃，平台有的你全有，平台没的你也有。 还在乖乖交会员费的朋友，真的醒醒吧。 你每年给平台送出去的那几百块，人家拿去买版权限制你、买技术检测你、买广告轰炸你。 转发出去，让身边那些还在当冤种的人也看到这条。

超级财报周：#SpaceX上市后首份财报，AMD、PLTR、SNDK接力，周五非农收官# 这不是一周普通的财报密集期，而是AI产业链从云计算、算力芯片、光通信、存储到软件应用的一次总验收。 SpaceX将交出上市后的首份财报，AMD、Palantir、闪迪、Arista Networks、Astera Labs和Datadog轮番登场，周五还有非农数据压轴。 市场刚刚重新买回Mag 7、光模块和存储，但目前只能证明AI交易没有结束，还不能证明此前被砸得最狠的板块已经完成反转。 接下来的财报，必须把股价上涨变成基本面确认。 一、本周重点财报日历 周一（8月3日）盘后： • $PLTR Palantir Palantir验证的是AI应用端。 市场需要看到的不只是政府和军工订单，而是AIP能否继续带动美国商业收入、剩余合同价值和大额客户数量增长。 如果PLTR继续上调指引，说明AI投入正在从数据中心向企业软件扩散；如果增速放缓，则意味着市场对Agentic AI商业化的预期走得太快。 周二（8月4日）盘前： • $PFE Pfizer • $CAT Caterpillar • $MCD 麦当劳 • $HUT Hut 8 • $WIX Wix 周二盘后： • $AMD AMD • $SPCX SpaceX • $ANET Arista Networks • $ALAB Astera Labs • $ZETA Zeta Global • $OPEN Opendoor AMD验证的是AI算力市场能否从英伟达一家独大，逐渐走向多供应商格局。 重点关注： 1. MI系列GPU收入和订单增速 2. 数据中心业务增长 3. AI芯片毛利率 4. 下一代GPU路线图 5. 全年AI收入指引是否继续上调 如果AMD仅仅营收增长，但毛利率和下一季度指引不够强，市场可能会认为它正在通过价格换份额。 如果收入、毛利率和订单同时超预期，说明AI算力需求足够大，可以同时容纳英伟达、AMD和各家云厂商的自研芯片。 SpaceX则是上市后的第一次正式答卷。 市场重点不会只看火箭发射次数，而会关注： • Starlink用户增长 • 单用户收入和利润率 • 发射及卫星部署成本 • AI与数据中心业务进展 • 资本开支和自由现金流 • 后续融资需求 SpaceX财报对整个市场还有一层额外意义：它代表当前资本市场愿意给“超级成长叙事”多高的估值。 $ANET 和 $ALAB 则负责验证AI数据中心内部互连。 GPU集群规模越大，交换机、网卡、PCIe/CXL连接和高速数据传输越重要。如果ANET和ALAB继续给出强订单与强指引，就说明云厂商的AI资本开支仍在向整个数据中心上游扩散。 周三（8月5日）盘前： • $LLY 礼来 • $SHOP Shopify • $UBER Uber 周三盘后： • $SNDK 闪迪 • $WDC 西部数据 • $APP AppLovin • $MELI Mercado Libre • $DIS 迪士尼 • $BYND Beyond Meat 周三的重点是存储。 AI数据中心不可能只有GPU和光模块。 模型参数、训练数据、推理缓存和生成内容，最终都需要企业级SSD和高容量HDD承接。 因此，SNDK和WDC的财报将直接验证：Mag 7的AI资本开支，是否真正传导到了存储企业的订单、价格和利润率。 二、 $SNDK 财报门槛已经被抬高 SNDK将在8月5日盘后公布财报。 公司此前给出的指引是： • 营收77.5亿—82.5亿美元 • 调整后EPS为30—33美元 • 非GAAP毛利率为79%—81% 但市场预期已经提高至营收约83亿美元、EPS约34.24美元，超过了公司原始指引上限。 这意味着，SNDK仅仅完成自己的指引，可能已经不够。 我把财报分成三个情景： 强超预期： • 营收超过85亿美元 • EPS达到35—36美元 • 毛利率站稳81%以上 • 下一季度收入继续增长 这种结果才能证明企业级SSD需求仍然强劲，并且接近80%的毛利率不是周期最高点。 符合预期： • 营收82亿—84亿美元 • EPS在33—35美元之间 • 下一季度指引没有明显上调 这种结果更可能带来盘后冲高后震荡。 低于预期： • 营收低于82亿美元 • 毛利率开始下降 • 下一季度指引明显放缓 市场会迅速重新交易“NAND价格已经见顶”。 真正需要关注的，不是已经结束的季度，而是管理层能否证明三件事： 1. 企业级SSD订单仍在增长 2. 高毛利率能够维持 3. 长期供货协议可以锁住2027年的销量和价格 三、周四轮到软件和光通信 周四（8月6日）盘前： • $QBTS D-Wave • $DDOG Datadog 周四盘后： • $DKNG DraftKings • $ABNB Airbnb • $AAOI Applied Optoelectronics • $RGTI Rigetti • $HIMX Himax DDOG验证的是AI能否推动云软件消费重新加速。 随着GPU集群、AI Agent和企业应用越来越复杂，系统监控、安全、日志分析和故障排查的重要性也在提升。 Datadog上一季度收入增长32%，自由现金流率达到29%，说明AI并没有削弱它的价值，反而增加了企业IT系统的复杂度。 本次财报重点关注： • 收入增速能否维持30%以上 • 10万美元以上ARR客户增长 • GPU Monitoring和AI安全产品的采用率 • 客户云支出是否重新加速 • 全年收入与利润率指引 如果DDOG继续上调指引，AI交易就会从硬件进一步扩散到软件。 AAOI则是本周光通信板块最重要的财报。 公司上一季度收入1.51亿美元，同比增长约51%；本季度收入指引为1.8亿—1.98亿美元，非GAAP毛利率指引为29%—30%。 市场需要看到的不是“收入增长”四个字，而是： 1. 收入能否超过1.98亿美元 2. 毛利率能否突破30% 3. 800G和1.6T产能爬坡是否顺利 4. 大客户订单是否继续扩大 5. 2027年订单可见度是否提高 如果 $AAOI只增长收入，却没有改善毛利率，说明新增产能还没有转化为真正的利润。 如果收入、毛利率和订单同时上行，那么LITE、COHR、AXTI和AEHR都会获得明显的产业链映射。 四、云计算已经给出了第一轮信号 为什么最近Mag 7、光模块和存储能够同时反弹？ 因为四大云厂商已经证明：AI资本开支并没有停止，而且云业务正在重新加速。 • Google Cloud收入增长82%至248亿美元 • AWS收入增长37%至422亿美元 • Azure收入增长43% • Oracle OCI收入增长93% 这组数据说明，AI数据中心并不是只花钱不赚钱。 云计算收入开始加速，企业客户仍在争抢GPU、电力和数据中心容量，AI基础设施的需求没有崩塌。 目前的资金传导路径已经非常清楚： $GOOG、$AMZN、$MSFT、$ORCL 扩大AI投入 → $NBIS、$CRWV、$IREN 提供算力和数据中心 → $ANET、$LITE、$COHR、$AAOI 承接高速互连 → $SNDK、$WDC 承接存储需求 → $NOW、$SNOW、$DDOG 负责企业应用和商业化 但这条产业链越向下游传导，市场要求的证据就越具体。 云厂商只要证明AI需求存在即可；新云厂商需要证明合同能够转化为收入；光模块和存储需要证明收入可以转化为毛利；软件公司则需要证明AI最终可以变成企业付费。 五、新云厂商：增长最快，融资风险也最大 $NBIS、 $CRWV 和 $IREN 都属于新一代AI云厂商，但三家公司的逻辑并不完全一样。 NBIS的优势是经营拐点最清楚。 上一季度收入3.99亿美元，同比增长684%，调整后EBITDA达到1.30亿美元。它已经从单纯扩建算力，进入收入和利润同步增长的阶段。 CRWV的优势是规模。 上一季度收入20.78亿美元，积压订单达到994亿美元，但单季利息支出高达5.36亿美元，净亏损7.4亿美元。它最大的风险不是没有订单，而是资本结构过于激进。 IREN的优势是电力资源和股价弹性。 公司把2026年底AI Cloud ARR目标提高到40亿美元以上，其中约85%已经签约。但上一季度AI云收入只有3360万美元，从合同到真实收入还有很长的交付距离。 因此，这三家公司不能只看订单总额，还必须看： • GPU交付速度 • 数据中心上电进度 • 客户预付款比例 • 利息和折旧支出 • 股权融资与可转债摊薄 • 合同能否按时确认收入 新云厂商是AI交易里弹性最大的一组，也是资本开支一旦放缓时最脆弱的一组。 六、光通信：LITE和COHR看确定性，AAOI、AXTI和AEHR看弹性 光通信内部也需要分层。 $LITE 和 $COHR 是核心光器件及光通信平台。 LITE增长速度更快，最新季度收入8.08亿美元，下一季度收入指引已经接近10亿美元，非GAAP营业利润率指引达到35%—36%。 COHR业务规模更大、产品更分散，收入和毛利率增长没有LITE那么夸张，但确定性更强，更适合作为光通信板块的核心观察标的。 $AAOI 是光模块高弹性标的，收入增长快，但毛利率和净利润仍需要财报确认。 $AXTI 是磷化铟等化合物半导体衬底供应商，属于光通信上游材料。上一季度收入增长164%，毛利率达到45%，但面临中国出口许可和供应链风险。 $AEHR 则不是传统光模块公司，而是硅光、功率半导体和存储测试设备公司。公司FY2027收入指引增长160%—200%，远期弹性很大，但目前估值也已经提前交易订单兑现。 所以，光通信内部可以这样理解： • LITE：增长最强 • COHR：风险收益最均衡 • AAOI：财报弹性最大 • AXTI：上游材料稀缺性 • AEHR：硅光测试远期期权 七、软件股：AI到底是威胁，还是第二增长曲线？ $NOW、 $SNOW 和 $DDOG 代表了三种不同的软件逻辑。 ServiceNow负责企业工作流和AI Agent管理。 上一季度订阅收入增长24.5%，AI产品年合同价值突破10亿美元。它证明AI不一定会取代传统软件，企业反而需要一个统一平台管理模型、数据、权限和工作流。 Snowflake负责企业数据。 AI应用越多，对高质量数据、实时分析和模型上下文的需求就越大。SNOW上一季度产品收入增长34%，RPO增长38%，说明企业数据消费正在重新加速。 Datadog负责AI系统的监控、安全和稳定运行。 AI基础设施越复杂，企业越需要知道GPU花在哪里、模型为什么失败、哪个Agent出现异常。DDOG是三家公司中与云计算使用量和AI系统复杂度联系最直接的公司。 软件股内部可以这样分： • NOW：合同可见度最高 • SNOW：AI数据消费弹性最大 • DDOG：增长和自由现金流最均衡 八、周五非农决定估值，而不是决定AI需求 周五（8月7日）盘前： • $OKLO Oklo • 美国非农就业数据 OKLO验证的是AI数据中心长期电力需求。 非农则决定市场愿意给AI股票多高的估值。 如果非农明显强于预期，美债收益率可能重新上升，高估值的软件、新云厂商和光通信股票会首先承压。 如果就业温和降温，市场对降息的预期上升，长久期科技股更容易继续反弹。 但如果数据弱得过头，市场又会开始交易经济衰退。 因此，对科技股最理想的非农，不是越弱越好，而是温和降温：既能缓解利率压力，又不至于触发衰退恐慌。 九、我的判断 这周真正需要回答的，不是谁的股价涨得最多，而是五个问题： 第一，Mag 7的AI资本开支是否仍在扩大？ 第二，AMD能否证明AI算力市场可以容纳第二家大型GPU供应商？ 第三，光模块订单能否真正转化为毛利率和净利润？ 第四，SNDK能否证明企业级SSD需求和高毛利率可以延续？ 第五，NOW、SNOW和DDOG能否证明AI已经开始变成企业软件收入？ 如果AMD、ANET和ALAB继续确认算力与互连需求，AAOI和SNDK又能交出强订单、强毛利率、强指引，那么资金会继续从Mag 7向光通信、存储和软件扩散。 如果公司只是完成当季业绩，却没有上调下一季度指引，那么最近的上涨更可能只是超跌修复，而不是新一轮主升。 所以，这周我不会只看纳指涨跌。 我更关注的是这条资金路径能不能走完： 云计算确认投入 → 算力确认需求 → 光通信确认订单 → 存储确认利润 → 软件确认商业化 财报是产业链的答案，非农决定市场愿意为这个答案支付多少估值。 #美股# #财报季# #AI# #SPCX# #AMD# #PLTR# #SNDK# #DDOG# #AAOI# #云计算# #光模块# #存储#