$GLW — Corning 正成為 AI 數據中心光學供應鏈的關鍵環節——從光纖製造、超大規模客戶到頂級晶片廠商,三方資金與訂單同步流入 核心亮點: — 2026 年第一季每股盈利 0.7 美元,財報強勁;光通訊業務受惠 AI 需求,營收按年增長 36% — Nvidia 投入 5 億美元入股 Corning,公司同步承諾將美國光纖產能提升 50% 以上,專供 AI 數據中心 — 已與多家超大規模雲端服務商簽署長期協議,包括 Meta 一筆 60 億美元的訂單,鎖定 AI 供應鏈中的光學卡位 光纖、晶片、雲端三條訂單線同時匯流,一家被 AI 重新定義的舊產業龍頭 在 StableStock 用穩定幣交易 $GLW 及 1,000+ 支美股與港股

🚀 bStocks 将上线10个新交易对！ 将于 2026年07月07日21:30（东八区时间）上线： Cerebras (CBRSB)、Coinbase (COINB)、Roundhill Memory ETF (DRAMB)、Corning (GLWB)、Alphabet (GOOGLB)、Nebius (NBISB)、Qualcomm (QCOMB)、Semicon Bull 3X ETF (SOXLB)、State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYB)和Western Digital (WDCB) 交易对 在 bStocks 享受 7×24 小时交易，并可与对应股票进行 1:1 免费即时兑换。 让多远交易，触手可及👉

复刻下一个存储奇迹？光模块来了！ “铜线已经满足不了需求，下一代AI基建必须要用光纤” 这是英伟达 CEO 黄仁勋昨天刚说的话 我总结了相关的美股👇 Corning：NVIDIA的直接合作伙伴，预计投资32亿美元 Lumentum：专注激光和光电元件 Coherent：专注光电转换和光子模块 这三家均是光纤赛道，并且与英伟达有直接关联！

海外重点公司业绩披露时间： 未来这几天，很重要！ 7月15日：ASML阿斯麦，公布业绩 7月16日：台积电，Q2说法会 7月22日：特斯拉，公布业绩 7月22日（或7月29日）：Amphenol安费诺，公布业绩 7月23日：intel英特尔，公布业绩 7月28日：Google谷歌，公布业绩 7月28日（或8月4日）：CORNING康宁，公布业绩 7月29日：Meta、arm、微软、VERTIV维谛，公布业绩 7月29日：SK hynix SK海力士，公布业绩 7月30日：苹果、amazon亚马逊，公布业绩 8月4日：AMD，公布业绩 8月5日：Western Digital西部数据，公布业绩 8月13日：APPLIED MATERIALS应用材料、SANDISK闪迪，公布业绩 8月18日：LUMENTUM Lumentum，公布业绩 8月19日：CISCO思科，公布业绩 8月26日：NVIDIA英伟达，公布业绩 9月3日：BROADCOM博通，公布业绩 9月14日：ORACLE甲骨文，公布业绩

Nvidia 对 GLW 的投资： 总潜在股权投资：最高约 32 亿美元。 交易结构：预付权证：Nvidia 承诺 5 亿美元 用于约 300 万股股份（实质上是立即或近期投资）。 额外股份权证：有权以 每股 180 美元 的价格购买最多 1500 万股（这构成了约 27 亿美元期权的主要部分）。 宣布日期：2026 年 5 月 6 日（当时 GLW 股价在公告前约 162–182 美元，随后大涨） 。 此交易与 Nvidia 资助康宁（Corning）在美国新建光纤制造工厂（位于北卡罗来纳州和德克萨斯州）直接相关，旨在支持 AI 基础设施建设。此外，还有独立于股权投资的数十亿美元产能/工厂预付款。 $GLW

$GLW 1. 近期的訂單催化劑已明示 「我們預期未來幾個月內，商業動能將持續，並可能針對接下來的幾項產品發布額外訂單公告。」—— Roland Rettenmaier 管理層明確暗示未公布的訂單即將在短期內到來——這是可直接交易的訊息。 2. 具體揭露玻璃核心（Glass Core）專案（Corning，美國） 「我們確實看到與 Corning 在美國有一個更大的專案，玻璃核心基板已經在小量生產中。」—— Roland Rettenmaier 點名美國特定玻璃核心專案已進入低量生產階段——這在客戶專案上極為罕見的具體性。 3. 新基板工廠爬坡需要 C+ 與 L+ 「我們已經與一家正在明年爬坡新工廠的基板廠商進行密集討論，該工廠將需要我們較新的產品，例如 C+ 和 L+。」—— Roland Rettenmaier 具體揭露某基板廠商新廠建置與新產品週期的連結。 4. 面板級封裝 TAM：2030 年前成長 3–4 倍 「我們預期面板級封裝市場到 2030 年將成長 3 至 4 倍。」—— Roland Rettenmaier 直接來自管理層對核心論述市場的硬 TAM 成長數字。 5. AI/光學比重從 60% 提升至 70% 「過去 12 個月我們的訂單中，約 60% 與 AI 基礎建設或光學模組相關，預計到 2026 年底此比重將提升至約 70%。」—— Roland Rettenmaier 量化訂單簿的 AI 曝險程度以及未來的產品組合轉移。 6. 台積電承諾採用 310×310 mm 面板並考慮導入玻璃 「台積電正推進 310 × 310 mm 面板，也正在考慮在這些面板尺寸中導入玻璃。」—— Roland Rettenmaier 台積電同時在面板尺寸標準化與玻璃材質上的採用訊號——這是本次電話會議中最強的終端客戶驗證。

摩根士丹利宣布：太空产业强势回归！ 大摩核心14只太空概念股 👇： 1. Rocket Lab 火箭实验室 $RKLB 小型火箭发射龙头，发射频率与商业化能力持续提升 2. Freeport-McMoRan 自由港麦克莫兰 $FCX 关键金属（铜等）供应商，支撑卫星电力与通信基础设施 3. Materion 马特里昂 $MTRN 高端特种金属与先进材料供应商，服务航天级精密制造 4. Corning 康宁 $GLW 光纤与高端玻璃材料龙头，支撑卫星通信与光学系统 5. Linde 林德 $LIN 工业气体巨头，为火箭推进与燃料系统提供关键气体 6. Air Products 空气产品 $APD 液态氢等推进燃料供应商，直接受益火箭发射需求增长 7. Nvidia 英伟达 $NVDA 卫星AI计算与地面数据处理核心算力提供者 8. Broadcom 博通 $AVGO 通信芯片龙头，支撑卫星与地面高速数据传输系统 9. Honeywell 霍尼韦尔 $HON 航天级传感器、控制系统与飞行电子核心供应商 10. Aptiv 安波福 $APTV 高可靠性电子与连接系统供应商，适用于极端航天环境 11. Redwire 红线航天 $RDW 专注卫星制造与轨道基础设施，典型纯正航天公司 12. Alcoa 阿尔科亚 $AA 航空航天与太空结构用铝材核心供应商，受益于火箭与卫星轻量化趋势 13. Gilat Satellite Networks 吉拉特卫星网络 $GILT 卫星通信网络服务商，覆盖偏远与全球连接需求 14. Amazon 亚马逊 $AMZN 通过Project Kuiper布局低轨卫星互联网生态 哪一个最可能跑出10倍？

🏆鬼谷早报🏆 7.18日 这一次，该我美股吃肉了吧！ （1）ETF 资金仍在持续流入 本周美国 CPI 数据低于预期后，大饼一度突破 6.5 万美元。 虽然昨天受美股科技股回调影响短暂回落，但随后迅速收复跌幅，再次回到 6.5 万美元附近。 与此同时，美国现货 BTC ETF 已连续 4 个交易日实现净流入，累计流入超过 4 亿美元，说明市场仍有资金持续承接。 不过，大饼表现依然明显强于山寨。HYPE 等强势山寨大幅下跌，资金仍然更偏向大饼。 （2）Meme 追高风险极大 Robinhood 链龙头 CASHCAT，受到 Noxa 停止发行新币影响，直接从 2.3 亿美金跌倒了 5300 万美金 昨天 BASE 还出来一个 BRIAN，最高 3500 万美金，因为 Coinbase 创始人光头换个头像，现在跌到了 130 万美金 这些 Meme 涨幅看着是高，但是给大家交易的窗口很短，追高风险又很大 （3）操作思路 二级方面，ETF 连续流入说明市场下方存在承接，大饼是可以定投的 芯片股下跌和美伊局势仍然可能带来短期波动，逢低定投一下大饼没啥问题 一级方面还是要谨慎参与，没有时间持续盯盘，也不擅长链上交易的人，最好不要强行参与 错过一次机会，远比在情绪最高点接盘更好 7月22日：特斯拉，公布业绩 7月22日（或7月29日）：Amphenol安费诺，公布业绩 7月23日：intel英特尔，公布业绩 7月28日：Google谷歌，公布业绩 7月28日（或8月4日）：CORNING康宁，公布业绩 7月29日：Meta、arm、微软、VERTIV维谛，公布业绩 7月29日：SK hynix SK海力士，公布业绩 7月30日：苹果、amazon亚马逊，公布业绩 8月4日：AMD，公布业绩 8月5日：Western Digital西部数据，公布业绩 8月13日：APPLIED MATERIALS应用材料、SANDISK闪迪，公布业绩 8月18日：LUMENTUM Lumentum，公布业绩 8月19日：CISCO思科，公布业绩 8月26日：NVIDIA英伟达，公布业绩 9月3日：BROADCOM博通，公布业绩 9月14日：ORACLE甲骨文，公布业绩

依据英伟达报告我们对未来Ai硬件产业的一个推断 增长指标基于Rubin平台拆解估算。 展望与风险我们预计2026-2027年AI资本开支将保持强劲，Rubin出货将催化供应链新一轮上行。光通信与先进基板的技术切换有望延长本轮AI硬件周期。超大规模云厂商的垂直整合及美国本土化制造（英伟达-康宁工厂等）进一步增强韧性。 主要风险：资本开支阶段性暂停、新技术（玻璃/CPO）良率爬坡、被动元件商品属性波动，以及亚洲供应链的激烈竞争。 目前板块估值已有所扩张，需保持选择性。 投资建议：超配与英伟达紧密绑定且技术壁垒较高的供应链标的（例如 $TTMI在PCB领域，$COHR/$LITE/ $GLW在光通信与玻璃领域）。 建议重点跟踪2026年二季度财报对Rubin放量进度的验证。 英伟达向Vera Rubin（VR200）平台的过渡，标志着AI基础设施复杂度和成本的显著提升。 根据摩根士丹利对下一代Rubin机架的详细BOM拆解，机架总成本较GB300增长近一倍，达到约780万美元（GB300约为400万美元）。 这一增长并非仅来自GPU/CPU本身，下游供应链各环节均出现显著重估。下游核心零部件价值增幅亮点如下： PCB 内容价值 +233%，增幅最大； MLCC +182%； ABF基板 +82%； 电源 +32%； 液冷组件 +12%。 这些升级与AI规模化趋势高度一致：800G/1.6T光模块快速放量，玻璃基板等新技术加速导入，超大规模数据中心运营商持续优先考虑性能、能效与散热管理。我们预计2026下半年至2027年，Rubin驱动的AI硬件需求将保持强劲多年代际增长。 投资主旨：英伟达（NVDA）仍是核心受益者，但供应链提供多元化配置机会。 我们看好先进PCB、高速光通信以及玻璃基板/光互连领域具备直接暴露的公司。 1. PCB：Rubin BOM中价值增幅最为显著摩根士丹利拆解显示，Rubin机架中PCB内容价值较GB300大幅增长233%。这主要源于更高层数、先进材料、更好信号完整性以及更大板尺寸，以满足AI服务器更高的功率与互连密度需求。美股代表公司： TTM Technologies (TTMI) —— 美国领先的PCB制造商，在数据中心/AI高复杂板领域具备强势地位。公司已积极扩产，重点布局高密度互连（HDI）和高多层PCB，以充分捕捉AI驱动的需求。 2. MLCC：密度驱动的显著增长英伟达VR200 NVL72服务器预计使用约60万个MLCC，较现有GB300平台高出30%以上。结合BOM中+182%的价值增长，凸显高容量、高可靠性MLCC在AI加速器电源交付与去耦领域的供应紧张态势。暴露说明：MLCC市场主要由亚洲厂商主导（村田、Samsung Electro-Mechanics、国巨等），美股直接纯正标的有限，可通过电源方案等生态公司间接关注。需持续跟踪产能利用率收紧对定价和出货量的支撑。 3. 光通信：800G/1.6T放量加速中际旭创2026年Q1净利润同比增长262%，公司明确表示一季度800G和1.6T产品放量，全年需求预计显著增长。这反映行业整体向更高速度光模块切换的趋势，以降低大规模AI集群的延迟与功耗。英伟达在光子集成（CPO）领域的投入进一步验证了这一方向。 美股代表公司：Coherent ( $COHR) 与 Lumentum ($LITE)：光器件与收发器核心供应商，英伟达已通过重大股权投资锁定产能。 Corning (GLW)：通过光纤、连接器及玻璃技术成为重要受益者（详见下文）。 4. Micro-LED/玻璃基板与光互连：战略合作加速落地2026年5月20日，京东方与康宁公司签署合作备忘录，双方将在玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板以及光互连等重点领域开展深度合作。 这与行业向玻璃芯基板转型的趋势高度吻合——玻璃基板在平整度、热稳定性和集成度上具备显著优势，有望突破有机基板的性能瓶颈。 美股代表公司：Corning ($GLW) —— 英伟达光互连战略的核心伙伴，已在美国新建多个光纤工厂，并通过多十亿美元级合作实现关键领域产能10倍以上增长。

黄仁勋大手笔1000亿投资AI供应链和基础设施💰 亲儿子系名单曝光： 1. 英伟达 $NVDA AI时代最大卖铲人，全球GPU霸主，几乎所有大模型、AI数据中心都离不开英伟达芯片。 2. CoreWeave $CRWV AI版云算力包租公。主营业务就是出租装满英伟达GPU的数据中心。OpenAI、微软等公司疯狂租算力。 3. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI AI服务器最大热门股之一。英伟达GPU再强，也需要服务器组装落地，而SMCI正是核心供应商。 4. 戴尔科技 Dell $DELL 传统PC公司，正在转型AI基础设施巨头。大量AI服务器订单正在流向戴尔。 5. 美满电子 Marvell $MRVL 主攻硅光子、数据中心互联芯片，AI数据中心越大，GPU之间通信需求越恐怖，而Marvell就是解决数据堵车的关键公司。 6. 康宁 Corning $GLW AI数据中心背后的卖水人，生产光纤、玻璃材料。 7. Lumentum $LITE AI光模块核心玩家。没有光模块，再强的GPU也跑不起来。 8. Coherent Corp $COHR 提供激光器、光通信设备等核心组件。属于AI硬件链里成长性很强的一环。 9. IREN Limited $IREN 从比特币矿企转型AI数据中心。 原本拥有大量电力资源和数据中心基础设施，现在开始全面切入AI算力。 10. Nebius Group $NBIS 核心方向是部署英伟达AI基础设施，为AI公司提供算力服务。 11. 台积电 Taiwan Semiconductor $TSM 英伟达再强，也得靠台积电代工。 12. 博通 Broadcom $AVGO AI ASIC芯片超级受益者。