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谷歌云收入实现同比翻倍，然而单季资本开支却飙升至513.6亿美元，导致自由现金流转为负91亿美元。
AI业务增长越快，为什么现金流压力反而越来越大？本视频拆解Alphabet最新财报，看看AI军备竞赛背后的真实成本，以及市场究竟在担心什么。
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谷歌云收入翻倍，股价盘后却跌了约10%。📉
美东10月28日公布的三季报显示，谷歌云收入同比增长103%，达到307亿美元，超过市场预期。但广告收入820亿美元，比预期少了约14亿美元，拖累公司总营收未达预期。
广告仍贡献了公司约64%的收入，云业务的高速增长，尚未弥补广告收入与市场预期之间的差距。
💸 现金流的压力更明显：三季度经营活动带来423亿美元现金，购买服务器、建设数据中心等资本开支却达到514亿美元，自由现金流因此为负91亿美元，较上季度的负59亿美元进一步下降。公司还预计，2027年资本开支将继续显著增加。
净利润下滑还受投资损失影响：公司当季录得87亿美元权益投资损失，拖累每股收益约0.55美元。最终，营业利润同比增长30%，净利润却下降约25%。
不构成投资建议。
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谷歌云业务二季度对比去年同期增长百分之82%
销售额达到了247.7亿，这部分看是利好ai的，因为谷歌的云业务跟ai绑定极深，直接集成 Gemini 系列模型，支持企业级代理构建。
二季度固定资产设备支持449亿，去年同期事224亿。
这部分是人工智能基础设施和算力提升。
看样子是利好gpu和存储板块。
可是我觉得这部分其实已经在mu的财报上就兑现了。
我觉得没啥，继续拿好我的空单。
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谷歌云：
•收入同比增长63%，达到200亿美元
•营业利润率33%（+15pp Y/Y）
谷歌财报核心：谷歌云涨82%资本开支翻倍全年上调到2050亿。
谷歌这份财报本身就是对存储的实质性利好。
云业务积压订单5140亿美元。全年指引从1800-1900亿上调到1950-2050亿。
CFO明确2027年还会大幅增长。60%投服务器40%投数据中心和网络设备。未来两年谷歌一个公司要花4000亿以上买AI基础设施。60%投服务器40%投数据中心和网络设备。
服务器里面装什么？GPU+HBM+DRAM。里面存储至少占30%金额，加上Meta1250-1450亿、微软、亚马逊、SpaceX百万GPU。存储真的是太缺了。
现在就是市场还是把存储当周期股定价，你再好它就不信。谷歌还是盘后跌了。自由现金流首次转负。Q2自由现金流负59亿美元，是数十年来第一次。
市场担心capex失控赚钱不够花。
但李总想说一句：自由现金流转负恰恰说明AI基建投入力度有多大。它是赚了钱然后全部砸进AI基础设施。
现在每一条都是对存储的实质性利好。但市场解读是什么？
"利好出尽是利空""capex失控""自由现金流转负""AI投资回报不确定"。
谁在决定股价？
不是基本面是资本操控的情绪。
存储那么多散户，我就不让你涨，磨死你。7月7日三星利润1810%照样跌，利好利空怎么解读都在资本手里。
现在如果看好存储，只能等情绪跟上，传导需要时间。
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谷歌不仅延长服务器硬件使用寿命，现在还开始拆内存然后重新利用起来。
谷歌云供应链基础设施高级总裁尼基尔透露，公司正在拆解已经退役的服务器，将仍然可用的零部件重新投入到数据中心。
尼基尔也透露，说是可用的零部件，其实就是拆内存，谷歌还特地设计硬件适配器可以将 DDR4 等内存连接 AI 服务器：
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谷歌 #GCP# 不慎封禁多名客户账号导致服务宕机，但谷歌到现在还未发布任何公开说明，只是私下向受影响的客户透露这是平台级的误操作。具体来说谷歌云平台的反滥用系统似乎识别到某些信号，将包括 Railway 在内的多名客户账号封禁，导致账户下的所有云资源全部被停用：
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谷歌和亚马逊自研芯片业务单独看其实体量已经很大了，特别是亚马逊芯片业务按体量算已经是英伟达年营收的五分之一。1、谷歌TPU在25年出货了250万颗，当然主要谷歌云自用。但如果单独剥离看、也是一个年产值一两百亿美金的业务体量。一季度谷歌云4600亿美金的未履约订单，估计一半以都是预订TPU的算力。所以TPU产业链值得关注，fiona关于TPU产业链的分析很全面。
2、而亚马逊自研芯片业务体量更大
亚马逊的自研芯片业务（包括 Graviton CPU、Trainium / Inferentia AI 芯片、Nitro 等）目前年化营收 run rate 已超过 200 亿，且季度环比增长近 40%，同比三位数增长。
如果再把包含内部使用的部分算在内，年收入规模达 500 亿：
亚马逊 CEO Jassy 明确指出，如果把这块业务视为独立公司、按芯片公司惯例把今年生产的芯片卖给 AWS 自身和其他第三方客户，年化 run rate 将接近 500 亿美金。500亿美金什么体量，已经是英伟达过去四个季度年营收的五分之一。是不是没想到
亚马逊芯片目前内部使用（AWS 自身消耗）占比较大，所以对外销售体现的收入“被掩盖”了。
1）Trainium 的承诺订单金额达 2250 亿：
Trainium（主要是 Trainium2/3/4）已有超过 2250 亿 的营收承诺（revenue commitments），来自 OpenAI、Anthropic（多吉瓦级大规模多年合约）、Uber 等主要 AI 实验室和企业客户。
2）Trainium2 已基本售罄，Trainium3 也接近满订，Trainium4 也有大量预订。
今年一季度财报是亚马逊首次较为系统地披露自研芯片业务的规模，凸显其已成为全球数据中心芯片领域前三的玩家之一（与 Nvidia 等并列）。AWS 整体年化 run rate 已达 1500 亿左右，芯片业务是重要增长点，尤其在 AI 训练/推理领域帮助降低对外部 GPU 的依赖。
从这个角度谷歌和亚马逊自研芯片产业链重要环节都值得关注
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不知不觉，过去2周写了很多关于Google #TPU# 的文章，既有技术干货也有商业思考，整理TPU系列文章如下：
1️⃣谷歌重要产品发布介绍分别是 专用于训练的TPU 8t芯片以及Virgo 网络。
2️⃣300万片TPU背后的产业链：
3️⃣为了适应模型发展，第八代TPU设计中，谷歌的软硬件和网络解决方案：
4️⃣Anthropic 订购TPU，他和谷歌的股权投资历史
5️⃣Google TPU 8t和英伟达GB300机架级性能对比
6️⃣TPU封装
7️⃣TPU对英伟达的冲击
8️⃣TPU对谷歌财报未来贡献
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谷歌推出桌面应用帮助用户快速使用 Gemini AI，可以识别桌面 / 窗口内容并进行提问。可以 OCR 识别图像和理解图片内容，可以上传文件进行处理，还可以从谷歌云端硬盘中调用文件等。下载地址：
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谷歌、微软昨晚的财报，加上Anthropic刚交的S-1，基本能看清AI现在到底走到哪一步了：利润增长扎不扎实，大厂愿不愿意为下一轮继续加capex。
几个数据：
1、谷歌三季度营收1276亿美元（+25%），谷歌云307亿美元，同比翻倍（+103%）；capex 514亿美元，自由现金流-91亿，CFO说2027年capex还会“大幅增加”；
2、微软季度营收923亿美元（+19%），capex含融资租赁452亿美元，下个季度要超过500亿，同时说这个财年自由现金流还是正的；
3、Anthropic上半年收入163亿美元，去年同期才11.6亿；经营亏损从21亿收窄到6.9亿，调整后是16亿美元的经营利润。
从数字看，收入在涨，capex也还在往上加。虽然在某些数据上有些减缓，但整体趋势仍然向上，没有企业愿意在AI竞赛中落于下风。
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