ATH 实控人罗卫宇 在2015年 的身价达人民币 1.18 亿元,主要是来源于其创办的北京视达科被杭州初灵所收购。
关于杭州初灵(股票代码:300250)收购罗卫的北京视达科的细节:
1 整体收购合计作价人民币6.6亿
杭州初灵信息 以44.22元/股非公开发行1044.78万股,合计支付人民币4.62亿元,占交易对价的70%;
以现金方式向交易对方合计支付人民币1.98亿元,占交易对价的30%。
2 溢价27倍收购
北京中企华资产评估有限责任公司以2015年7月31日为评估基准日,采用收益法评估对 #
北京视达科# 100%股权的评估值为66059.02万元,比经审计的 #
北京视达科# 母公司所有者权益2358.76万元增值63700.26万元,增值率高达 2700.58%。
3 收购时,罗卫宇明面上在北京视达科 占股比例为17.9082%,其余股东占比情况如下:
陈朱尧 持股比例16.5734%
严文娟 持股比例18.6698%
西藏光耀 持股比例16.8486%
初灵创投 持股比例30.0000%
即 在整个收购退出中,罗卫宇 明面上直接所获转让对价为人民币118,193,980.46元,其中现金对价金额为35,458,194.14,股份对价金额为82,735,786.32(股份对价股数为1,871,004)
4 双方有对赌要求:
北京视达科在利润补偿期间,2016-2018各年度的承诺利润需为4860万元、6280万元、7480万
这里有两个问题:
收购前,北京视达科 2013年、2014年、2015年1-7月的净利润分别是-590.45万元、547.17万元和1214.57万元。
一旦扣非之后,则2015年1-7月的净利润变成1017.75万元。
实际情况是,被收购后的 #
北京视达科# 在2016、2017年都没有达到对赌要求所需净利润。
初灵创投 作为 初灵信息实控人所控制的企业,且收购前是北京视达科的第一大股东,没有对赌承诺。
如果北京视达科真能达到对赌要求,初灵创投为什么不参与对赌?
这里面,是否有严重的内幕交易?
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