开启搬砖模式，先整上该有的元气补补！刷刷 @variational_io ！perp dex中的黑马！ 打卡 @RaxFinance 可以直接注册去玩： @ForteProtocol 狠操蛋！搞了那么多邮箱玩测试，可惜一个没给回复，测试锤子你吗的！浪费我时间！ 看到美股这么涨📈内心一万个草泥马，🤤！随便热钱来一点上eth，随便都飞了！ NvidiaAI芯片绝对龙头 Micron TechnologyAI内存/存储高增长黑马 Sandisk (SNDK）存储黑马（爆炸性回报） 太空狗来回波的感觉真好，组一个大的lp放着吃点手续费！ 📉了就补就好了！几个顶流老外带了一波社区，叙事才刚刚开始，老马的动作有可能让他成为第二个doge，学会忘记持仓！人性会让你拿不住一点！共识赋能会让一个meme野鸡变凤凰！ 🌟🌟🌟🌟🌟Asteroid Shiba🚀🐶！ ca： 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126

Nvidia 再次加码美国本土供应链。 据报道，$NVDA 将向 $AMKR 预付 15 亿美元，用于扩建先进芯片封装产能，为下一代 AI 系统做准备。 这笔资金将支持 Amkor 亚利桑那州先进封装工厂扩产，进一步推动 Nvidia AI 供应链向美国本土回流，降低对海外封装产能的依赖。 消息公布后，Amkor（$AMKR）盘后股价一度上涨至 81 美元。

Palantir今天宣布与NVIDIA扩展合作，把Nemotron开源模型和NVIDIA AI基础设施嵌进AIP、Foundry、Apollo，专门面向美国政府和关键基础设施——让机构在涉密、隔离环境里部署和post-train大模型，同时完全掌控数据、IP和模型权重。 作为英伟达和Palantir的股东，我认为这次合作对两家都是利好：对PLTR是坐实”任何模型落地运营的底层基础设施”定位，锁定壁垒最高的政府国防客户；对NVDA是借Palantir的部署层把Nemotron和GPU栈一起推进主权AI这个6000亿美元市场，用开源模型反向绑定硬件生态。 这其实和之前PLTR与ZETA的合作是同一逻辑——模型在变、伙伴在变，但Palantir卡的始终是那层让AI可运营的操作系统。 AI会吞掉Palantir? 我认为Palantir反而会是AI发展最大的受益者之一。

⚡️@qinbafrank 对话 168X：从 Computex、NVIDIA AI 工厂到 SpaceX IPO，谁在推动新一轮资产迁移？ Frank 是中文 X 上少数能同时看懂宏观政经、美股科技、AI 供应链、Crypto 与全球资金流的顶级投资人，长期以第一性原理拆解财报与产业报告。 从本周台北 Computex 黄仁勋的 NVIDIA AI Factory 叙事，到即将来临的 SpaceX IPO，再到 CEX 走向链上美股，资本究竟流向哪里？存储、光互连、CPO、AI-RAN、边缘计算等供应链环节，接下来又会如何被市场重新定价？ 这场 Space，我们会和 Frank 聊算力产业链的瓶颈传导、数据中心与光互连、AI 巨头资本化，以及 Crypto 后市。 主持：@168MrZ @vcmktasa 嘉宾：@qinbafrank 直播时间：6/3 7 PM（东八区） X Space 链接：

超微电脑 $SMCI 股价周一在纳斯达克暴跌 8%，此前有报道称，台湾检方突袭搜查了其位于新北市中和区的办公室，作为针对涉嫌将搭载受限制 NVIDIA AI 芯片服务器走私至中国调查的一部分。检方此次不仅搜查了公司办公室，还搜索了 6 名相关人士的住处，以及包括主板厂商映泰科技（Albatron Technology）在内的 3 家关联公司的营业场所。今年 3 月相关事件曝光后， $SMCI 股价一度暴跌至 20 美元，随后于 6 月初反弹至约 50 美元，如今又回落至 28 美元。

澳大利亚人工智能基础设施公司Firmus Technologies周一表示，已与英伟达公司（NVDA.O）签署战略合作协议。 Firmus 将在印尼巴淡岛建设 360MW NVIDIA DSX AI Factory，协议覆盖最多 17 万个 NVIDIA AI 加速器，包括 Grace Blackwell、Vera Rubin、Vera 等平台，交付时间集中在 2027 到 2028 年。 Firmus 预计，基于现有客户承购承诺，前 6 年可能带来 250 到 300 亿美元收入。 AI 算力正在从“巨头自建”走向“区域 AI 工厂批发零售模式”。 以前只有 Microsoft、Meta、Google、Amazon 这种巨头，能以最低成本拿到顶级 GPU 和基础设施。 现在 NVIDIA 正在通过 Firmus 这种 AI Factory 运营商，把顶级算力开放给 AI Native 公司、企业客户和中小型 AI 开发商。 这背后是一个很大的商业模式变化。 NVIDIA 不只是卖芯片给 Firmus。 Firmus 买 NVIDIA 基础设施，再向客户销售 NVIDIA-powered cloud services。 NVIDIA 除了拿产品收入，还能分享一部分云服务收入。 也就是说，NVIDIA 正在从一次性硬件收入，延伸到 usage-linked revenue。 这很像 NVIDIA 版的“AI 工厂授权 + 收入分成”。 它真正想做的不是卖更多 GPU，而是让全球越来越多 AI 数据中心按照 NVIDIA DSX 标准来建设。 DSX 的意义在于，它不是单个芯片规格，而是一整套 AI 工厂蓝图。 计算 网络 存储 液冷 电力 软件 设施级集成 未来如果越来越多 #Firmus、##Naver# Cloud、#SHAZ# 这类区域 AI 云厂商采用 DSX，NVIDIA 的生态锁定会越来越强。 客户买的就不只是 GPU，而是一整套 AI 工厂架构。 第一，最直接利好 NVDA。 17 万 GPU / AI 加速器交付，加上云服务收入分成，说明 NVIDIA 的商业模式还在进化。 第二，利好 MRVL 和 AVGO AI 工厂越多，数据搬运、CXL、SerDes、光互联、交换芯片、自研 ASIC 的需求越强 GPU 只是大脑，网络和内存决定这个大脑能不能高效运转 第三，利好 MU / DRAM 17 万级别 GPU 集群意味着更大的 HBM、DRAM、NAND、企业 SSD 需求 AI 工厂不是只吃 GPU，也会吃掉整个 memory stack。 第四，利好 VRT、ETN、PWR、FIX 360MW 液冷 AI 工厂，本质上是电力、液冷、配电、机柜、工程能力的超级订单池。 AI 基建越大，卖铲子的确定性越高。 第五，利好 LITE、COHR、AAOI、NOK、CIEN、ANET AI 工厂扩张之后，数据中心内部和数据中心之间的数据搬运会继续暴涨。 1.6T 光模块、激光器、光传输、DCI、以太网交换都会受益。 这条新闻的精华是，AI 基建正在进入“工厂化复制”阶段。 第一阶段，市场只看谁买 GPU。 第二阶段，市场开始看谁能把 GPU 变成低成本、可规模化、可盈利的 AI 工厂。 第三阶段，真正值钱的公司会是那些控制 AI 工厂标准、供应链、能源、网络和客户入口的公司。 NVIDIA 现在明显不想只做第一层。 它要做 AI 工厂时代的标准制定者。 说明 AI 算力正在从巨头专属资源，变成全球化、工厂化、标准化的基础设施。 最直接利好 NVDA。 中长期利好 $MRVL、 $AVGO、 $MU、 $VRT、 $ETN、 $PWR、 $LITE、 $COHR、 $NOK、 $CIEN。 对 $SHAZ 这种 neocloud 来说，是赛道验证，也是竞争提醒 数据中心我已经上了一部分仓位给 $SHAZ ，属于高弹性彩票系列

⚡️ Frank Trading 对话 168X：可以看多 AI，但不能信仰持仓：从半导体底部到敏捷交易 半导体这轮回调到底了吗？巨量 Sell Put 是聪明资金承接，还是新一轮杠杆接刀？ 这次我们邀请到 168X 的老朋友 @franktradinglog，拆解 NVIDIA AI Factory 的新护城河、NeoCloud 商业模式，以及 AI CapEx 如何一边创造增长，一边推高真实利率、压缩科技股估值！ 我们也会聊他最核心的交易原则：可以踏空、卖早、反复止损，但不能让任何一次判断拥有摧毁账户的权力！ 🎙 嘉宾：Frank Trading @franktradinglog 🎤 主持人：@168MrZ @vcmktasa 🗓 时间：7/30 15:00 东八区 X Space：

黄仁勋开通 X，第一条推文就干到 3389 万浏览。 12 万点赞、2.8 万转发、1.2 万评论。 但真正值得看的，不是黄总的流量有多夸张，而是 他第一条推文，为什么偏偏选择谈「开放 AI 模型」？ 没聊 NVIDIA 股价，也没聊 GPU。 他明确提到： 开放模型能够加强安全和网络安全、加速创新传播，并实现技术自主。 我觉得这个信号很重要。 NVIDIA 显然已经不满足于只做 AI 时代“卖铲子”的公司。 从 GPU → CUDA → AI 模型 → Agent → 开发者生态， 它想争的，可能是整个 AI 时代的基础设施和生态入口。 所以 AI 下一场战争，不一定只是“谁的模型更强”。 更大的战争，可能是谁能建立最大的 AI 生态。 白毛股神@aleabitoreddit 也关注了、黄总会不会关注她？你们几位大咖希望也关注一下我😆 #NVIDIA# #AI# #JensenHuang# #OpenModels#

有史以来规模最大的 ADR 发行之一——SK海力士的ADR $SKHY 今晚上市！ 这是全球有史以来规模最大的 ADR 发行之一，发行规模约 265 亿美元，机构认购约 7 倍超额，也是今年全球资本市场最受关注的半导体上市事件之一。 需要注意的是，SKHY 并不是传统意义上的 IPO，而是 SK 海力士在韩国 KOSPI 已上市后，通过 ADR（二次上市）进入美国资本市场。 据Clawby @openclawby数据分析SKHY 首日走势主要由 三股力量决定： 📈 ① AI + HBM 龙头叙事 作为 NVIDIA AI GPU 供应链最核心的 HBM 存储供应商之一，AI、HBM、数据中心需求依然是最大的长期逻辑。 💰 ② 超大规模 ADR 发行 发行价 149 美元。机构认购火爆，反映长期资金看好；但如此大的发行规模，也意味着上市初期可能出现配售获利盘、套利盘和对冲盘，首日波动预计不会小。 ⚠️ ③ 半导体板块近期回调 这是今晚最大的变量。虽然基本面依旧强劲，但 AI 芯片、HBM 和内存板块近期整体回调，市场开始重新评估 AI 资本开支与估值。 建议关注两个价格: ✅ 149 美元：ADR 发行价，也是今晚最重要的多空分界线。 站稳 149 美元，说明承接较强，后续有望打开上行空间。 跌破 145 美元，则需警惕资金兑现和板块情绪继续走弱。 还有几个容易忽略的点: 1. SK 海力士目前总市值约 1 万亿美元（会随汇率及韩国本土股价波动）。 2.ADR 与韩国本土股票之间会受到汇率、美韩交易时差及跨市场套利影响，因此美股价格不一定完全独立运行。 3.跌破 149 美元发行价并不等于传统 IPO 的“破发”逻辑，因为 SKHY 本质上是 ADR 二次上市，而不是一家私有公司首次公开募股。 不建议追上市首日的大阳线: 1.如果高开远高于发行价（如 160 美元附近），短线要警惕冲高回落。 2.如果回踩 145–149 美元后企稳，反而可能是更好的观察甚至布局机会。 3.首日预计波动极大，控制仓位比预测方向更重要。